金十数据早餐 | 2022年5月25日

【今日优选】

美国经济数据表现疲软，掉期显示9月加息50基点的可能性下降

美国宣布一项关键豁免将到期 俄罗斯距离债务违约更近一步

欧洲央行管委： 应加息50基点以显示遏制通胀的决心

印度将限制食糖出口，本财年出口上限或为1000万吨

英国PMI不及预期，市场担忧经济衰退

匈牙利宣布从25日起进入战时紧急状态

央行、银保监会部署下阶段信贷工作：扩增量稳存量

促楼市政策扩大到改善性需求：多地二套房首付比例低至三成

国家发展改革委部署开展煤炭生产成本调查工作

住建部、财政部、央行：实施住房公积金阶段性支持政策

【市场盘点】

周二现货黄金震荡上行，美盘中走高至逼近1870美元关口，尾盘小幅回落企稳，最终收涨0.7%，报1866.11美元/盎司；现货白银盘中最高触及22.20美元/盎司，最终收涨1.56%，报22.11美元/盎司。

美元指数失守102关口，日内最低触及101.66，刷新4月26日以来新低，最终收跌0.304%，报101.78。美国10年期国债收益率跌至4月27日以来低点，最终收报2.754%。美国2年期国债收益率跌超13个基点，月内首次跌破2.50％。

非美货币多数延续反弹趋势。欧元兑美元日内涨超1%，站上1.07关口；美元兑日元日内跌1%，最低至126.37，为4月18日以来最低水平。英镑兑美元因经济数据不佳盘中跳水，最低触及1.2472。

国际油价方面，两油维持区间震荡。WTI原油盘中跌破109美元关口后反弹，最终收跌0.27%，报110.27美元/桶；布伦特原油最终收涨0.29%，报113.66美元/桶。

美股走势分化，道指收涨0.15%，此前跌超1.5% ，标普500指数收跌0.81%，科技股走弱拖累纳指收跌2.35%。特斯拉收跌6.9%，盘中最低一度跌至620.57美元，较6个月前创造的历史高点下跌超50%。

欧股主要股指多数收跌。欧洲斯托克50指数收跌1.64%，报3647.56点；德国DAX30指数收跌1.8%，报13919.75点；英国富时100指数收跌0.39%，报7484.35点。

港股主要股指集体低收，恒指收跌1.75%，科指收跌3.48%，电池股、医药股、汽车股表现疲软，小鹏汽车绩后收跌超9%。

A股三大股指全线走低，午后加速下行。截至收盘，沪指跌2.41%，深证成指跌3.34%，创业板指跌3.82%。盘面上，各板块普跌，新冠药概念、东数西算、数字货币均跌逾6%，软件服务、IT设备、医药等板块大跌。两市仅逾270只个股上涨。

加密货币窄幅交投，比特币在29000美元关口附近震荡；以太坊在2000美元关口下方承压。

【国际要闻】

美国经济数据表现疲软，掉期显示9月加息50基点的可能性下降

美国5月里奇蒙德联储制造业指数录得-9，创2020年5月以来新低。美国4月新屋销售总数跌至疫情初期以来最低水平。周二，美联储掉期下调了9月份加息50个基点的可能性。

纽约联储：美联储资产负债表规模到2025年中期料降至5.9万亿美元

美国纽约联储预测，根据5月份FOMC决议声明勾勒的缩表路线图，美联储资产负债表规模到2025年年中料将回落至5.9万亿美元。届时，美联储所持美国国债的占比料为68%，所持抵押贷款支持证券（MBS）的比率料为32%。

美国能源部标售战略石油储备4010万桶

美国能源部发布从战略石油储备中出售原油的额外通知，出售战略石油储备中至多达4010万桶的原油，此次出售属于拜登总统3月31日宣布释放原油储备的一部分。

美国宣布一项关键豁免将到期 俄罗斯距离债务违约更近一步

美国财政部周二在一份声明中表示，允许美国投资者接受俄罗斯债券兑付的许可将到期，自纽约时间周三凌晨00:01开始，美国的银行和个人将禁止接受俄罗斯政府的债券兑付款。

美民调：美国总统拜登几乎在处理所有问题上的支持率都在下降

民调显示，目前拜登的总体支持率为41%。只有35%的美国人赞成拜登处理经济的方式，44%的人赞成拜登在就业增长方面的工作，只有33%的人赞成拜登处理通货膨胀的方式。

美媒：布林肯26日将发表对华政策演讲，此前因感染新冠推迟

据美国“政客”（Politico）新闻网23日报道，美国国务卿布林肯计划于当地时间26日发表对华政策演讲。这是布林肯第二次尝试发表这一演讲。

欧洲央行管委： 应加息50基点以显示遏制通胀的决心

欧洲央行管委霍尔茨曼称，应考虑在加息周期开局加息50个基点，从而让人确信欧洲央行对于遏制通胀是认真的。

欧洲央行管委Kazaks也表示，欧洲央行不应排除加息50个基点的可能性。他预计欧洲央行将在7月、9月加息，并可能在第四季度再加息一次。

欧洲央行：必须对加密市场采取紧急监管

欧洲央行表示，加密市场的规模及其复杂性的急剧增加意味着该行业有可能成为金融稳定风险之一，因此必须采取紧急监管。

印度将限制食糖出口，本财年出口上限或为1000万吨

印度修订了糖出口政策，将从6月1日起限制糖出口。知情人士透露，印度政府计划在截至9月份的销售年度将糖出口限制在1000万吨，以确保在10月份下一个制糖季节开始前有足够的库存。

IEA：金属市场正酝酿大变革 镍将过剩 锂才是关键

国际能源署（IEA）能源分析师Leonardo Paoli周一表示，预计到2030年，对电池金属的需求将大幅增加并超过预期，尤其是锂金属。他呼吁加大对矿产的额外投资，更高的电池需求已经导致电池金属价格飞涨，锂价现在已经是2021年初的八倍。

英国PMI不及预期，市场担忧经济衰退

英国5月制造业PMI录得54.6，为2021年1月以来新低，预期为55。英国国债延续涨势，因交易员削减英国央行加息押注。

英国监管机构预计10月份能源价格上限将上涨42%

英国天然气电力市场办公室预计，10月份能源价格上限将升至2800英镑，而去年10月的能源价格上限是1277英镑。

英国财政部长下令官员起草计划 对发电企业征收暴利税

市场消息称，英国财政部正在制定对能源公司征收暴利税的计划。报道称，该计划将远远超出反对党工党最初提议的暴利税计划，征税对象将不仅局限于北海石油和天然气生产商。

若俄罗斯切断天然气供应 德国计划重新启用煤电厂

根据拟议立法，德国经济部长Habeck将于周二递交一项紧急法令，使得政府可在天然气短缺的情况下重新启用燃煤和燃油发电厂。

匈牙利宣布从25日起进入战时紧急状态

当地时间5月24日，匈牙利总理欧尔班在社交媒体上公布的一段视频中宣布，鉴于俄乌冲突持续蔓延，匈牙利将从25日零时起进入战时紧急状态。此外，欧尔班称，将在25日公布第一套应对措施。

一季度全球企业派息达3025亿美元，创历史新高

英国资管巨头骏利亨德森（Janus Henderson）发布的最新报告显示，今年一季度全球企业派息规模达到创纪录的3025亿美元，同比增长11%。

丹麦天花疫苗制造商：美国总订购量将达1300万剂

据美国《华尔街日报》23日报道，丹麦天花疫苗制造商巴伐利亚北欧（Bavarian Nordic）公司首席执行官保罗·查普林表示，美国在上个星期已订购了1.19亿美元的天花疫苗，并计划继续购买价值1.8亿美元的天花疫苗，总订单量将达到约1300万剂。

大众汽车CEO：有信心在2025年赶超特斯拉

德国大众汽车集团首席CEO赫伯特·迪斯（Herbert Diess）周二接受媒体采访时表示，公司能够在2025年之前超越特斯拉，成为全球最大的电动汽车制造商。

【国内要闻】

外交部亚洲司负责人就日本涉华消极动向提出严正交涉

2022年5月24日晚，外交部亚洲司司长刘劲松紧急约见日本驻华使馆首席公使志水史雄，就日方在日美领导人会谈、日美联合声明及日美印澳“四边机制”峰会涉华消极、错误言行提出严正交涉，表达强烈不满和严重关切。

央行、银保监会部署下阶段信贷工作：扩增量稳存量

会议要求，金融系统要用好用足各种政策工具，从扩增量、稳存量两方面发力，以适度的信贷增长支持经济高质量发展；要聚焦重点区域、重点领域和重点行业，围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。

会议提出，要落实政策要求，保持房地产信贷平稳增长，支持中小微企业、个体工商户、货车司机贷款和受疫情影响严重的个人住房、消费贷款等实施延期还本付息。

促楼市政策扩大到改善性需求：多地二套房首付比例低至三成

支持改善性需求释放成为各地优化调整楼市政策的又一方向，多地二套房首付比例低至三成。中指研究院数据显示，今年截至5月23日，全国已有近40城调整优化商贷政策。

国家发展改革委部署开展煤炭生产成本调查工作

会议要求，相关地方和企业要高度重视煤炭生产成本调查工作，严格按照《煤炭生产成本调查方案》要求，加强组织领导，压实工作责任，强化沟通协调，真实、准确报送企业煤炭生产成本、销售情况。

住建部、财政部、央行：实施住房公积金阶段性支持政策

住建部、财政部、央行发布《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》，各地根据当地房租水平和合理租住面积，可提高住房公积金租房提取额度；受新冠肺炎疫情影响的缴存人，不能正常偿还住房公积金贷款的，不作逾期处理。

华储网：5月26日收储0.5万吨中央储备冻猪肉

华储网发布关于2022年第九批第1次中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知：本次收储挂牌竞价交易0.5万吨。

多地中小银行接到通知：今年不能新增理财业务规模

从多位中小银行人士处获悉，近期又有多地监管部门向属地中小银行下发通知，要求今年不能新增理财业务规模。

瑞幸咖啡Q1营收24亿人民币 净利润首次转正

瑞幸咖啡披露未经审计的2022年第一季度业绩。今年第一季度，公司净营收24.046亿元，较上年同期增长89.5%；净利润为1980万元，上年同期净亏损2.32亿元。

快手一季度营收210.7亿元人民币，日活增长17%

快手第一季度营收210.7亿元人民币，预估206亿元人民币。一季度DAU（平均日活跃）达3.46亿，同比增长17%，MAU（平均月活跃）达5.98亿，同比增长15%。

网易第一季度营收235.6亿元，同比增长14.8%

网易第一季度营收235.6亿元，同比增长14.8%；非公认会计准则下，归属于公司股东的净利润为51亿元。在线游戏服务净收入173亿元，同比增15.3%；网易云音乐净收入21亿元，同比增长38.6%。

宁德时代首席制造官：最迟到2035年将不会再有燃油车销售

5月24日，在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上，宁德时代(300750)首席制造官倪军表示，从全球各主要国家及政府颁发的新能源汽车规划来看，到2030年，最迟到2035年，市场上不会再有燃油车销售。

【风险预警】

☆10:00，新西兰联储公布利率决议和货币政策声明。市场普遍预期新西兰联储将在周三将官方现金利率（OCR）上调50个基点至2%，但主要焦点将是前瞻性指引。

☆16:00，欧洲央行行长拉加德发表讲话。拉加德重申将在第三季度末前摆脱负利率，并表示经济衰退不是欧洲央行对欧元区的基准情形预期。但随着其他管委开始对50个基点的加息持开放态度，拉加德的立场引起了一些不满。

☆22:30，将公布美国至5月20日当周EIA原油库存。美国至5月20日当周API原油库存意外录得增加56.7万桶，预期为减少69万桶，前值为减少244.5万桶。

☆次日0:15，美联储理事布雷纳德在约翰霍普金斯大学的一场毕业典礼上发表讲话。布雷纳德此前表示，在整个政策收缩过程中，资产负债表的收缩可能相当于增加两到三次加息，她还称，美国经济的健康状况预示着能够在不引发经济衰退的情况下降低通货膨胀。

☆次日2:00，美联储FOMC公布5月货币政策会议纪要。美联储前顾问Ellen Meade近日接受采访时表示，她将关注有关近期政策的讨论——利率路径、预期的经济状况，以及政策制定者在放慢紧缩步伐之前希望从数据中看到什么，她还预计会看到有关金融状况的大量讨论。如果美联储官员认为这次的紧缩程度要大于之前的周期，那么这可能意味着这次不需要将基金利率提高这么多。