重磅！上海发布重振经济50条措施；RNG夺冠，这家公司连续5年赞助；"53度茅台冰淇淋"开售，上海白蚁爆发；A股"6月红"底气十足

　　行情回顾：

　　上周五，上证指数报3130.24点，上涨0.23%，成交额3726.32亿。深证成指报11193.59点，下跌0.12%，成交额4431.53亿。创业板指报2322.48点，上涨0.06%，成交额1364.61亿。个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。两市合计成交额8158亿，较上个交易日缩量72亿。盘面上，教育、油气开采、汽车整车、CRO等板块涨幅居前，啤酒、电子竞技、食品加工、国家大基金持股等板块跌幅居前。北向资金全天净买出39.01亿元，其中沪股通净买入41.87亿元，深股通净卖出2.86亿元。

　　西部策略分析认为，短期市场仍有颠簸，但是尚未到全面撤退时。随着近期联储加息预期阶段性性修正，国内稳增长政策逐步落地，上海疫后恢复有序展开，市场疫情修复行情上半场激情演绎。随着疫后修复反弹进入下半场，风格选择会比市场整体判断更加重要。

　　外围方面，美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1.77%，上周累涨6.24%；标普500指数涨2.47%，上周累涨6.58%，创2020年11月以来最大单周涨幅；纳指涨3.33%，上周累涨6.84%。据美联储最新的季度财务报告显示，如果按市值计算，截至3月底，由于受到加息的冲击，美联储持有的美国国债和抵押贷款支持证券(MBS)给其带来了3300亿美元的未变现亏损(账面损失)。

　　重要消息：

　　1、截至北京时间5月30日7:00，俄乌局势最新进展汇总如下：①德国驻乌克兰大使与乌克兰财政部长当地时间5月29日会面时表示，德国将向乌克兰提供10亿欧元的资金援助。②乌总统泽连斯基视察哈尔科夫州乌军前沿阵地。据乌克兰媒体报道，这是自特别军事行动开始以来，泽连斯基首次出访基辅州以外的地区。③俄罗斯总统普京与塞尔维亚总统武契奇当天通电话。双方讨论了双边关系热点问题，包括扩大互利经贸合作的举措。双方商定，俄罗斯将继续向塞尔维亚不间断地供应天然气。④俄罗斯外交部长拉夫罗夫5月29日在接受法国媒体采访时表示，西方有意将欧盟军事化，使其具有军事性质——这几乎没有任何裨益。⑤乌克兰总统泽连斯基就有关加入欧盟的问题表示，如果欧洲国家领导人不希望在欧盟范围内看到乌克兰，就应明确告知这一点。他本人反对任何乌克兰加入欧盟的替代方案。⑥赫尔松州军民政府副主席斯特列穆索夫表示，在俄罗斯特别军事行动结束之前不会就赫尔松州加入俄罗斯举行全民公投。

　　2、国务院国资委印发工作方案推动央企控股上市公司高质量发展。《工作方案》明确了提高央企控股上市公司质量的指导思想和整体思路，提出“内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心”的总体目标，以及“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”和“培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司”的具体目标。

　　3、为统筹好常态化疫情防控与经济社会发展，上海市政府5月29日发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，包括8个方面、50条政策措施。根据行动方案，上海将于6月1日起取消企业复工复产审批制度，同时出台系列政策稳外资、促消费、扩投资。

　　4、工业和信息化部召开提振工业经济电视电话会议，部党组书记、部长肖亚庆出席会议并讲话。会议要求，组织新一轮新能源汽车下乡活动，推出一批信息消费示范城市和示范项目，促进汽车、家电等大宗商品消费。

　　5、国家发展改革委召开煤炭中长期合同电视电话会议，会议要求，供需企业要严格执行煤炭中长期合同签订履约工作规定和价格政策，全部签订诚信履约信用承诺，严格承担违约责任，欠量超价的要按有关规定要求限期补到位，相关部门要对举报投诉的违约行为等有诉必查。

　　6、当地时间27日，美国总统拜登就4月份通胀数据发表声明，称通胀的放缓是一个进步迹象。拜登表示，根据商务部的报告，美国年度通胀率正在下降，按年率计算，每月平均核心通胀率约为4%，低于之前三个月的6%左右。拜登还表示，由于俄乌局势持续影响食品和能源价格，目前美国通胀仍然过高。拜登认为，应对通胀仍是美国政府的首要经济任务。拜登计划赋予美联储履行职责所需的独立性，降低家庭成本以及联邦赤字。

　　7、5月29日，国家中小学智慧教育平台已下架无人教版小学数学教材电子版。近日，人教版小学数学教材因插图被指太丑、存在引人不适内容而受到社会广泛关注。5月28日晚，教育部发布关于人教版小学数学教材插图问题的回应称，教育部经研究决定：责成人民教育出版社立即整改，重新组织专业力量绘制教材插图，确保2022年秋季学期开始使用新教材。

　　8、5月29日，不少上海市民突然发现白蚁成群出现，网上纷纷晒图为证。晚上8点左右，记者走上街头，在威海路的路灯下、公交车站灯箱前、亮灯的店家招牌等处，成群的白蚁围着光源飞来飞去。记者拨打了上海市物业服务热线962121，工作人员告诉记者：“今天晚上关于反映白蚁问题的电话没有停过”。据他介绍，每年5至6月，类似当下的时候都会接到市民对于白蚁的投诉。

　　数据观察：

　　1、青岛市政府新闻办召开新闻发布会，对在青岛市行政区域购置新能源乘用车并上牌的个人消费者，每辆车发放价值3000-6000元消费券。

　　2、西安市住房和城乡建设局对现有住房交易政策做出最新调整。调整住房公积金贷款首付比例。首次申请住房公积金贷款购买普通住房（144㎡及以下）的，首付比例不低于20%；购买非普通住房（144㎡以上）的，首付比例不低于25%。

　　3、深圳市商务局消息，5月30日起，深圳市商务局将联合中行、农行、工行、建行、交行、邮储、招行、微众等8家银行通过美团平台发放“乐购深圳”3000万元数字人民币红包，覆盖线上线下消费场景，用户参与活动有机会中签88元、100元、128元无门槛数字人民币红包。

　　4、B站：直播开展严格打击“低俗擦边”、“裸露穿着敏感”等违规行为。自4月13日起，累积处理违规标题/封面40480次、违规直播内容8986次、封禁直播间1874个。其中涉及低俗动作类违规381起，着装敏感类违规710起，私服外挂广告类3315起。

　　5、高盛：钴、锂、镍的牛市行情或将暂时结束。虽然这三种关键电池金属的长期前景依然强劲，但是投资者的乐观情绪已导致目前供应过剩。到2023年，预计锂价将下降到约1.6万美元/吨，钴价将下降至约5.95万美元/吨。今年年内镍价可能会上涨近20%，此后将受到重挫。

　　6、中证网：5月29日，由茅台(600519)与蒙牛联名出品，蒙牛马鞍山工厂生产的三款茅台冰淇淋即将于贵阳首先上市，同时上线i茅台。据悉，三款茅台冰淇淋（预包装食品）包括青梅煮酒、经典原味和香草口味的价格，每份分别为59/66/66元。

　　7、Wind数据统计显示，本周（5月30日-6月2日）共有49家公司限售股陆续解禁，合计解禁量50.41亿股，按5月27日收盘价计算，解禁市值为327.24亿元。从解禁市值来看，5月30日是解禁高峰期，20家公司解禁市值合计167.44亿元，占下周解禁规模51.17%。按5月27日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：和辉光电-U、圆通速递(600233)、中伟股份。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：和辉光电-U、安阳钢铁(600569)、圆通速递。

　　8、Wind数据统计显示，本周（5月30日至6月2日）将有3只新股发行，其中创业板有1只。5月30日发行的是奥迪威、天润科技；6月1日发行的是侨源股份。这3只新股累计发行数量共计约0.97亿股，预计募集资金金额共计15.74亿元。

　　9、上周，北向资金累计净卖出95.8亿元；其中沪股通净卖出11.01亿元，深股通净卖出84.79亿元。净买入额居于前三位的分别是招商银行、长江电力(600900)、中远海控(601919)。净卖出额居于前三位的分别是五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、恒瑞医药(600276)。

　　公司直击：

　　1、中通客车(000957)收关注函，要求核查公司控股股东、实际控制人，董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。近日，互动易平台中存在涉及公司核酸检测车业务有关内容。请结合公司核酸检测车产量、收入金额、占比、在手订单情况等，说明公司核酸检测车有关业务规模及对你公司业务发展及盈利能力的影响。

　　2、太平洋(601099)公告，华创证券以17.26亿元竞得公司第一大股东嘉裕投资持有的公司股份约7.44亿股，占公司总股本的10.92%。若此次拍卖股份最终过户完成，华创证券将成为公司第一大股东。

　　3、*ST猛狮：深交所决定股票终止上市。退市整理期的交易起始日为6月6日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为6月24日。

　　4、中利集团(002309)：截至5月29日，控股股东关联方非经营性资金占用余额较2021年度期末余额已归还223万元。存在资金占用的情形虽提出解决方案但无法在一个月内解决归还等情形。自5月30日起停牌一天，5月31日起复牌并被实施其他风险警示，简称由“中利集团”变更为“ST中利”。

　　5、中文在线(300364)：数字藏品平台“第五境面”APP于5月29日上线。“第五境面”是面向元宇宙的第一个数字藏品平台。平台定位为“有内容生态的IP数藏平台”，依托公司内容库及IP开发体系等优势，开发和运营更具内容生态价值和收藏潜力的数字藏品。

　　6、大恒科技(600288)：将出售所持诺安基金20％股权，目前已有机构进行询价，业内预计最后成交价在10亿元到20亿元之间。出售股权主要基于战略调整，一是回笼资金更加聚焦光电设备等主业，二是公司或会加大直接投资业务。大恒科技是徐翔概念股之一。

　　7、药明康德(603259)公告，公司股东上海瀛翊因未按承诺进行披露即进行股票减持，收到证监会行政处罚决定书。证监会对上海瀛翊给予警告，并处以2亿元的罚款。

　　8、傲农生物(603363)：以1.71亿元竞得福州闽侯经开区一地块，另拟6亿元设立子公司作为生猪育种核心业务的控股平台。

　　9、中通客车：核酸检测医疗专用车目前销售数量相对较少，对公司经营业绩未产生重大影响。

　　10、5月29日，2022英雄联盟季中冠军赛（即MSI）中国赛区代表队RNG战胜韩国T1夺冠，这也是RNG队史上的第三座MSI冠军，创造了《英雄联盟》新纪录。值得注意的是，RNG赞助商队伍庞大，英雄联盟官方赛事微博图片显示，梅赛德斯奔驰、东鹏特饮、哇哈哈、书亦烧仙草等公司均为其赞助商，其中东鹏饮料为A股上市公司，自2018年以来连续五年赞助RNG电竞战队。东鹏饮料最新股价报137.60元/股。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，国金证券(600109)认为，政策密集出台稳定市场情绪，中期基本面支撑底部区间，外围因素或也呈现积极变化。首先，俄乌冲突对市场影响最严重阶段或已过去；其次，元首会晤后中欧和中美关系或边际呈现积极变化；此外，美联储加息缩表预期较为充分；最后，当前外资流出不具备类似2015年的宏观环境，比如人民币持续大幅贬值和经济持续下行。中美利差后续将趋于稳定，人民币汇率也将趋于稳定。后续A股由守转攻，A股或迎来成长时刻，景气赛道和消费共舞，不排除市场创新高可能。

　　华西证券(002926)表示，4月底以来，A股在复工复产和稳增长政策预期下走出一轮超跌反弹行情，行业指数普涨，且超跌板块领涨。但反弹不可一蹴而就，当前反弹到反转的条件还不具备，市场趋势性反转需验证基本面数据的改善和企业盈利重回上行。A股ROE自2021年中起持续下行，归母净利润增速仍在下行期。在此阶段，高景气行业和受益于稳增长政策的行业有望占优。

　　国泰君安(601211)表示，A股处在筑底和磨底的阶段，但真正的投资主线会开始出现。在前期的调整后，大多数行业的股票估值已经处于历史低位，加上投资人对市场底部相对看的更为清晰，因此心理状态已与1-4月恐慌大有不同，我们判断在接下来的行情中指数机会乏善可陈，但个股的机会将更活跃。推荐：1）公共投资板块：建筑/电力电网/光风电/消费建材。2）持有实物资产并具有稳定现金流的方向：煤炭/化工资源品/二线央国企地产。3）布局供给侧优化的消费：生猪/食品饮料/酒店，与港股科技龙头。