神十四乘组进驻天和核心舱，这些概念股受关注！上海辟谣6月20日再封1个月，欧盟考虑对俄第七轮制裁；科创板热度飙升，A股能否反弹变反转？

　　行情回顾：

　　上周四，上证指数报3195.46点，上涨0.42%，成交额4137.29亿。深证成指报11628.31点，上涨0.67%，成交额4779.61亿。创业板指报2458.26点，上涨1.21%，成交额1580.74亿。两市合计成交8916.90亿，较上个交易日放量64亿。盘面上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。盘面上，科创板次新、半导体、汽车整车、汽车零部件等板块涨幅居前，互联网彩票、煤炭、油气、港口等板块跌幅居前。北向资金全天净买入31.83亿元，其中沪股通净买入20.84亿元，深股通净买入10.99亿元。

　　西部证券(002673)表示，随着近期促消费政策密集落地，市场关注点正在回归基本面。A股二季度业绩有望好于预期，短期不悲观。本轮周期业绩底大概率是U型底而非V型底，对于市场底仍应保持耐心。随着近期联储加息预期阶段性修正，国内稳增长政策逐步落地，上海疫后恢复有序展开，疫后修复反弹进入下半场，风格选择会比市场整体判断更加重要。

　　外围方面，美股三大指数集体收跌，道指跌1.06%，标普500指数跌1.64%，纳指跌2.47%。新能源车、消费类电子跌幅居前，特斯拉跌超9%，苹果、因特尔跌超3%。热门中概股多数下跌，爱奇艺、虎牙跌超6%，小鹏汽车、阿里巴巴跌超4%。特斯拉CEO埃隆•马斯克在周四发给高管的一封电子邮件中表示，由于感觉经济状况不佳，公司需要“裁减大约10%的员工”，并将暂停全球招聘。

　　重要消息：

　　1、周末俄乌局势最新进展汇总如下：①计划于6月6日至7日访问塞尔维亚的俄罗斯外长拉夫罗夫行程受阻，因为保加利亚、北马其顿和黑山禁止其飞机经过这些国家领空。②乌克兰总统泽连斯基视察了扎波罗热并会见马里乌波尔被疏散居民。这是自俄罗斯特别军事行动开始以来泽连斯基第二次视察基辅以外的地区，此前他在5月底视察了哈尔科夫。③在俄罗斯一套播出的节目中，俄罗斯总统普京表示，如果西方开始给乌克兰提供更远距离的导弹，俄罗斯将攻击那些目前没有打击的目标。④波兰副外长亚布伦斯基表示，欧盟正在起草第七轮对俄制裁方案。⑤根据土耳其外交部当地时间4日夜间发布的声明，俄罗斯外交部长拉夫罗夫计划于6月8日访问土耳其首都安卡拉。⑥英国《金融时报》援引知情人士的话报道，俄罗斯商人罗曼•阿布拉莫维奇及其合伙人持有的英国Truphone电信集团，将以1英镑的价格出售给两位欧洲企业家。

　　2、央视新闻6月5日援引中国载人航天工程(603698)办公室消息，在神舟十四号载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，航天员乘组从返回舱进入轨道舱。按程序完成各项准备后，航天员陈冬成功开启天和核心舱舱门，北京时间2022年6月5日20时50分，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲依次全部进入天和核心舱。后续，航天员乘组将按计划开展相关工作。

　　A股上市公司中，华力创通(300045)为中国空间站部分设备的研制提供仿真测试服务。全信股份(300447)是空间站及载人航天工程的重要配套单位，相继为天和核心舱、神舟载人飞船、天舟二号三号货运飞船以及运载火箭提供了持续的配套。江航装备设计制造的应急呼吸装置、配套航天员舱外服气液控制系统等产品成功助力中国神州十二项目、在轨空间站建设。航天电器(002025)70%以上的产品销售给航天、航空等领域的高端客户，尤其航天领域优势突出且占比更高。

　　3、中国银保监会办公厅发布关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知。其中提到大力发展数字金融，依法合规运用人工智能、大数据、区块链、云计算等新技术开展流程和业务创新，为因疫情暂时遇困行业企业提供更加便捷多样的金融产品和服务。

　　4、近日，微信圈群有传言称“6月20日上海再封一个月，没快递没外卖……信息来源是美团、滴滴公司内部通知。上海辟谣平台向上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室求证获悉，传言不实。全市目前没有这个安排。

　　5、人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，在实施货币信贷政策时注重把握好几个原则。一是在稳定经济增长的同时，有利于经济长期可持续发展。二是在稳定经济增长的同时，保持就业稳定、价格稳定和国际收支平衡。三是在稳定经济增长的同时，指导金融机构坚持市场化和审慎经营，有效防范金融风险。下一步，人民银行、外汇局将靠前发力，适当加力，继续加大稳健货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境，与有关部门齐心协力，推动一揽子政策尽快落地，发挥好稳住经济和助企纾困的政策效应，保持经济运行在合理区间。

　　6、当地时间6月3日，美国总统拜登在特拉华州就美国5月份就业报告发表讲话，表示抗击通胀是其首要经济任务。拜登表示，他应对通胀的计划中，除了美联储方面外，另外两个组成部分是降低美国家庭生活成本和联邦赤字。对于联邦赤字，根据他的计划，美国有望在今年将联邦债务削减1.7万亿美元，促成历史上最大的降幅。

　　数据观察：

　　1、经文化和旅游部数据中心测算，2022年端午节假期，全国国内旅游出游7961.0万人次，同比下降10.7%，按可比口径恢复至2019年同期的86.8%；实现国内旅游收入258.2亿元，同比下降12.2%，恢复至2019年同期的65.6%。全国文化和旅游假日市场总体安全平稳有序。

　　2、财政部税政司司长贾荣鄂6月2日在财政支持稳住经济大盘工作专题新闻发布会上回答记者提问时表示，与2009年、2015年的减征车辆购置税政策相比，此次政策的实施范围更广，受益面更大，预计870多万辆乘用车可享优惠。

　　3、北京市人民政府印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，提出大力促进汽车等大宗消费。对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

　　4、新华网(603888)：2020年中国儿童青少年总体近视率为52.7%。新冠疫情暴发导致户外活动减少和在线上课时间增加，让青少年近视问题“雪上加霜”。眼保健专业人员以及政策制定者、教育工作者和父母，需要集体努力预防儿童近视，避免形成因新冠疫情导致的视力方面的潜在公共卫生危机。

　　5、中国基金报：5月以来，国企改革主题热度升温，共有8只国企改革概念股涨幅超过50%，部分相关主题基金表现也很抢眼。业内称，国企改革存在结构性机会，比如短期改革红利集中的能源相关变革等；但也有观点称，多数国企改革流于表面，并未对公司产生实质性变化，主线持续性仍需观察。

　　6、上证报：随着“618”购物节的到来，手机厂商或拿出畅销款，或大幅让利，以打动消费者掏腰包置换新手机，国内折叠手机优惠力度每台在150-500元之间。全球市场存在新兴市场功能机向智能机切换、5G及折叠屏等新兴技术渗透率提升而驱动出货量提升的趋势。

　　7、本周将有67只股票面临限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为639.50亿。其中不乏伊利股份(600887)、东航物流等明星企业，且这些股的解禁市值居前。此外，下周面临解禁的9只股的解禁收益率仍处于亏损状态，且均为定向增发机构配售股份。

　　8、上周，北向资金累计净买入253.44亿元，其中沪股通净买入127.50亿元，深股通净买入125.95亿元；净买入额居于前三位的分别是五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、东方财富(300059)；净卖出额居于前三位的分别是比亚迪(002594)、海螺水泥(600585)、长江电力(600900)。

　　公司直击：

　　1、药明康德(603259)公告，截至公告日，公司在上海地区的生产经营活动已基本恢复正常。公司预计2022年第二季度收入仍将实现此前公告的63-65%的增长，公司继续对2022年全年实现收入增长65-70%的目标充满信心。

　　2、比亚迪公告，5月新能源汽车销量114943辆，去年同期32800辆；本年累计销量507314辆，同比增长348.11%。此外，公司5月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为6.203GWh，2022年累计装机总量约为27.183GWh。

　　3、宝塔实业(000595)收关注函，要求核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。要求向公司控股股东（或实际控制人）书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。

　　4、中储股份(600787)：关于“此次铝锭事件风险仓库涉及中储”的不实信息系谣言，对于制造散布此类不实信息的行为，将保留依法追究相关企业和人员法律责任的权利。

　　5、华夏幸福(600340)公告，截至5月31日金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1088.63亿元。

　　6、信立泰(002294)公告，与深圳科兴签署抗新冠病毒小分子口服药CDMO技术服务及委托生产协议。

　　7、海螺水泥公告，拟控股收购海螺环保。

　　8、康希诺公告，公司与辉瑞于2022年6月4日签署了终止协议，约定合作协议自终止协议签署之日起终止。2020年7月，公司与辉瑞签署了合作协议，约定公司授权辉瑞在合作协议签署之日起至MCV4获得药品注册证书之日起最长10年的合作期限内在中国大陆地区独家推广公司MCV4疫苗产品曼海欣，授权辉瑞有权在合作期限内为推广MCV4疫苗产品而在授权区域内使用公司商标和技术信息。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，华安证券(600909)表示，疫情扰动尾声下PMI大幅反弹，释放经济底部反转信号。展望端午节后第1周，随着上海疫情进入向常态化防控转换阶段、北京疫情总体向好，各地复产复工继续提速，经济底部回升态势明显，上市公司盈利修复确定性进一步增强，因此配置思路依旧以盈利修复为核心，建议关注消费修复、稳增长、成长超跌反弹延续三条主线。

　　国金证券(600109)认为，从盈利和估值两个方面来看，当前市场处在中期底部。政策密集出台稳定市场情绪，中期基本面支撑底部区间，外围因素或也呈现积极变化。后续A股由守转攻，A股或迎来成长时刻，景气赛道和消费共舞，不排除市场创新高可能。

　　行业配置：风光储网回升， TMT硬科技崛起，消费边际变化。成长方面，围绕“低碳化、智能化和数字化”三大领域进行布局。消费方面，关注消费板块边际变化，一方面聚焦疫后恢复较快的商务消费，另一方面关注促销费下的耐用消费品。其它方面，关注券商板块配置价值。

　　中金公司表示，展望后市，我们重申市场在政策、估值和资金情绪等方面都具备偏底部的一些特征，市场已经具备中线价值；市场环境依然有一定挑战，后续更多上升空间则需要更多积极的基本面催化剂。尤其是盈利预期的环比改善可能较为重要，在国内“稳增长”加码和海外增长下行的背景下，未来重点关注国内基本面的疫后修复力度，重点包括房地产、消费需求等。