美股前瞻 | 三大股指期货齐涨,静候美联储利率决议

2022-06-15 20:19:50 智通财经 

盘前市场动向

1. 6月15日(周三)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.67%,标普500指数期货涨0.79%,纳指期货涨0.89%。

2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.96%,英国富时100指数涨1.08%,法国CAC40指数涨0.86%,欧洲斯托克50指数涨0.93%。

3. 截至发稿,WTI原油跌0.55%,报118.28美元/桶。布伦特原油跌0.41%,报120.67美元/桶。

市场消息

北京时间20:30将公布美国5月零售销售月率,市场预期为0.2%。在经历了超预期的CPI数据之后,市场将关注美国消费者的消费是否能继续维持坚挺。

美联储将于次日凌晨2:00公布利率决议。目前市场对美联储加息75个基点的可能性越来越大。有投行预测美联储或有可能加息100基点。高盛、摩根大通认为美联储将在6月和7月各加息75个基点;渣打银行预计美联储6月加息50个基点,但不排除加息75基点或者100个基点的可能。值得一提的是,“新债王”冈拉克表示,美联储明天应该将联邦基金利率提高到3%。另外,2:30,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会,投资者将在其讲话中寻找美联储后续加息步伐的线索。

欧央行召开临时会议。欧洲央行管理委员会于当地时间上午11点在法兰克福召开紧急会议,目的在于研究欧洲央行在意大利等国国债收益率大幅上升之际采取的更广泛的“反分裂措施”。欧洲央行称管委会今天开会就当前市场形势交换意见,根据这一评估,管理委员会决定将灵活地对紧急抗疫购债计划(PEPP)投资组合中到期的本金进行再投资。此外,管理委员会决定授权相关的欧元系统委员会和欧洲央行服务部门加速完成新的抗碎片化工具的设计。欧洲央行将指示委员会准备新的危机工具。

交易员杠上日本央行,日本国债期货创2013年来最大单日跌幅。6月15日,日本10年期国债期货盘中暴跌2.01日元,创2013年来最大单日跌幅,并两度触发大阪交易所熔断机制。目前,日本央行仍正努力让市场相信其超宽松货币政策的可持续性,而"不信邪"的债券交易员以2013年来日本10年期国债期货最大的单日跌幅对其发起挑战。此前,日本央行宣布除了在常规操作中增加所有期限的债券购买量之外,还称在周四和周五无限制地购买所谓的最便宜的10年期债券,但即便如此,市场对日本债券的抛售仍在继续。

拜登致函美国大型炼油企业,称利润处于空前高位“不可接受”。 拜登周三在向大型石油企业致以的信函中指出:“在俄乌冲突时期,炼油利润率远高于正常水平,直接传导给美国家庭,这是不可接受的。”拜登表示,美国政府准备采取一切“合理和恰当的”举措,帮助企业在短期之内提高产量,并表示将下令能源部长格兰霍姆在未来几天就此议题召开紧急会议。拜登补充道,联邦政府将与国家石油委员会开展对话,并呼吁企业向能源部解释为何削减产能,以及可以采取哪些行动来平抑汽油价格;目前美国全国汽油均价已超过5美元/加仑。

IEA:2023年石油供应可能难以跟上需求。国际能源署(IEA)预计,复苏的中国明年将帮助推动全球石油需求加速增长,使石油消费量比新冠疫情前的水平高出100万桶/日以上,而随着对俄罗斯的制裁收紧,供应难以跟上。原因是欧美对俄罗斯实施了更严厉的制裁,而欧佩克+其他成员国的闲置产能缓冲正在减弱。该机构预计,欧佩克+集团以外的产油国在2022年将增加190万桶/天的供应,在2023年将进一步增加180万桶/天,美国将占明年非欧佩克+集团产量增量的60%。

个股消息

多家中概股公布财报。涂鸦智能(TUYA.US)Q1营收为5530万美元,同比下降约2.7%;净亏损为5500万美元,上年同期为4050万美元;基本和摊薄每ADS亏损为0.10美元,而上年同期为0.15美元。叮咚买菜(DDL.US)Q1总营收为54.437亿元,较上年同期38.021亿元增长43.2%;GMV达58.513亿元,较上年同期43.035亿元增长36.0%;订单总数达8060万,较上年同期6980万增长15.6%。水滴(WDH.US)Q1营收6.487亿元,同比下降26.6%;归属于公司净利润1.05亿元,上年同期净亏损3.702亿元;摊薄后每股收益为0.03元,上年同期每股亏损为0.40元。

高通(QCOM.US)赢得欧盟反垄断上诉案:2018年因“贿赂苹果(AAPL.US)”被罚10亿美元。高通赢得了推翻欧盟9.97亿欧元(10亿美元)反垄断罚款的诉讼。此前,欧盟委员会曾于2018 年宣布对高通处以 9.97 亿欧元(约合 10.5 亿美元)的反垄断罚款。原因是高通向苹果(AAPL.US)支付了十亿美元费用,要求苹果只使用其芯片,从而将英特尔等竞争对手拒之门外。今日,欧洲第二高等法院“欧盟普通法院”(General Court)宣布,欧盟之前的裁决无效,并称欧盟委员会的裁决中存在“一系列程序性违规行为”,“影响了高通的辩护权,并使其对该公司行为的分析无效”。

随着比特币跌向2万美元/枚,Coinbase(COIN.US)等加密货币企业纷纷开始裁员。随着近来美股的不断下跌,比特币正逐步跌向20000美元关口。在早盘交易中,该加密货币价格一度跌至接近20100美元,截至发稿跌超4%。为了在动荡的市场环境中控制成本,Coinbase周二宣布将裁员18%,此次裁员将影响约1100人。据悉,在Coinbase总市值缩水数万亿美元之后,这波裁员潮似乎是加密货币市场衰退乃至恶化的又一迹象。此外,加密货币交易和借贷平台BlockFi周一宣布,该公司计划裁员20%以应对可能出现的经济衰退;其他加密货币平台,包括Gemini和Crypto.com最近也都宣布裁员。

苹果(AAPL.US)与美国职业足球大联盟达成协议,将在Apple TV+播放后者的比赛。苹果周二宣布与美国职业足球大联盟(MLS)签署了一项为期10年的协议,前者将在其流媒体平台Apple TV+上播放MLS的比赛,这意味着苹果正加大对Apple TV+独家内容的投资。这项协议将使苹果的Apple TV+成为球迷可以在无限制的情况下观看所有MLS比赛的流媒体应用。虽然Apple TV+的订阅者每月支付4.99美元就可以观看部分精选比赛,但球迷们必须单独购买MLS订阅服务才能观看所有比赛。这项服务将在全球范围内提供,其成本和发布时间尚未披露。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30:美国5月进口物价指数月率(%)、美国5月零售销售月率(%)。

北京时间22:30:美国截至6月10日当周EIA原油库存变动(万桶)、美国截至6月10日当周EIA每周原油进口(万桶)。

次日北京时间凌晨00:00:欧洲央行行长拉加德发表讲话。

次日北京时间凌晨02:00:美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期。

次日北京时间凌晨02:30:美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。

次日北京时间凌晨04:00:美国4月外资净买入长期证券(亿美元)。

业绩预告

周四盘前:1药网(YI.US)、克罗格(KR.US)

(责任编辑:王治强 HF013)
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