需求大增，光伏装机海外市场有望超预期增长，资金加仓机构扎堆评级概念股

超预期，光伏行业需求有望呈逐季增加趋势。

今日光伏板块大涨，板块个股中，锦浪科技(300763)20cm涨停，宝馨科技(002514)、安彩高科(600207)、振江股份(603507)、协鑫集成(002506)等十余股涨停。从全天成交额来看，隆基绿能、特变电工(600089)、阳光电源(300274)、通威股份(600438)等股的成交额均超40亿元。

行业需求有望呈逐季增加趋势

根据国家能源局，5 月国内光伏装机6.83GW，同比增长141.34％，环比增长86％，超市场预期。

中信建投今日发布的研报中指出，国内5月需求超预期，预计主要源于分布式需求持续旺盛。出口方面，5月太阳能(000591)电池组件国内出口金额42.96亿美元，环比增加21.89%，同比增加95.7%；1-5月累计出口192.5亿美元，同比增加95.9%。整体来说，全球光伏行业需求持续向好，后续随着硅料供给逐步放量，行业需求有望呈逐季增加趋势。

海外需求有望实现超预期增长

多家券商近期的研报指出，6月6日美国白宫正式声明美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月关税豁免。而在这之前，东南亚光伏产品出口至美国时需要面临14.75%的保护性关税。

根据国际能源署(IEA PVPS)的数据，2021年美国市场容量达26.9GW，在2022年第一季度“反规避”调查的阴影下，市场预期下滑至10-15GW。

山西证券认为，在东南亚地区组件关税豁免的背景下，2022年美国市场预期将重回30GW以上。

主力加仓机构扎堆评级光伏概念股

6月以来，光伏板块个股股价平均上涨10.26%，跑赢大盘。捷佳伟创(300724)、科士达(002518)、特变电工、通威股份等8股涨幅超20%。

资金面上，近3个交易日30股获得主力加仓，阳光电源、隆基绿能、锦浪科技等7股均获得主力资金超亿元加仓。20股在上周获得北上资金加仓，持股数量占流通股比例呈现增长，其中迈为股份(300751)、特变电工、高测股份、正泰电器(601877)的北上资金持股占比增加幅度居前。

从机构关注度来看，隆基绿能、通威股份、迈为股份、福莱特(601865)等8股均获得超20家机构评级。

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