乌方称可能8月底恢复与俄谈判，拜登要出新招！5企业转为国有资本投资公司，腾讯减持新东方在线套现7亿港元；6天翻倍牛股提示风险，A股或有调整需求

　　行情回顾：

　　周一，上证指数报3315.43点，下跌0.04%，成交额5277.52亿。深证成指报12487.13点，上涨1.27%，成交额6367.07亿。创业板指报2710.14点，上涨1.99%，成交额2207.39亿。总体上个股涨多跌少，两市超3100只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。两市成交额11645亿，较上个交易日放量711亿。盘面上，厨卫电器、汽车热管理、风电、储能等板块涨幅居前，煤炭、油气、草甘膦、化肥等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出97.03亿元；其中沪股通净卖出46.32亿元，深股通净卖出50.71亿元。

　　对此，源达指出，上证指数午后围绕平盘线展开窄幅震荡，日线上收录十字星说明资金分歧仍在。好在依旧运行于5日线上方，均线多头排列趋势并未发生改变。另外macd指标也有高位钝化迹象，这个位置想要继续上攻还有观察指标修复情况。操作策略上，当前A股市场韧性增强，个股活跃度也相对积极，不过要注意的是短期资金分歧并未有效化解。

　　外围方面，因美国联邦假日，6月20日(周一)美股休市。欧股全线收涨，德国DAX指数涨1.08%，法国CAC指数涨0.64%，英国富时指数涨1.58%，银行、油气和汽车板块表现强势。WTI 8月原油期货收涨0.82%，报108.8美元/桶；布伦特 8月原油期货收涨0.96%，报114.2美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.01%，报1840.7美元/盎司。

　　重要消息：

　　1、截至北京时间6月21日7:00，俄乌局势最新进展汇总如下：①俄罗斯国防部通报称，用巡航导弹打击乌军指挥所；乌方称前线局势艰难但局势仍在掌控中。②俄军舰通过冲绳海域，绕日本列岛半周；日防卫省正详细分析此举的目的，对俄方动向加强警戒。③俄官员：若欧盟不解除封锁，俄将以任何方式向加里宁格勒州运输物资。④白俄罗斯国防部发布消息称，将恢复欧安组织框架下的军备核查工作。⑤克里米亚领导人表示，乌袭击克里米亚“黑海油气公司”钻井平台。⑥乌方可能在8月底恢复同俄罗斯的谈判，俄指西方阻碍和谈。⑦美国财长耶伦表示，美国正在就俄罗斯油价上限问题进行讨论。⑧德国首次因制裁没收俄罗斯公民不动产，涉及欧盟制裁名单上的一名俄罗斯议员。

　　2、据国资委网站，国资委近日印发了《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》，对国有资本投资公司试点企业进行了调整优化。《通知》明确，中国宝武、国投、招商局集团、华润集团和中国建材等5家企业正式转为国有资本投资公司；航空工业集团、国家电投、国家能源集团、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、中粮集团、中国五矿、通用技术集团、中交集团、保利集团和中广核等12家企业继续深化试点。《通知》要求准确把握国有资本投资公司功能定位，持续深化改革成果，有效发挥功能作用，加快形成具有鲜明特点的发展模式。

　　3、中国人民银行发布关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知，在“了解你的客户”“了解你的业务”和“尽职审查”三原则的基础上，境内银行可与依法取得互联网支付业务许可的非银行支付机构、具有合法资质的清算机构合作，为市场交易主体及个人提供经常项下跨境人民币结算服务。

　　4、在国家发展改革委统一部署下，各地发展改革部门近日会同市场监管等部门组成调查组，全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。对价格超出合理区间的，切实做到发现一起，约谈一起，查处一起。

　　5、据国家电网公众号，6月中旬以来，我国多地出现高温天气，加之经济运行持续恢复等多重因素助推，西北电网、甘肃电网用电负荷创历史新高，华北电网创入夏以来用电负荷新高。据国家电力调度控制中心数据显示，6月以来，国家电网经营区域最大用电负荷超过8.44亿千瓦，西北、华北等地区用电负荷增速较快，与去年同期最高用电负荷相比，增速分别达8.81%、3.21%。

　　6、《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》近日正式印发，《规划》提出，到2025年，建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，建成3-5家国际一流的创新研发平台，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。

　　7、美国总统拜登当地时间6月20日表示，他正在考虑建立汽油免税期，这可能会将每加仑油价最多降低18.4美分。拜登称，期待在本周末能有最终决定。据美联社报道，拜登政府正在寻找各种办法降低油价。拜登政府已经从美国战略储备中释放了大量石油，并扩大使用了乙醇混合汽油。

　　8、6月20日深夜，中国排协发布《关于中国男排参加世界联赛情况的通报》。通报内容为：中国男排结束首周巴西利亚站比赛后，于6月17日晚抵达菲律宾参加奎松站比赛，18日入境抗原检测结果多人显阳性。得知检测结果后，中国排协第一时间与国际排联沟通，协调队伍复检及后续参赛事宜。经复检，多人确诊感染新冠。根据赛事组委会关于“确诊阳性运动员须隔离满5天”的规定，中国男排无法凑齐至少6名上场运动员参加原定于北京时间6月22日15点举行的对阵法国队的比赛，中国队被视为弃权，被判0:3告负。

　　数据观察：

　　1、中国信通院数据显示，5月国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。其中，5G手机1773.9万部，同比增长6.0%，占同期手机出货量的85.3%。1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%其中，5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。

　　2、据港交所披露文件：腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，15日的减持均价为9.62港元，16日的减持均价为9.68港元，减持后持股比例从9.04%降至1.58%。据此计算，腾讯控股减持套现7.19亿港元。

　　3、6月20日，上海阳光医药采购网发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2022-1)》，将开展第七批国家组织药品集中采购工作。根据采购文件，此次集采将于7月12日在上海奉贤区的东方美谷论坛酒店递交申报材料以及开标。文件提到，如因疫情防控要求变更地点，将另行通知。

　　4、证券时报：8月起，国际知名玩具品牌乐高将对产品提价。乐高表示，涨价是由于过去两年能源、物流和原材料价格持续攀升导致成本上升。乐高目前总共有约六百款产品，将有25%左右的产品涨价。至于涨价幅度，未透露具体信息。

　　5、广州市：发布住房公积金阶段性支持政策，有效期暂定至2022年12月31日止。缴存人及其配偶、未成年子女在本市行政区域内无自有产权住房且租房自住，无租赁合同或租赁合同未登记备案的，租房提取限额由每人每月600元提高至900元。

　　6、6月20日，Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出97.03亿元，此前连续4日净买入；其中，沪股通净卖出46.32亿元，深股通净卖出50.71亿元。前十大成交股中，恩捷股份(002812)、通威股份(600438)、陕西煤业(601225)净买入额位列前三。宁德时代(300750)、五粮液(000858)、紫金矿业净卖出额位列前三。

　　7、6月20日龙虎榜中，共40只个股出现了机构的身影，有18只股票呈现机构净买入，22只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是华能国际(600011)、宝胜股份(600973)、志邦家居(603801)。当天机构净卖出前三的股票分别是山西焦煤、昭衍新药(603127)、恒润股份(603985)。

　　公司直击：

　　1、豆神教育披露股票交易异动公告，近期关注到因“东方甄选”引起直播带货受到市场关注，因公司存在部分直播电商销售业务，该事项引起公司股票交易异常波动，直播电商销售业务在业绩表现、监管政策、市场环境等方面存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，避免造成投资损失。

　　2、东方集团(600811)公告，公司董事、副总裁戴胜利先生因涉嫌私分国有资产罪、受贿罪被立案调查并实施留置措施，相关事项尚待进一步调查。

　　3、ST德豪：认为原实际控制人王冬雷涉嫌利用其上市公司董事长、法定代表人及实际控制人的身份便利，侵占上市公司资产，背信上市公司利益，已经就原实际控制人涉嫌违法犯罪行为向公安机关报案。

　　4、浙江世宝（6连板）：发布异动公告，控股股东浙江世宝控股集团有限公司于6月20日通过大宗交易减持公司1579.28万股A股股票，占其持有股票数量的4.62%，占总股本的2%。

　　5、科创新源(300731)（2连板）：发布异动公告，2021年度，通过控股子公司瑞泰克开展新能源相关热管理业务，并于2021年新增建设一条吹胀式液冷板产线及一条钎焊式液冷板产线。瑞泰克当前的新能源业务仍处于产能爬坡和扩产阶段，预计对2022年度财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　6、银邦股份(300337)发布异动公告，2021年，公司在新能源汽车领域的营业收入为5.34亿元，占公司全年营业收入的16.72%，2021年度公司未向宁德时代直接供货。

　　7、九号公司公告，股东Sequoia、People Better、Shunwei三名存托凭证持有人，拟减持存托凭证数量占公司存托凭证总数的比例合计不超过11%。

　　8、耐普矿机公告，预计上半年净利润1.29亿元-1.44亿元，同比增长154.57%-184.17%。

　　9、华夏幸福(600340)公告，收到控股股东华夏控股通知，其开展融资业务的相关金融机构近期累计新增处置华夏控股持有的1.06%公司股份。本次权益变动后，华夏控股及其一致行动人合计持有公司股份比例将从20.04%减少至18.98%。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，百瑞赢认为，策略上，指数昨日在北向资金持续流出的情况下，依旧放量震荡，并没有明显的涨跌。短期看，外围市场和北向对于盘面情绪的引导作用逐渐趋弱，主要原因还是国内经济基本面持续向好，但是需要关注北向资金本周是否持续流出，指数目前位置较高，有一定调整需求。关注大盘短期是否越过前高3358附近，若是越过可能出现较深回调，否则大盘大概率在此处维持震荡。操作上，目前盘面有再次回到消费、基建的迹象，可以适当关注，此处大盘没有跌破3274附近支撑位以持股待涨，否则适度减仓，盈利个股及时逢高止盈，保存利润为主。

　　国盛证券认为，在市场短暂整理后，有望展开中期上涨行情。接下来市场又要到中报业绩预告阶段，可以关注有业绩支撑的资源类、科技股或处于震荡吸筹阶段，近期震荡明显，有触底迹象，半导体、国产软件等题材或有补涨机会。

　　中金公司认为，年初至4月底中国市场调整幅度已经较大、估值处于相对低位，近期国内疫情明显好转，复工复产深化，市场情绪逐步改善，而目前中外政策周期“内松外紧”，国内“稳增长”持续加码并见效而海外增长忧虑加大，可能都会使得中国市场比海外市场有相对韧性，相对海外更加稳健。考虑到流动性放松仍可能加码、整体市场修复空间尚不算显著、市场情绪转好可能有一定惯性，短线A股市场或仍有望在波动中继续修复。