佳创视讯定增募不超0.95亿过关深交所 为招商证券项目

中国经济网北京7月7日讯 昨日晚间，佳创视讯(300264)(300264.SZ)发布《关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》称，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

7月5日，佳创视讯披露的《创业板向特定对象发行股票募集说明书（八次修订稿）》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人陈坤江在内的不超过35名符合相关法律法规规定的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

陈坤江不参与本次向特定对象发行的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。陈坤江的认购款总额不低于3000万元且不超过7500万元（均含本数）。若本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，则陈坤江承诺本人以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格参与本次认购。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

本次向特定对象发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次向特定对象发行募集资金总额不超过9447万元（含本数）。同时，本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的15%。截至募集说明书签署之日，上市公司总股本为4.13亿股，按此计算，本次向特定对象发行股票数量不超过6196.50万股（含本数）。

本次向特定对象发行完成后，陈坤江认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得上市交易。其他发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过9447万元，扣除发行费用后将用于以下项目：面向5G应用的超高清视频云平台建设项目（一期）、补充流动资金。

本次向特定对象发行的发行对象中陈坤江为公司控股股东、实际控制人。因此，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

截至募集说明书签署日，公司实际控制人陈坤江持有公司7461.07万股，占公司总股本18.06%。按照本次向特定对象发行股票的数量上限6196.50万股且陈坤江不参与认购进行测算，本次发行完成后，陈坤江持有公司15.71%的股份，仍为公司的第一大股东。

同时，为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次认购数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量后股份数量的上限。因此，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

佳创视讯表示，通过本次向特定对象发行股票并募集资金，公司将整合资源持续发力大视频内容、融合通讯领域，实现企业由单一市场向5G新内容领域的升级转型。同时，募集资金投资项目的实施将进一步丰富公司产品结构、增强公司研发实力、提高公司运营服务能力和综合竞争力、增强公司盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。此外，本次募集资金对公司财务结构优化有积极影响，可有效提高公司的资金流动性，提高公司的抗风险能力。

本次发行的保荐机构为招商证券(600999)股份有限公司，保荐代表人为罗政、黎强强。