盘前必读丨旅游业再度迎来利好催化剂，“妖股”赣能股份今日复牌

当地时间周一，美股三大指数高开低走。截至收盘，道指跌0.69%，纳指跌0.81%，标普500指数下跌0.84%。

苹果尾盘跳水跌2.1%，成为拖累市场的重要原因。据外媒报道，苹果公司计划在2023年放缓部分团队的招聘和支出，此次支出放缓并非全公司范围的放缓，不会影响所有团队。在特定情况下，苹果公司不会填补职位空缺或增加新员工。Blakley Advisory Group首席投资官布克瓦尔（Peter Boockvar）表示，当市值为2.4万亿美元的苹果公司面临考验时，它显然会对整体指数产生显著影响，这提醒人们，不少公司或正因眼前的情况而陷入困境。

除了苹果以外，明星科技股表现有所分化，谷歌跌2.5%，高通跌1.9%，微软跌1.0%，英特尔和亚马逊涨0.2%。

高盛涨2.5%，二季度财报表现好于预期。不过高盛随后宣布计划放慢招聘并恢复年度绩效评估。“鉴于经营环境充满挑战，我们正在仔细评估所有远期支出和投资计划，以确保资源利用率的最大化。”首席财务官科尔曼（Denis Coleman）在电话会议上表示。“我们正在采取一些行动来提高运营效率，包括已经决定放慢招聘速度”。

IBM盘后跌超4%，财报显示二季度营收同比增长9%至155.4亿美元，市场预期151.8亿美元。调整后每股收益2.31美元，市场预期2.27美元。不过公司管理层预计在2022年全年实现100亿美元的自由现金流，低于4月份100亿-105亿美元的预测范围。

原油价格上涨推升能源板块，赫斯涨4.8%，德文能源涨3.6%，马拉松石油涨3.5%，埃克森美孚涨1.9%。

国际油价大幅走高，市场预计美国总统拜登中东之行不会带来石油供应的解决方案，并开始逢低买入。WTI原油近月合约上涨5.13%，报102.60美元/桶，布伦特原油近月合约上涨5.05%，报106.27美元/桶。沙特外交大臣上周日表示，在沙特吉达峰会上没有讨论石油生产问题，OPEC+将继续评估油市。沙特王储也表示，目前沙特石油产能暂时无法超过1300万桶/日。

证监会近日批准中国金融期货交易所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。下一步，证监会将督促中国金融期货交易所做好各项工作，保障中证1000股指期货和期权的平稳推出和稳健运行。

农业农村部办公厅、国家乡村振兴局综合司、国家开发银行办公室、中国农业发展银行办公室发布关于推进政策性开发性金融支持农业农村基础设施建设的通知。鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等模式，规范发展、阳光运作，引导金融社会资本和民间投资，支持农业农村基础设施建设。用好政策性、开发性金融工具，及时补充符合条件的农业农村新型基础设施等重大项目资本金，或为专项债项目资本金搭桥，引导金融机构加大配套融资支持，吸引民间资本参与，抓紧形成更多实物工作量。发挥政策性、开发性金融机构综合金融服务优势，为符合条件的项目提供股权投资、发行承销、融资租赁等多元化金融服务。支持政策性、开发性、商业性金融机构组建银团，共同支持农业农村基础设施建设。鼓励各类金融机构在风险可控、商业可持续前提下，创设专属金融产品，探索支持农业农村基础设施建设有效模式。

《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》印发，《纲要》具体包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造休闲生活圈、完善休闲服务设施、发展新兴休闲业态等一系列具体举措。

当地时间18日，欧盟27个成员国一致批准《数字市场法》。这部法律对被归为“看门人公司”的互联网巨头企业提出一系列规范性要求，包括不得滥用市场支配地位打压或并购竞争对手、不得未经用户允许强行推送广告或安装软件，不得将采集的用户数据移作他用等等。违者将被处以相当于该企业年营业额10%的高额罚款。

永茂泰：高性能铝合金材料项目不会对2022年经营业绩构成较大影响

永茂泰发布异动公告，公司此前披露公告，拟由全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司在安徽省宣城市广德经济开发区以自有资金或其他自筹资金投资约5.7亿元建设高性能铝合金材料项目（包括年产10万吨再生铝新材料项目、年产6万吨汽车用液态铝合金项目），建设期为2年。目前，该项目的备案、能评、环评及土地使用权正在办理中。由于项目建设需要一定周期，本次投资事项尚不会对公司2022年度财务状况和经营业绩构成较大影响。

顺丰控股：6月份速运物流业务营业收入同比增长11.16%

顺丰控股公告，6月份速运物流业务营业收入161.25亿元，同比增长11.16%；供应链及国际业务营业收入105.67亿元，同比增长486.08%。

11天9板金智科技(002090)：公司虚拟电厂、储能相关业务尚未中标重大项目

金智科技发布股票交易异动公告，近日，公司关注到有媒体、投资者称公司涉及虚拟电厂、储能等相关概念。经核实，公司虚拟电厂、储能相关业务尚未中标重大项目。

赣能股份：停牌核查完成 股票复牌

赣能股份公告，公司就股票交易异常波动的相关事项开展了相关核查工作，鉴于目前核查工作已完成，经公司申请，公司股票将于7月19日起复牌。

歌尔股份：与米哈游和三七互娱(002555)签订合伙协议

歌尔股份公告，公司、公司控股子公司同歌创投与米哈游、三七互娱签订合伙协议，拟合计认缴人民币5.56亿元开展创业投资活动，本合伙企业将对先进制造、智能网联汽车、增强现实/虚拟现实、半导体领域的未上市创业企业进行股权或准股权投资。

冰川网络：预计上半年净利同比增长3924%-4968%

冰川网络公告，预计上半年净利润2.7亿元-3.4亿元，同比增长3924.74%~4968.2%，报告期内卡牌类新产品充值流水、收入增加。

华西能源：终止转让华西能源(002630)环保电力（昭通）有限公司股权

华西能源公告，由于未能在约定的期限内取得政府的批复和银行的书面同意，根据约定条款，经交易各方协商一致，双方均同意终止转让华西能源环保电力（昭通）有限公司股权。此前公司拟1亿元将华西能源环保电力（昭通）有限公司100%的股权转让给旺能环保。

通威集团太阳能(000591)光伏电池全球出货量突破100GW

通威集团官微发布消息称，截至二季度，通威太阳能光伏电池全球累计出货量突破100GW，也是行业首家完成100GW电池出货体量的电池制造商。

同达创业：拟收购西藏先锋绿能环保科技股份有限公司100%股权 股票停牌

同达创业公告，拟以发行股份购买资产的方式收购西藏先锋绿能环保科技股份有限公司100%股权，标的资产主营业务为新能源的电力资产开发，光电、风电电站建设及运营维护、电力生产和销售、配售电、管网等；公司股票自7月19日起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。

山西路桥：股价涨幅异常，明日起停牌核查

山西路桥公告，公司股票自7月6日至7月18日股票交易已累计出现股价异常波动4次，股价波动较大，投资者较为关注。为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请，公司股票自7月19日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

申通快递：6月快递服务业务收入同比增长55.09%

申通快递公布2022年6月经营简报，公司6月份实现快递服务业务收入29.82亿元，同比增长55.09%；完成业务量11.88亿票，同比增长30.83%；快递服务单票收入2.51元，同比增长18.40%。

圆通速递：6月快递业务收入同比增长31.57%

圆通速递公告，6月实现快递业务收入41.07亿元，同比增长31.57%；业务完成量15.72亿票，同比增长5.61%；快递产品单票收入2.61元，同比增长24.58%。

海通证券：中长期来看，宏观经济增速已从底部开始逐步起速，将带动上市公司盈利能力得到提升。上周市场虽然跌幅较大，但成交量开始减少，市场情绪的稳定性比3-4月份要好。所以对于后市，该机构认为再次单边下跌趋势的可能性很小，最有可能是横向震荡走势。当前市场处于箱体震荡的过程中，短期将再度迎接半年线的挑战。

中信证券：煤炭行业短期负面预期或已逐步消化，中报业绩预告或催化新一轮行情。前期因行业需求预期出现波动，加之对稳价政策强化的预期，市场分歧明显。看好下半年国内煤炭需求的环比改善，稳增长、地产政策放松的预期也有望带动行业中期需求，叠加海外煤价冬季旺季还有望维持强势，国内价格预期下半年仍有望高位向好。煤价短期波动及政策预期的压力都在逐步消化，加之中报业绩高增长的预期，板块有望进入新一轮行情。

爱建证券：市场在短期快速下行之后虽然面临反弹，但是力度仍需观察。因此整体上的策略以偏谨慎为主，在机会上主要从业绩上挖掘尚有修复空间的公司，整体机会有限。