盘前必读丨美股三大股指升至6月以来新高，贝特瑞董事长被立案闪收问询函

当地时间周三，美股延续反弹，科技股发力助推三大股指升至6月初以来新高，奈飞业绩好于预期提振投资者信心。截至收盘，道指涨0.15%，纳指涨1.58%，标普500指数涨0.59%。

特斯拉盘后公布二季度财报，营收169.3亿美元，同比增长42%，较一季度187.6亿美元有所回落，主要受到疫情因素和新工厂的产能挑战影响。净利润22.59亿美元，市场预期19.84亿美元，一季度为32.80亿美元。财报公布后，特斯拉股价一度拉升近5%后转跌，目前涨逾1%。

明星科技股表现不俗，奈飞大涨7.4%，公司二季度订阅用户仅下滑97万，好于市场预期公司预期三季度订阅将恢复增长。此外，亚马逊涨3.8%，苹果、微软涨幅超1%。

个股方面，美联航盘后跌7%，公司二季度营收121.1亿美元，去年同期54.7亿美元，净利润3.29亿美元，自疫情以来首次实现盈利。公司警告称，未来运营将受到燃料成本上升、全球经济衰退等因素影响。

半导体板块表现不俗，美国参议院正在推动一项520亿美元的法案以支持芯片制造业，预计可能在下周获得通过。AMD上涨4.1%，英伟达上涨4.8%，高通上涨2.9%。

渤健（Biogen Inc）跌5.8%，公司二季度营收同比下降7%至25.89亿美元，公司警告未来收入可能会受到仿制药竞争加剧的打击。

油气服务商贝克休斯重挫8.3%，公司二季度业绩不及市场预期，每股收益EPS 11美分，分析师预估22美分。

国际油价走低，WTI原油近月合约下跌1.88%，报102.26美元/桶，布伦特原油近月合约下跌0.40%，报106.92美元/桶。美国能源信息署EIA称，上周汽油库存增加了350万桶，作为需求代表的总汽油产品供应在过去四周内平均每天870万桶，比去年同期下降7.6%。

国际金价跌至近15个月新低。纽约商品交易所8月交割的COMEX黄金期货合约下跌0.61%，报1699.50美元/盎司。

央行：6月末，上证指数收于3398.6点，较上月末上涨212.2点，涨幅为6.7%；深证成指收于12896.2点，较上月末上涨1368.6点，涨幅为11.9%。6月份，沪市日均交易量为5020.6亿元，环比增加32.8%；深市日均交易量为6025.2亿元，环比增加30.5%。

6月份，债券市场共发行各类债券65996.8亿元。国债发行5040.6亿元，地方政府债券发行19336.6亿元，金融债券发行9674.6亿元，公司信用类债券1发行11696.9亿元，信贷资产支持证券发行446.8亿元，同业存单发行19062.7亿元。

据工信部官网，2022年上半年，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。多晶硅环节，上半年全国产量约36.5万吨，同比增长53.4%。硅片环节，上半年全国产量约152.8GW，同比增长45.5%。电池环节，上半年全国晶硅电池产量约135.5GW,同比增长46.6%。组件环节，上半年全国晶硅组件产量约123.6GW,同比增长54.1%。海外光伏市场需求持续旺盛，实现量价齐升。上半年组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%；光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%。

中国信通院：2022年6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，其中，5G手机2302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%。

1—6月，国内市场手机总体出货量累计1.36亿部，同比下降21.7%，其中，5G手机出货量1.09亿部，同比下降14.5％，占同期手机出货量的80.2%。

当地时间7月20日下午，德国天然气管道运营商Gascade宣布，在例行年度检修结束后，“北溪-1”天然气管道将于次日，也就是21日恢复向德国供气。

贝特瑞收问询函，要求说明董事长涉嫌内幕交易标的是否为公司股票

贝特瑞收到北京证券交易所问询函，要求说明公司董事长贺雪琴涉嫌内幕交易标的是否为公司股票，是否存在未及时履行信息披露义务及内幕信息提前泄漏等情形。

20日盘后，贝特瑞发布公告称，公司董事长贺雪琴因涉嫌证券市场内幕交易，中国证券监督管理委员会根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对其立案。

攀钢钒钛：公司基本面未发生重大变化

攀钢钒钛公告，公司2022年继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同，若合同得以全部顺利执行，按照铁合金在线网站公布的目前钒产品市场价格水平计算，交易金额规模约5亿元，占公司营业收入的比重较低，不会对公司经营业绩构成重大影响。

截至7月20日，公司滚动市盈率为38.81倍，市净率为7.68倍。公司基本面未发生重大变化，当前的滚动市盈率和市净率均与同行业平均水平有显著差异， 股价短期内涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。攀钢钒钛(000629)近19个交易日累计大涨近106%。

鹏辉能源：拟在浙江衢州智造新城建设年产20GWh储能电池项目

鹏辉能源公告称，拟在浙江省衢州市智造新城建设年产20GWh储能电池项目，本项目总投资计划约60亿元，其中本项目一期建设年产5GWh储能电池项目，本项目二期建设年产5GWh储能电池项目，本项目三期建设年产10GWh储能电池项目；同时，公司拟定增募资不超45亿元，用于年产10GWh储能电池项目（一、二期）、鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目及补充流动资金。

软通动力：子公司发布开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版

软通动力公告称，子公司鸿湖万联(江苏)科技发展有限公司于近日发布了开源鸿蒙商显软件发行版及交通软件发行版。根据公告，公司发布的开源鸿蒙商显软件发行版，应用产品领域主要有国产化自主可控电子哨兵、国产化自主可控广告机、行政/餐饮一体机、通行和防疫一体智行闸机等，可以推动相关产品国产智能终端操作系统的进一步兼容和应用。其中，应用产品领域中的国产化自主可控电子哨兵、通行和防疫一体智行闸机相关产品已获得开放原子开源基金会颁发的生态产品兼容性证书。公司发布的开源鸿蒙交通软件发行版，可以一定程度上促进车载终端保障运行的安全，助力营运车辆车联网系统。

晶科科技：拟定增募资不超过34.5亿元

晶科科技公告，拟定增募资不超过34.5亿元，用于光伏项目建设。

华熙生物：上半年净利润同比增长30.49%

华熙生物披露业绩快报，上半年净利润4.7亿元，同比增长30.49%。上半年，公司营业收入整体实现较高速增长，其中原料业务稳步增长，医疗终端业务基本持平，功能性护肤品业务保持高速增长，功能性食品业务低基数下实现大幅增长。

东方雨虹：与京东世纪签署战略合作协议

东方雨虹公告，京东世纪与公司于近日签署《战略合作框架协议》，开展包括但不限于物流履约、家居家装、供应链赋能、数字供应链咨询和信息化服务等方向的深度合作，具体合作内容包括物流业务、居家业务、企业业务、工业业务和生态共建五个方面，以期进一步提升产业链效率及客户体验，携手开创消费建材及服务的高质量发展新征程。

中联重科：拟回购2.5%-5%公司股份

中联重科公告，拟回购2.5%-5%公司股份，回购价格不超过9.19元/股，回购资金总额不超过39.9亿元。

贵广网络：公司不涉及“酒企借壳、重组”相关情形

贵广网络公告，公司不涉及“酒企借壳、重组”相关情形，市场关于公司“酒企借壳、重组”相关传闻不属实。

*ST天成：公司“酒企借壳”相关传闻不属实

*ST天成公告，公司关注到存在关于公司“酒企借壳”的相关传闻。公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

贵绳股份：公司“酒企借壳”相关传闻不属实

贵绳股份发布股票交易异动公告。 公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，也无计划从事与酒相关业务，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

中国移动：6月5G套餐客户数为5.109亿户

中国移动发布公告，2022年公司6月净增客户数为325万户，5G套餐客户数5.109亿户。

双良节能：签订30.24亿元异质结专用单晶方锭供应合同

双良节能公告，公司的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司近日与安徽华晟新材料有限公司签订了《异质结专用单晶方锭框架供应合同》，合同约定2022年至2025年期间，买方预计向卖方采购单晶方锭7800吨。公司参照PV InfoLink最新统计（2022年7月13日）的单晶硅片（210mm/160?m）均价测算，预计2022-2025年销售金额总计为30.24亿元（含税）。

国盛证券：两市指数经过长时间反弹后，近期虽有调整，但整体力度较为温和，且形态上也未出现有较大杀伤力的调整K线，短期横盘震荡稳固，以时间换空间，不排除后市有新一波主升行情出现。

兴业证券：当前军工板块一线标的估值处于合理估值区间。优质标的业绩兑现确定性高，若总体市场环境企稳，或有条件获得进一步溢价。

国泰君安：指数有望延续震荡反弹行情。沪指下方60日均线附近支撑力度较强。随着金融、地产等权重板块的企稳，指数也有望逐步展开反弹重拾升势。