半导体板块强势拉升，大港股份、至纯科技涨停，中微公司等大涨

　　半导体板块21日盘中大幅走高，截至发稿，中微公司(688012)涨逾12%，澜起科技(688008)涨超10%，大港股份(002077)、至纯科技(603690)、华亚智能、德明利等涨停，盛美上海、安集科技(688019)涨幅超9%，思瑞普、芯源微、北方华创(002371)等涨幅超8%。

　　中微公司近日公告，预计2022年半年度营业收入约19.7亿元，同比增长约47.1%（2021年上半年营业收入13.4亿元，同比增长约36.8%）；新增订单约30.6亿元，同比增长约62%。

　　同时，公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,2亿元—4.8亿元，同比增加5.89%到21.02%。

　　公司表示，2022年上半年，公司克服了疫情的不利影响，同时受益于设备市场发展以及公司产品竞争优势，公司2022年上半年的营业收入和毛利同比均有大幅增长。

　　北方华创2022年半年度业绩预告显示，公司预计上半年实现营业收入50.52亿元—57.73亿元，同比增长40%-60%；归属于上市公司股东的净利润7.14亿元—8.07亿元，同比增长130%-160%。扣非后净利润为同比增长165%-205%。公司表示，2022年上半年，受下游市场需求拉动，公司电子工艺装备及电子元器件业务进展良好，销售收入及归属于上市公司股东的净利润均实现同比增长。

　　东吴证券(601555)指出，短期来看，本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中微公司和北方华创率先发布中报业绩预告，均超出市场预期，二季度半导体设备板块业绩有望延续高速增长。

　　中长期来看，晶圆产能东移&国产替代逻辑长期存在，行业需求景气度有望长期延续。1）晶圆产能东移：集微咨询预计中国大陆未来5年还将新增25座12英寸晶圆厂，总规划月产能将超过160万片，本土对半导体设备需求有望长期维持高位；2）国产替代：2020年中国大陆晶圆设备国产化率仅7.4%，大部分环节不足10%。在半导体行业增速放缓的背景下，设备进口替代逻辑将日益凸显。中长期来看，半导体设备企业的业绩驱动力更多来自市场份额提升，有望表现出高于行业平均的业绩弹性。

　　该机构表示，下游需求旺盛，叠加国产替代驱动，2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。重点推荐拓荆科技-U、华海清科、长川科技(300604)、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海。建议关注万业企业(600641)、精测电子(300567)。

　　中信证券(600030)表示，在行业景气持续、国产替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。