原材料价格持续下降,厨电行业景气度回升。
今日厨卫家电板块拉升,万和电气(002543)涨停,汉宇集团(300403)、火星人等跟涨。美的集团(000333)、海尔智家(600690)、汉宇集团的全天成交额均超5亿元。
消息面上,7月22日,国新办举行促进绿色智能家电消费国务院政策例行吹风会上提到,商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经国务院同意,未来国家将从以旧换新、绿色智能家电下乡、强化全链条服务保障、夯实基础设施支撑、优化绿色智能家电供给、实施家电售后服务提升、加强废旧家电回收利用、落实财税金融政策等方面入手,支持我国家电市场的良性发展。
白电和厨电行业景气度有望回升
近来全国多地持续高温,家电尤其是空调的销售数据呈现明显好转迹象。高温“催热”销售数据的同时,家电行业上游大宗原材料价格近期持续下降。在此背景下,白电和厨电行业企业的业绩有望进一步修复,行业景气度有望回升。
国金证券在近日发布的家电行业周报中提到,预计厨电品类需求将远超其他大件家电,油烟机及吸油烟效果更好的集成灶农村渗透率有望进一步提升。集成灶过去以三四线销售为主,相比于传统烟灶优势明显,有望重点受益。对标城市各类家电的普及顺序,基础小家电有望受益此轮补贴加快在农村的普及速度。当前时点家电板块整体处于估值底部,建议把握两条主线:1)成长性与确定性兼具的新兴家电赛道,包括扫地机、投影仪。2)需求与盈利持续修复,二季度有望迎来拐点的白电、厨房小家电。
资金加仓厨卫家电概念股
7月以来,18只厨卫家电概念股股价平均下跌1.04%。汉宇集团、长青集团(002616)、万和电气、日出东方(603366)月内涨幅均超10%。按照最新股价较年内高点的回撤幅度来看,帅丰电器、美的集团、老板电器(002508)、火星人的股价目前回撤幅度均超25%。多只股价回调幅度居前的概念股最新滚动市盈率不足30倍。
资金面上,今日美的集团、万和电气、海尔智家的主力净流入额居前。7月以来美的集团、苏泊尔(002032)、火星人、小熊电器(002959)获得北上资金净买入。
从机构关注度来看,老板电器、美的集团、海尔智家、亿田智能、火星人均获得至少30家机构评级。
目前苏泊尔和北鼎股份已经发布了上半年业绩快报,苏泊尔上半年营业总收入103.24亿元,同比去年下降1.05%,净利润为9.33亿元,同比去年增长7.77%。北鼎股份上半年营业总收入3.69亿元,同比去年增长4.11%,净利润为2256.82万元,同比去年下降54.95%。
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