又见十倍股！钧达股份涨停创新高，光伏板块嗨了；赛道股熄火，徐翔妻子说中了？

刚在田间直播带货的东方甄选再度火爆。7月28日，新东方在线和新东方港股双双大涨。截至发稿，东方在线股价重回21港元，现涨超15%，新东方现涨超8%。

今日三大指数集体高开后小幅下滑，随后探底回升，沪指盘中重回一度3300点上方，消费电子、汽车芯片等概念走强，个股呈现普涨态势。截至午间收盘，沪指涨0.57%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.56%。盘面上，元器件、半导体、化纤等板块涨幅居前；运输服务、医疗保健、房地产等板块跌幅居前。

就后市走势，国盛证券研报指出，美联储议息决议靴子落地，市场消息面将趋于明朗，市场有望改变量缩价平偏谨慎格局，重拾上行通道。当前A股市场共有1766家上市公司发布半年度业绩预告，超四成公司业绩预喜。

得益于行业持续的高景气度，光伏及新能源产业链上中下游相关企业业绩均表现抢眼，高成长属性凸显，配置价值持续；工业母机方向。工业母机代表着一个国家制造业的核心竞争力，随着国内制造业数字化转型步伐的进一步加快，高端数控设备市场仍有较大发展空间。

锂电产业链公司走低

引领本轮反弹的锂电产业链公司7月28日早盘集体回调，锂电负极、锂电正极、锂矿指数、动力电池、盐湖提锂等概念指数纷纷翻绿。

璞泰来盘中一度下跌近7%，当升科技(300073)、永兴材料(002756)一度跌6%，西藏矿业(000762)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、盛新锂能均跟跌。

作为领涨的锂电赛道，4月启动反弹以来涨幅惊人，板块内不少公司股价已经翻倍。有市场人士认为，锂电产业链高位之下股价震荡在所难免，稳健资金或者选择估值合理，交易相对不那么拥挤的行业进行布局。

事实上，早前知名私募人士徐翔妻子应莹就在微信公众号上表示“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估。”随后引发股价大幅波动。更多内容请戳《“私募一哥”徐翔妻子应莹开号发股评，点名2000亿“锂王”已高估！开盘怎么走？》

中信建投陈果指出，综合景气、估值、拥挤度综合考虑，预计8月结构上或面临高景气快速修复后的滞胀阶段，短期市场或有一定高低位切换。

银河证券表示，长期看好具备较高投资价值的景气赛道优质个股，重点细分方向包括光伏设备（N型电池片产业化带来的设备投资）、新能源汽车相关装备（锂电、氢能、储能、充换电等方向设备投资）、工业机器人(300024)、工业母机、专精特新等领域。

近期宣布扩产的锂电产业链公司络绎不绝。7月27日璞泰来(603659)宣布，拟定增募资不超85亿元，用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目、补充流动资金。

7月26日超频三(300647)表示，目前公司的锂电池正极关键材料生产基地建设项目整体建设正在根据计划有序推进，一期预计投产时间为2022年12月。一期子项目实施后，将形成新增产能包括10000吨三元前驱体，3000吨碳酸锂以及5000吨三元正极材料。与其他厂商不同之处在于，超频三制备正极材料的原料主要来源于废旧电池回收。

永兴材料7月25日公告，控股子公司永诚锂业拟以自有资金或自筹资金投资建设300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，项目投资总额不超过5.03亿元。

新东方在线大涨15%

东方甄选的直播，让因为双减政策而暗淡的新东方重回聚光灯下。

7月28日，新东方在线和新东方港股双双大涨。截至发稿，新东方在线股价重回21港元上方，现涨超15%，新东方现涨超8%。

新东方引领下，27日港股教育板块集体走高，天立国际控股涨9.62%，中国职业教育涨7.07%，中教控股涨3.13%。

7月27日，新东方发布2022财年第四季度财报显示，截至今年5月31日止第四季度，新东方净营收同比下跌56.8%至5.24亿美元。财报指出，净营收下跌的主要原因是终止K-9学科课后辅导业务所带来的影响。

财报中，新东方创始人俞敏洪表示，2022财年公司重组了核心业务及营运，并已迈入全新阶段。新东方在线成立的“东方甄选”电商平台，取得显著进展，获得数千万订阅者和会员的广泛认可。“相信凭借公司在经营历史中积累的品牌知名度和教育资源，非学科类辅导等新业务将在下一个财政年度开始产生可观收入。”同时，新东方还披露了一项股份回购计划，回购金额最多为4亿美元。

东方甄选已成为抖音直播带货的榜首位置。根据新抖数据显示，整个6月份，东方甄选直播间销售额6.81亿，是抖音平台6月唯一一个破6亿的。

7月17日，东方甄选将直播间搬到了北京市平谷区的一个桃园，这是东方甄选的首场户外直播，主要带货农产品(000061)是桃子。此后，7月26日中午，东方甄选又推进第二场户外直播。这次的直播地点选在了黑龙江省牡丹江市的一片稻田里，卖的主要是大米。第三方数据显示，截至7月16日，东方甄选累计销售额达10.5亿元。更多内容请戳《一个月卖了6亿！东方甄选做起户外直播，画风魔幻，自营烤肠销售额超2000万》

东方甄选的火爆，让新东方在线短短数个交易日内暴涨540%。新东方在线股价最高点之时，其第二大股东腾讯控股和多家大型外资行都进行了大幅减持，随后股价直接腰斩。

转型光伏扭亏成十倍股

7月28日，光伏板块再度活跃，钧达股份(002865)早盘盘中加速涨停，收下3连板，最新报163.85元，总市值232亿元。钧达股份股价在2020年7月到2022年7月的104个交易周内，实现十倍涨幅，累计涨幅达1063%。

钧达股份带动下，wind光伏指数大涨1.19%，板块内联泓新科2连板，星帅尔(002860)、大族激光(002008)、宝馨科技(002514)、海源复材(002529)、日出东方(603366)、积成电子(002339)涨停。

资料显示，钧达股份成立于2003年，是专业生产汽车仪表板总成、前后保险杠总成、门内饰板、立柱等汽车内外饰塑料零部件供应商，2017年上市。

始料未及的是，钧达股份上市次年，就遭遇了我国汽车市场连续增长30年后的首次下滑，净利润持续下滑。2020年，我国光伏产业逆势增长，处于困境中的钧达股份通过收购光伏电池片企业捷泰科技实现逆风翻盘。

钧达股份7月20日晚间发布半年度业绩报告称，2022年上半年，公司转型光伏电池业务初见成效，成功实现扭亏为盈。报告期内实现营业收入44.27亿元，同比增长644.28%；净利润为2.73亿元，同比增长885.01%。

钧达股份表示，2021年9月公司收购捷泰科技51%的股权，转型光伏电池产业。报告期内，捷泰科技继续保持生产经营持续增长的势头，实现销售收入和盈利大幅增长。上半年，捷泰科技电池片出货量4.05GW，出货量同比增长87.41%；实现营业收入39.44亿元，同比增长127.25%；净利润1.66亿元，同比增长88.95%。报告期内，光伏业务为公司贡献净利润8772.48万元。公司还表示，上半年公司通过剥离增长乏力、持续亏损的全部汽车饰件业务，回笼资金用于光伏主业发展，进一步提升公司的持续经营能力和抗风险能力。