重磅会议首提"保交楼"！美股收涨，苹果第三财季业绩超预期；每日优鲜回应解散传闻，"化工茅"净利意外大降；A股持续震荡，这一板块高成长属性凸显

　　行情回顾：

　　周四，上证指数报3282.58点，上涨0.21%，成交额3959.26亿。深证成指报12428.72点，上涨0.23%，成交额6114.66亿。创业板指报2705.90点，下跌0.31%，成交额2091.76亿。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。两市成交额10074亿，较上个交易日放量1393亿，重回万亿上方。板块方面，PCB、半导体、消费电子、自动化设备等板块涨幅居前，猴痘概念、旅游、盐湖提锂、医美等板块跌幅居前。北向资金全天净买入27.33亿元；其中沪股通净买入12.42亿元，深股通净买入14.91亿元。

　　百瑞赢认为，技术面上来看，大盘以下方5日、10日线作为短期支撑，虽然有美联储加息等影响，但是变动不大，依旧处于震荡边缘，暂未明确选择方向。上方仍有3300点的压制，昨日受到北向资金的影响，一度突破，但是午后回落跌破3300，说明上方抛压不小，还有待后续放量冲击。如果后续空方力量太强，可以看空至60日线支撑。

　　外围方面，美股三大指数集体收涨，道指涨1.02%，标普500指数涨1.21%，纳指涨1.08%。光伏太阳能(000591)、贵金属板块涨幅居前，大型科技股多数收涨，热门中概股多数下跌，每日优鲜跌超43%。苹果第三财季营收830亿美元，同比增长1.9%，市场预期827.6亿美元；第三财季净利润194.4亿美元，同比下降10.6%，市场预期189.76亿美元。WTI 原油期货收跌0.86%，报96.42美元/桶；布伦特原油期货收涨0.49%，报107.14美元。

　　重要消息：

　　1、中共中央政治局昨日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，宏观政策要在扩大需求上积极作为，财政货币政策要有效弥补社会需求不足。要稳定房地产市场，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。会议要求，经济大省要勇挑大梁，有条件的省份力争完成经济发展目标。

　　2、银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作座谈会，要稳步推进银行业保险业改革化险工作。支持地方政府发行专项债补充中小银行资本。深入推进农信社改革。推动中小银行不良贷款处置支持政策措施落地实施。支持地方做好“保交楼”工作，促进房地产市场平稳健康发展。配合防范化解地方政府隐性债务风险。坚决打击非法金融活动。

　　3、7月28日，上海公布了近期印发的《中共上海市委 上海市人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》和《上海市碳达峰实施方案》。在“双碳”背景下，上海进一步提高新增产业项目准入要求，将单位增加值（产值）能耗和碳排放水平等作为项目引入的重要门槛，促进制造业向低碳化、绿色化、高端化优化升级。

　　4、杭州市市场监管局：约谈美团、饿了么等外卖送餐平台，要求相关平台落实食品安全管理责任、严禁餐饮商家低价恶性竞争。一是要把食品安全问题放在重中之重，严格依法履行好平台责任；二是餐饮行业要进一步规范经营秩序，严格禁止恶性竞争，更不允许低价倾销扰乱市场秩序。三是外卖送餐平台要认真开展自查自纠。

　　5、当地时间7月28日，德国媒体援引政府内部人士的消息称，德国预计将于10月1日起向所有天然气用户征收附加税，通过这种方式，天然气供应商将可以把急剧上涨的天然气进口价格转嫁给消费者。德国副总理兼经济与气候保护部部长哈贝克预计，每个家庭将为此额外支出数百欧元。

　　6、据美国商务部经济分析局于当地时间7月28日公布的对美国第二季度实际国内生产总值（GDP）年化季率初次预估显示，美国第二季度GDP同比下降0.9%，降幅略小于第一季度下降的1.6%。

　　7、7月28日，有网友称每日优鲜在下午开完会后宣布原地解散，同时员工没有收到离职赔偿以及工资。对此，每日优鲜工作人员回应称，在实现盈利的大目标下，公司对业务及组织进行调整。次日达、智慧菜场、零售云等业务不受影响。由于业务调整，部分员工离职，公司目前正积极寻求一切可能的方案，最大限度保障员工权益。

　　数据观察：

　　1、在7月28日召开的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，网约车主要平台抽成比例上限在18%-30%之间，下半年积极做好扩大交通有效投资工作。

　　2、中证协：发布1-6月证券公司信用保护工具专项统计结果。18家证券公司类核心交易商中，共有9家证券公司创设信用保护工具规模共计33.69亿元，其中中信证券(600030)创设规模10.1亿元，申万宏源(000166)证券8.7亿元，国泰君安(601211)证券、中金公司分别为5.93亿元。

　　3、中基协：6月，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品819只，设立规模521.58亿元，6月设立规模环比增长31.36%，同比减少44.75%。截至6月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.40万亿元，较上月底减少2727.03亿元，减少1.74%。

　　4、上证报：高温天气下，功能性遮阳材料需求大增。海外功能性遮阳产品应用较为广泛，商用、家用、交通及户外遮阳产品的市场渗透率已超70%。目前，我国功能性遮阳材料的市占率还不到5%。随着政策推动和产品认知度提升，功能性遮阳材料市场将有较大提升空间。

　　5、中金公司：汽车行业电动化、智能化功能持续迭代，感知层成为自动驾驶核心部件之一。随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。传感器市场存量大，增速快，预计2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803亿元/1449亿元，2021-2026 CAGR分别为26.3%/26.1%。

　　6、7月28日龙虎榜中，共28只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，15只股票呈现机构净卖出。机构净买入前三的股票分别是航宇科技、拓邦股份(002139)、禾川科技，净买入金额分别是9178万元、6828元、6159万元。机构净卖出前三的股票分别是宝鼎科技(002552)、惠程科技(002168)、秦川机床(000837)，净流出金额分别是4476万元、4355万元、2416万元。

　　7、7月28日，北向资金全天净买入27.33亿元。其中，沪股通净买入12.42亿元，深股通净买入14.91亿元。前十大成交股中，贵州茅台(600519)、立讯精密(002475)、天齐锂业(002466)净买入额位列前三，分别获净买入5.07亿元、4.64亿元、2.55亿元。净卖出前三个股为比亚迪(002594)、牧原股份(002714)、三花智控(002050)，分别遭净卖出3.59亿元、3.20亿元、2.59亿元。

　　公司直击：

　　1、风范股份(601700)（三连板）：发布异动公告。目前晶樱光电公司的产品结构中，多晶硅占比超过50%，当前光伏行业的发展以单晶硅、高纯硅为主流方向，多晶硅及其相关产品的市场存在被逐步压缩、甚至淘汰的可能。若这种趋势进一步延续，晶樱光电的经营将面临较大的挑战。

　　2、鸣志电器(603728)（三连板）：发布异动公告。2021年度公司移动机器人(300024)相关业务营业收入为1.03亿元，占公司营业收入的3.8%；公司移动机器人相关业务营收在公司总体营业收入占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。

　　3、中能电气(300062)披露2022年半年度业绩预告，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润2100万元-3150万元，同比增长77.22%-165.83%。

　　4、天齐锂业公告，已偿还并购贷款全部剩余约11.29亿美元的本金及相关利息、费用。

　　5、北京君正(300223)公告，预计上半年净利4.86亿元-5.37亿元，同比预增36.88%–51.29%。

　　6、金地集团(600383)发布公告称，拟以市场化方式购买公司债券，总规模不超10亿元。

　　7、央企物流业务专业化整合提速，中国物流集团资产管理有限公司成立。

　　8、万华化学(600309)：上半年实现营收891.19亿元，同比增长31.72%；归母净利润103.83亿元，同比下滑23.26%。公司自8月开始，中国地区聚合MDI挂牌价18500元/吨，比7月下调1300元/吨；纯MDI挂牌价22300元/吨，比7月下调1500元/吨。

　　9、黑猫股份(002068)公告，拟17.05亿元投建碳基材料一体化项目和超导电炭黑项目。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，源达表示，昨日上证指数午后震荡走低，回落至平盘线附近。分时上黄白二线差距拉大，说明题材与权重步调不一致。日线上收录上影线较长的十字星，凸显上方均线叠加3300附近的压力短期还是比较重，而且从成交量来看，虽较前天有所放大但整体幅度并未显著改善，资金情绪相对低迷。操作策略上，鉴于盘面表现相对活跃但指数冲高回落，指数与个股间存在分化走势。后续市场上攻着实还需要成交量的配合，所以接下来建议继续做好量能的追踪。当下可采取轻指数重个股策略，不过仓位建议继续做好控制，同时节奏上也要有所把握。

　　容维证券认为，市场还在延续震荡，由于题材股的活跃和近期老热点比如汽车和新能源产业链热度回归，市场交易情绪保持活跃，赚钱效应属于中上水平。热点方向上，从近期的轮动规律看，基建和消费、医疗目前仍属于边缘性板块，一日游概率较大；反复轮动的老热点，依然集中于电力、新能源、汽车以及科技电子类。而今日上午的以数字经济为代表的科技产业链，目前仍有待发力，事件驱动效应尚未完全体现，可以提前准备介入低吸。

　　国盛证券表示，美联储议息决议靴子落地，市场消息面将趋于明朗，市场有望改变量缩价平偏谨慎格局，重拾上行通道。持续关注高成长方向，当前A股市场共有1766家上市公司发布半年度业绩预告，超四成公司业绩预喜。得益于行业持续的高景气度，光伏及新能源产业链上中下游相关企业业绩均表现抢眼，高成长属性凸显，配置价值持续 。