阿里回应被美列入预摘牌名单,鸿星尔克再捐1个亿!榨菜里吃出脚趾甲?涪陵榨菜回应;新能源汽车等迎政策利好,8月A股能否开门红?关注三大主线

2022-08-01 08:37:05 和讯网 

  行情回顾:

  上周五,上证指数报3253.24点,下跌0.89%,成交额4105.53亿。深证成指报12266.92点,下跌1.3%,成交额6041.84亿。创业板指报2670.45点,下跌1.31%,成交额2016.17亿。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。两市成交额10144亿,较上个交易日放量70亿。板块方面,猪肉、汽车零部件、机器视觉、特高压等板块涨幅居前,旅游、CRO、煤炭、白酒等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出17.19亿元;其中沪股通净卖出3.95亿元,深股通净卖出13.24亿元。

  中金公司认为,7月以来在内外部市场环境影响下,A股逐渐从单边反弹,过渡到双向波动、整体趋弱的态势。往后看,在国内增长复苏弹性不强的背景下,接下来需要关注政策落实对经济基面的改善以及近期风险事件的影响。尤其是地产行业面临的情况,使得政策果断处理的必要性仍在增加。

  外围方面,美股三大指数上周五集体收涨,道指涨0.97%,月累计上涨6.73%;标普500指数涨1.42%,月累计上涨9.11%,纳指涨1.88%,月累计上涨12.35%,纳斯达克100指数7月份上涨13%,创2020年4月以来最佳单月表现。大型科技股普涨,亚马逊涨超10%,特斯拉涨超5%,苹果涨超3%,谷歌、微软涨超1%;热门中概股多数收跌,每日优鲜跌超14%,阿里巴巴跌超11%,京东跌超4%,B站、拼多多跌超3%,百度跌超2%。

  重要消息:

  1、国务院常务会议指出,推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。积极发展数字消费。

  2、商务部等13部门发布促进绿色智能家电消费若干措施的通知。通知提出,推进绿色智能家电下乡。鼓励家电生产和流通企业开发适应农村市场特点和老年人消费需求的绿色智能家电产品。鼓励有条件的地方对购买绿色智能家电产品给予相关政策支持。

  3、住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设,开展城市配电网扩容和升级改造,推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地,实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈,提高电网韧性。

  4、住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,建设智慧道路交通基础设施系统。开展新能源汽车充换电基础设施信息服务,完善充换电、加气、加氢基础设施信息互联互通网络。重点推进城市公交枢纽、公共停车场充电设施设备的规划与建设。

  5、中国有色工业协会锂业分会副会长张江峰表示,“十四五”期间,中国及全球对于锂的需求将大幅度增长,预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。新能源汽车、储能等领域对锂的需求增量将持续增长,不排除某阶段会出现“跳跃式”增长,消费类锂电池增长稳定。

  6、7月30日晚间,鸿星尔克官微宣布向福建省残疾人福利基金会捐赠1亿元款物,用于帮助困难残疾群体。有网友评论到:“这也太正能量了,赚点钱都捐了”“踩了一年缝纫机,又都捐了吗”。更有网友表示,要用行动支持鸿星尔克:“又可以野性消费了”“真是良心企业,得去买双鸿星尔克的球鞋支持一下了”。

  7、统计局:7月,制造业PMI为49%。非制造业商务活动指数为53.8%,比上月下降0.9个百分点,仍位于扩张区间。综合PMI产出指数为52.5%,比上月下降1.6个百分点,表明我国企业生产经营总体继续恢复性扩张。

  8、当地时间7月31日,根据美国白宫医生在白宫官方发布的一份声明称,截至7月31日早间,美国总统拜登新冠病毒检测结果仍然呈阳性,他目前感觉良好并继续采取隔离措施。鉴于拜登复阳,白宫医疗团队仍在继续每天对其健康情况进行监测。

  数据观察:

  1、上交所发布《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》,自2022年8月1日起施行。主要内容包括:一是明确涨跌幅限制。可转债上市首日设置-43.3%至57.3%的涨跌幅限制,并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制,次日起实行20%的涨跌幅限制。

  2、飞猪收到东航、上海航空、多彩贵州航空等国内航司通知,8月5日零时(出票日期)起将下调国内航班燃油附加费征收标准:800公里(含)以下航段每位成人旅客收取80元燃油附加费,800公里以上航段每位成人旅客收取140元,相较调整前分别降低20元、60元。

  3、国家统计局表示,服务业延续恢复态势。7月份,服务业商务活动指数为52.8%,比上月回落1.5个百分点,继续保持在扩张区间。建筑业商务活动指数为59.2%,高于上月2.6个百分点,建筑业生产活动有所加快。

  4、Wind数据统计显示,本周(8月1日至8月5日)将有11只新股发行。8月1日发行的是维海德、满坤科技;8月2日发行的是麦澜德、趣睡科技;8月3日发行的是海光信息、源飞宠物;8月4日发行的是凯格精机、智微智能;8月5日发行的是浩瀚深度、海正生材、远翔新材。这11只新股累计发行数量共计约6.10亿股,预计募集资金金额共计162.86亿元。

  5、Wind数据统计显示,本周(8月1日-8月5日)共有38家公司限售股陆续解禁,合计解禁量39.05亿股,按7月29日收盘价计算,解禁市值为713.24亿元。从解禁市值来看,8月1日是解禁高峰期,14家公司解禁市值合计240.76亿元,占下周解禁规模33.75%。按7月29日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:国联股份(603613)(162.1亿元)、复旦微电(125.52亿元)、苏州银行(002966)(120.46亿元)。

  6、中信建投(601066):对于8月市场来说,海外因素的影响会边际减弱,美联储7月加息后,后续将进入经济数据的观察期,这会给市场提供一个估值修复的窗口期。经济下半年总体会维持向上的修复态势,预计三四季度GDP能达到潜在的5%以上的增速。主线关注基建和制造业在政策支持下的发力,新能源和新能源汽车产业链仍可继续关注,同时也需关注行情的切换。

  7、证券日报:针对近期镍价重回18万元/吨高位,业内表示,供需角度来看,并不能持续推动镍价上涨。主要有两个原因,一是上半年过剩的镍铁资源原本以厂内库存形式存在,但近期企业开始向外销售该部分镍铁资源,供应增加从而冲击市场。二是全球纯镍正在从缺口转向过剩。此外,不锈钢下半年需求恢复缓慢难有较高增速,即便需求恢复,供应端可以快速释放补充需求,原生镍下半年仍然是过剩局面。

  8、央视财经:今年以来石油、天然气等能源价格被大幅推高,众多国际能源公司因此赚得盆满钵满。全球五大石油巨头二季度的利润总和达到约510亿美元,创下历史纪录。全球油气产业的自由现金流,将在今年年底达到8340亿美元的规模。

  9、网络热议近日大热的second uncle coin二舅币池发生Rugpull,合约部署者已通过Tornado Cash清洗赃款,截至目前代币SUC价格已下跌99.7%。据统计,本次诈骗事件的利润总额高达130万美元。

  公司直击:

  1、中国恒大公告,2022年上半年,本集团实现合约销售金额人民币122.6亿元,合约销售面积119.3万平方米。截至目前,本集团已售未交楼项目中96%已部分或全部复工,实际施工人数达到集团正常施工要求的86% 。自2021年7月1日以来,公司已累计竣工交付物业23.2 万套,建筑面积2419万平方米。

  2、九安医疗(002432)7月31日晚间公告,美国当地时间6月6日、7月28日,美国ACC再陆续向公司美国子公司支付货款602.13万美元、1307.04万美元,合计1909.16万美元。截至本公告日,公司美国子公司已经收到了美国ACC针对本合同支付的17.75亿美元货款(其中包括美国ACC由于执行付款流程导致的部分货款支付时间拖延原因而支付的资金补偿金,该补偿金额是根据联邦法律相关规定的利率计算),上述合同履行完毕。

  3、古井贡酒(000596)发布业绩快报,上半年实现营业总收入90.02亿元,同比增长28.46%;归母净利润19.19亿元,同比增长39.17%。

  4、华友钴业(603799)公告,拟向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

  5、中国化学(601117)公告,开车成功并产出己二腈优级产品,是实现汽车轻量化重要材料。

  6、南岭民爆(002096)公告,拟53.57亿元购买易普力95.54%股份。

  7、*ST未来公告,以不超38.5亿元现金收购瑞福锂业、新疆东力70%股权。

  8、芒果超媒(300413)公告,公司唯一股东湖南广播电视台拟将其所持的公司100%股权无偿划转给湖南广播影视集团有限公司;划转完成后,公司控股股东仍为芒果传媒,实控人将变更为经湖南省人民政府授权对湖南广播影视集团履行出资人职责的湖南省国有文化资产监督管理委员会。

  9、硕贝德(300322)公告,拟12.6亿元在荆门市建设新能源部品产业项目。

  10、7月31日,艾比森(300389)发布2022年半年报,报告期内,公司实现营业收入11亿元,同比增长30.42%,实现归属于上市公司股东的净利润8142万元,同比扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5726万元,同比扭亏为盈。报告显示,报告期内营业收入增长主要系2021年第四季度及2022年上半年签单增加所致。更为关键的是,在连续多年一毛不拔后,公司在7月31日晚间突然抛出了10派15元的巨额现金分红,合计派发现金红利5.37亿元,这也占到了母公司累计未分配利润的77.6%。

  11、当地时间7月29日,美国证券交易委员会(SEC) 更新一批“预摘牌名单”,阿里巴巴、蘑菇街、猎豹移动、波奇宠物等4家中概股企业被加入名单。8月1日消息,阿里巴巴在港交所公告,于2022年7月29日被美国证券交易委员会依《外国公司问责法案》认定为“委员会认定的发行人”。根据上述认定,今年成为阿里巴巴的第一个“未检查”年度。根据《外国公司问责法案》,如果PCAOB连续三个“未检查”年度无法对负责审计美国上市公司财务报表的注册会计师事务所进行完全检查或调查,该公司的证券将被证交会禁止在美国任何全国性证券交易所(包括纽约证券交易所)或在美国“场外交易”市场进行交易。阿里巴巴的美国存托股在纽约证券交易所交易。阿里巴巴近期宣布其拟透过向香港联 交所寻求主要上市而成为一家双重主要上市发行人。阿里巴巴将继续留意市场动态,遵守适用的法律法规,并努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。

  12、7月31日,重庆市涪陵榨菜(002507)集团股份有限公司在官方微博“乌江榨菜”上发声明回应前日有消费者反馈在其榨菜中吃出形似脚趾甲异物的质疑。《声明》中提到,公司在调查后判断消费者在其榨菜中发现的“脚趾甲”异物实为榨菜原料青菜头的根茎,同时,公司在此后与该消费者进行了充分沟通,消除了误解。

  机构视点:

  对于当前市场走势,国海证券(000750)表示,7月市场出现了一定程度的回调,价值风格受地产部门以及海外衰退预期的冲击,调整幅度相对较大,风险偏好也受到地缘政治事件的冲击。但展望8月我们对市场不悲观,核心在于短期扰动不改经济恢复的大趋势,国内外流动性环境出现好转信号,股票市场仍是找机会的格局。配置方面,8月A股市场进入业绩密集披露期,“经济弱复苏+流动性充裕”组合下成长优于价值。建议围绕中报期业绩向好的成长板块如新能源、军工产业链,以及Q3修复动能较大的可选消费板块布局,8月首选行业为汽车、电力设备、公用事业。

  国金证券(600109)认为,短期来看,疫情修复和政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱,阶段性反弹进入波动加大阶段。首先,7月底美联储议息会议和国内政治局会议均未释放明显的增量信号。其次,8月进入中报密集披露阶段,市场面临较差业绩的考验。中期来看,下半年市场逐步从反弹过渡至反转,指数或创新高。三季报前后市场有望进入戴维斯双击阶段。行业配置:风光储网、通信、白酒、汽车、家电、券商、贵金属。

  华安证券(600909)表示,8月基本面内外均将迎来新变化,一是国内经济复苏有望一改7月颓势,重拾弹性。二是美联储加息力度最强时点已过。展望8月,随着政治局会议“力争实现最好结果”,并对经济大省提出了明确要求,在投资端发力及居民消费需求持续释放下,看好地产链及涨价两大方向。对于成长风格,短期建议继续关注成长热门赛道业绩估值匹配压力,但部分细分领域仍可积极配置。

  

(责任编辑:邵晓慧 )
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