收评：A股8月开门红！创业板指探底回升涨超2% 半导体、汽车板块联袂走强

8月1日消息，指数早间低开后探底回升翻红，创业板指大涨。午后创业板指继续高位盘整，沪指微涨，深强沪弱格局较为明显。板块方面，汽车及汽车产业链个股再度强势，机器人(300024)概念股集体走强，个股掀起涨停潮，半导体、盐湖提锂、消费电子等板块表现活跃；物业管理、培育钻石、房地产板块纷纷走弱，种植业、光伏、电力板块集体表现低迷。总体来看，市场情绪有所回暖，个股红多绿少。

盘面上，PCB概念、汽车整车、光刻胶板块涨幅居前，物业管理、培育钻石、房地产板块跌幅居前。

热点板块：

1、机器人

青岛双星、华东重机(002685)、积成电子(002339)、巨星科技(002444)、远大智能(002689)等多股大幅上涨。

消息面上，据工信部介绍，2021年我国工业机器人产量达到36.6万台，同比增长67.9%。工业机器人使用密度不断提升，2020年达到每万名工人246台，是全球平均水平的近2倍。以工业机器人为核心的智能制造已成为制造业数字化转型的主要路径。

2、汽车整车

汉马科技、长安汽车(000625)、江淮汽车(600418)、长城汽车、中通客车(000957)等多股表现活跃。

消息面上，国常会确定继续免征新能源汽车购置税 落实促进汽车消费举措。在5月24日提出促消费和有效投资、阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，6月22日提出进一步释放汽车消费潜力、活跃二手车市场后，7月29日，国务院常务会议再次提出促进汽车消费的举措。具体来看，此次促进汽车消费政策主要包含三项内容：一是除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；二是打通二手车流通堵点；三是延续免征新能源汽车购置税政策。

消息面：

1、河南出台17条政策支持现代物流强省建设。

2、交通运输部：加快完善数字交通标准体系。

3、广州：培育壮大跨境电商市场主体，支持本地企业探索“跨境电商+外综服”发展模式。

机构观点：

中金公司认为，7月以来在内外部市场环境影响下，A股逐渐从单边反弹，过渡到双向波动、整体趋弱的态势。下半年市场取得明显绝对收益仍有一定挑战，要注意把握市场节奏和灵活性。配置上我们依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主，近期上游价格已经大幅回调，逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，需要综合关注景气度与估值做结构性配置。

东北策略指出，8月市场驱动因素中基本面>外部冲击>流动性>中报业绩与估值情绪，今年8月预计延续震荡。行业配置上，8月延续主线扩散，建议关注TMT、新能源、地产和基建链、部分消费等行业。（1）8月盈利弱修复，流动性可能改善，但风险偏好仍受压制，预计仍是主线扩散的结构性行情，新旧基建、TMT、电新等是主要方向。（2）具体来看，其一，政策导向角度：能源安全相关的风电光伏、储能，粮食安全相关的种业，保交楼相关地产链。其二，景气提升角度：受益新旧基建的电力设备、计算机（物联网、虚拟电厂等）、传媒（NFT）、军工、建筑建材等值得关注。其三：日历效应上关注军工、TMT。