李嘉诚"史诗级妖股"熔断闪崩,美股集体收高!五大石油巨头三个月大赚3700亿,外资连续5日买入"果链"龙头;8月内外部不确定性增多,A股或将持续震荡

2022-08-04 08:17:29 和讯网 

  行情回顾:

  周三,上证指数报3163.67点,下跌0.71%,成交额4554.10亿。深证成指报11982.26点,下跌1.14%,成交额6595.50亿。创业板指报2628.82点,下跌1.86%,成交额2329.45亿。总体上个股跌多涨少,两市近3000只个股下跌。两市成交额11150亿,较上个交易日缩量662亿。板块方面,军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前,一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出10.49亿元;其中沪股通净卖出13.9亿元,深股通净买入3.4亿元。

  对此,百瑞赢认为,板块来看,军工、半导体这些避险板块受到了更多的资金青睐,前期高位股杀跌较狠,毕竟获利盘和恐慌盘一起跑,形容了多杀多的局面。不过昨日跌停股相比昨天大幅减少,杀跌情绪没有昨日那般浓厚。整体来看,昨天成交相比前天缩量,前天还有抄底资金介入,昨天资金观望情绪更浓。本周可能由于利空走势都不会太理想,后两天大概率会震荡偏下的趋势去走。

  外围方面,美股高开高走,三大指数均大幅收涨。纳指涨2.59%,标普500指数涨1.56%,道指涨1.29%。纳斯达克100指数收盘创5月4日以来新高。尚乘数科跌超34%,总市值2035.5亿美元。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨1.04%。OPEC增产,EIA原油库存增加,双重因素压制,国际原油期货结算价大幅收跌,WTI 9月跌3.98%,布伦特10月跌3.74%。

  重要消息:

  1、近日,财政部发布了《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》。《通知》要求,金融企业应当合理控制岗位分配级差,充分调动一线员工、基层员工的积极性,有效平衡好领导班子、中层干部和基层员工的收入分配关系,对于总部职工平均工资明显高于本企业在岗职工平均工资的,其年度工资总额要进一步加大向一线员工、基层员工倾斜力度。

  2、为进一步支持小微企业发展,财政部、税务总局联合制发公告,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。国家税务总局回应,此政策适用主体为增值税小规模纳税人,因此不区分企业或个体工商户,属于增值税小规模纳税人、取得适用3%征收率的应税销售收入的,均可适用免征增值税政策。

  3、浙江省卫健委介绍,省医保局制订的《关于支持“浙有善育”促进优生优育工作的通知》提出,扩大生育保险支付范围,将分娩镇痛、早孕期胎儿结构超声筛查、胎儿系统彩色多普勒超声检查等诊疗项目纳入生育保险支付范围;制定人工授精和试管婴儿等治疗不孕不育的辅助生殖相关技术医疗服务价格,按照国家相关规定,适时将其纳入生育保险支付范围等政策举措。

  4、长沙市委、市政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》。《工作方案》首创支持生育的惠民“组合拳”,通过激励相容的政策大礼包,减轻育儿焦虑,降低养育成本,确保群众愿意生,孩子有人带。

  5、央视新闻:据悉,2023年英国通胀率将飙升至“天文数字”,并迫使英国央行将利率提高至比预期更高的水平,此外英国长期的经济衰退还将持续更久。预估天然气价格和食品成本上涨将导致通胀率升至11%。此外,英国央行将继续加息,最高达3%。

  6、中国气象局:7月平均气温23.2℃,较常年同期偏高1℃,为1961年以来历史同期第2高。预计8月大部地区气温接近常年同期到偏高,华东大部、华中大部、西南东北部、青藏高原大部及新疆北部等地偏高1-2℃。上述地区需关注持续高温对人体健康的不利影响,做好防暑降温及供电应急准备工作。

  数据观察:

  1、乘联会消息,初步统计,7月,乘用车市场零售176.8万辆,同比去年增长17%,环比上月下降9%;全国乘用车厂商批发211.9万辆,同比去年增长40%,环比上月下降3%。

  2、全国主产区7月食糖产销数据相继发布, 云南产区7月份单月销糖11.59万吨,环比6月减少0.38万吨,同比减少11.96万吨,显示出旺季不旺的特征,另外上周公布的广西第三方库存数据也显示出去库速度缓慢,当前国内糖价面临较大的上行压力。东吴期货认为在弱现实弱预期的背景下,郑糖或将继续维持震荡下跌的格局。

  3、证券日报:前7个月地方债发行规模达5.66万亿元。其中,剔除135亿元中小银行专项债后,新增专项债发行规模3.45万亿元。受专项债加快发行的带动,上半年,基础设施投资同比增长7.1%,增速比前5个月加快0.4个百分点。随着地方加快专项债使用,将对下半年稳经济起到托底作用。

  4、上证报:7月,有276家上市公司在二级市场上回购股份,合计回购金额达363.48亿元,环比增长5%。从行业看,医药、家电、汽车行业的上市公司占据前三,分别达47.52亿元、37.72亿元和31.84亿元。业内称,上市公司展开回购,反映了其对公司投资价值、发展前景的信心。

  5、中证网:8-12月多家A股上市银行限售股面临解禁,解禁股的市值超3200亿元,高于去年全年银行股解禁市值。业内称,下半年银行股解禁整体影响预计有限。随着经济稳步复苏,银行业绩与资产质量将持续改善,板块估值修复可期。

  6、证券日报:今年以来,2268家上市公司发布3928单并购计划,同比增长22.98%。从进展来看,1166单已经完成,64单失败,2698单进行中。另外,今年以来,“A并A”日渐活跃。业内称,今年并购重组较之往年增长较快,行业分布相对均匀,产业资本逐步成为并购的主力军。

  7、8月3日,北向资金全天净卖出10.49亿元,其中,沪股通净卖出13.9亿元,深股通净买入3.4亿元。前十大成交股中,立讯精密(002475)、中国中免、长安汽车(000625)净买入额位列前三。净卖出前三个股为招商银行宝钢股份(600019)、贵州茅台(600519)。立讯精密净买入位居首位,该股已连续5日获外资净买入,外资或在进行高低切换。

  8、8月3日龙虎榜中,共34只个股出现了机构的身影,有21只股票呈现机构净买入,13只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是雅克科技(002409)、光库科技(300620)、和而泰(002402);当天机构净卖出前三的股票分别是悦安新材、文灿股份(603348)、汉宇集团(300403)。

  9、8月2日,三大石油公司同一天发布财报,业绩均大超预期。其中,英国石油(BP)第二季度利润高达93亿美元,创下14年以来单季利润新高;美国最大炼油厂马拉松原油(Marathon Petroleum)二季度则大赚近57亿美元,较去年同期的4.37亿美元,暴增12倍。此外,被巴菲特狂买的西方石油也在周二盘后公布了第二季度业绩,季度净利润达到37.55亿美元,同比狂飙36倍多。已经公布财报的能源巨头中,埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、道达尔的二季度利润均刷新历史新高,加上英国石油公司,五大能源巨头当季利润总和高达550亿美元(折合人民币3700亿元),几乎是去年同期的两倍。此前,美国总统拜登就直言,石油巨头赚的“比上帝还多”。

  公司直击:

  1、备受市场关注的中概股尚乘数科,上市13个交易日股价暴涨215倍,市值超过阿里巴巴。8月3日,美股开盘后,尚乘数科一度大跌41.04%,触发熔断。截至8月4日美股收盘,尚乘数科跌34.48%,报1100美元/股,市值2035.5亿美元。一夜之间,尚乘数科1071亿美元市值蒸发。公开资料显示,尚乘数科为尚乘集团(AMTD Group)旗下企业。尚乘集团是由李嘉诚的长江实业集团和和记黄埔在2003年创立,是民营独立投资银行。据尚乘数科招股书披露,数字金融服务业务和蛛网生态系统解决方案业务的费用和佣金是尚乘数科的主要收入来源。

  2、比亚迪股份在港交所公告,7月新能源汽车销量16.25万辆,上年同期50492辆,本年累计销量80.39万辆,同比增长292%。

  3、雅克科技公告,有媒体报道称“国家芯片大基金‘80后’投资部高管杨征帆被调查”,报道中提及的人员为公司董事会成员。截至目前,公司正积极与各方进一步核实相关事项。目前公司各项经营活动正常进行。

  4、大全能源发布半年报,上半年实现营业收入163.4亿元,同比增长262.16%;净利润95.25亿元,同比增长340.81%;基本每股收益4.94元。

  5、绿康生化(002868)收到深交所关注函。公司此前披露,拟收购江西纬科100%股权。深交所要求结合公司在光伏领域已有的技术、人才储备、市场资源等,说明公司是否具备充足的资金投入能力和业务整合能力,本次收购决策是否审慎合理,是否符合公司发展战略,能否有助于提升公司经营质量,是否存在迎合热点炒作股价的情形,并请再次向市场充分提示该投资事项可能面临的风险。

  6、日盈电子(603286)发布异动公告,公司目前的主营业务中温度传感器收入占比不高,且主要运用于家用电器,车用温度传感器应用较少。车用线束主要以摩托车整车线束为主,乘用车、商用车应用较少。公司涉及新能源汽车零部件制造的收入占比极小。

  7、首航高科:最终落实备案项目为“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热(储)新能源多能互补一体化大基地项目,预计投资金额约100亿至110亿左右。

  8、国际实业(000159):获合易盈通名下基金举牌,增持公司股份740.87万股,占公司总股本的1.54%;此次增持后,合易盈通通过名下5只基金累计持有公司股份2801.87万股,占公司总股本的5.83%。

  9、大北农(002385)公告,公司控股及参股公司销售情况:7月销售生猪27.03万头,销售收入6.31亿元。其中销售收入环比增长19.73%,同比降23.88%;销售数量环比降5.42%,同比降41.26%;商品肥猪出栏均重120.69公斤,销售均价21.5元/公斤。

  10、凯莱英(002821)公告,拟以4亿元-8亿元回购股份,回购价格不超过290元/股。

  机构视点:

  对于当前市场走势,万和证券指出,8月内外部不确定性增多,市场延续震荡。虽然5、6月经济呈修复态势,不过7月PMI比上月下降1.2个百分点,重回荣枯线下方,呈现供需双回落态势。经济修复不确定性增多;海外方面,美联储7月加息75BP,全球流动性进一步收紧。整体来看,8月市场面临的内外部不确定性因素增多,7月经济修复进度仍有待验证,疫情散点式出现对防控形势与经济修复均是考验;虽然稳增长政策在未来仍有相当的实施空间,但传导至上市公司业绩表现时间线或将被拉长;海外流动性趋紧,外部需求或减弱。我们判断8月市场或延续震荡态势,呈结构性行情,考虑到8月是A股中报披露窗口期,可关注业绩确定性相对较强的行业。行业方面可关注制造业产业链修复方向,如汽车产业链,消费场景的恢复,重点关注食品饮料行业。

  山西证券(002500)表示,建议继续重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。

  东海证券指出,8月资产配置方面,我们认为应重点关注:(1)具有明显出口产业链优势的高技术产品制造业,以及具有明显成本优势的能源化工等产业。(2)专项债加速形成实物工作量,关注基建上下游产业链,尤其是同时受益于成本端下降的相关行业。(3)科创以及新兴产业的性价比优势与长期发展方向。看好当前估值处于历史低位,需求刚性,长期研发投入带动下的医药行业。(4)继续关注高景气度的新能源和受益于购置税优惠等政策利好下的汽车产业。

  

(责任编辑:邵晓慧 )
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