国内油价或迎"四连跌",巴菲特罕见巨亏近3000亿!欧洲最大核电站遭到炮击,美联储加息风暴再起?A股短期调整压力仍在,倒春寒不改向上趋势

2022-08-08 08:28:55 和讯网 

  行情回顾:

  上周五,上证指数报3227.03点,上涨1.19%,成交额4140.56亿。深证成指报12269.21点,上涨1.69%,成交额5813.39亿。创业板指报2683.60点,上涨1.62%,成交额2206.16亿。总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨,逾百股涨超9%。两市成交额9954亿,较上个交易日放量960亿。板块方面,半导体及元件、数字货币、数据安全、光刻胶等板块涨幅居前,减速器、一体化压铸、特高压、风电等板块跌幅居前。北向资金全天净买入29.34亿元;其中沪股通净买入17.79亿元,深股通净买入11.55亿元。

  山西证券(002500)表示,上周外围股市继续温和上扬,而A股权重板块则持续疲软,以科创50为代表的大科技和军工等板块接力新能源。A股开始进入中报的密集披露期,当前阶段主要需要关注以下三方面:一是政治因素尤其是台海问题会否导致中美冲突进一步升级;二是稳增长基调下移背景下,最新的政治局会议不再强调确保5.5%的GDP增速目标,转为“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”,经济下行压力会否继续增加;三是中报数据披露会否对A股带来额外的压力。我们倾向于认为,A股中长期看有收获结构性行情的基础,但短期来看,市场调整压力仍在,后两天虽有弱反弹,但中期大概率仍处于调整阶段。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的军工、新能源和大科技板块。

  外围方面,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌0.5%,本周累涨2.15%;标普500指数跌0.17%,本周累涨0.36%;道指涨0.23%,本周累跌0.13%。其中,纳指、标普500指数周线三连涨。中概股智富融资上市首日盘中一度暴涨5799%,收盘涨2325%,报97美元/股。美国7月新增非农就业人口52.8万人,大幅超过预期的25.8万人;失业率下降至3.5%,预期为3.6%。美国7月份新增就业人数超过预期,表明劳动力需求依然坚挺,缓和了对经济衰退的担忧,并暗示美联储将继续大幅加息以遏制通胀。

  重要消息:

  1、国家外汇管理局新闻发言人王春英表示,当前全球经济形势充满挑战,不稳定不确定因素明显增加,国际金融市场波动性较大。但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展,经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面不会改变,将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。

  2、自然资源部近日召开自然资源要素保障工作座谈会,会议指出,要进一步加大自然资源要素保障力度,确保当前重大项目及时落地,强化用地计划指标重点保障,用好增存挂钩政策,加快用地用海审批,进一步释放政策潜力,推进有效投资重要项目尽快形成实物工作量。

  3、8月7日,海口市召开的新冠肺炎疫情防控新闻发布会上介绍目前三亚市疫情处置情况:细化临时性全域静态管理措施。三亚全市社区、村居小区企事业单位实行封闭式管理,非必要不出门不流动,不聚集,保民生保供应,保城市基本运行和疫情防控相关的工作人员,凭有效证件出入。

  4、中国民航局发布最新通知,于8月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。调整后的熔断措施为:对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班,当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时,暂停运行1周;当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时,暂停运行2周。熔断的航班量不得调整用于其他航线。

  5、国内成品油零售价“第15轮”调整,将于下8月9日24时开启,预测本轮油价或将要下降。8月6日,第8个工作日,预测累计下调幅度为60元/吨,折算下调为0.04-0.05元/升,加满50升将节省2.5元,调整时间为:2022年8月9日24时。

  6、伯克希尔-哈撒韦Q2营收761.8亿美元。其中,第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元,第二季度运营利润92.8亿美元,二季度归属于伯克希尔哈撒韦公司股东的净亏损为437.55亿美元,二季度末现金储备为1054亿美元。

  7、央视新闻消息,据俄新社7日援引埃涅尔戈达尔的官员消息,乌克兰军队使用飓风火箭炮对扎波罗热核电站进行了炮击。炮击区域涉及了乏燃料的棒储存设施区域和辐射情况的自动监控站。弹片落在了正在运行的发电机组附近,电站行政大楼和仓储设施被弹片击中并出现损伤。火箭弹破片和发动机的撞击点到发电机组装置的距离不超过400米。

  数据观察:

  1、中国结算最新数据显示,7月A股市场新增投资者数为113.21万,环比下滑14.90%,降至自去年11月以来近9个月的谷底。至此,A股投资者总量达到2.07亿人,环比增长0.55%。

  2、海关总署7日公布数据,今年前7个月,我国外贸进出口总值23.6万亿元,同比增长10.4%。其中,出口13.37万亿元,同比增长14.7%;进口10.23万亿元,同比增长5.3%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴,占我国外贸总值的15%。

  3、河南银保监局:自8月8日上午9时起,对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金,单家机构单人合并金额15万-25万元的开始垫付,15万元以下的继续垫付。

  4、证券日报:截至8月4日,年内已有878家A股上市公司回购股份,同比增长23%;回购总额达678亿元,相较于去年同期有所减少。今年回购市场呈现出一个新特点,战略性新兴产业公司异军突起,数量同比增幅超7倍。反映出科创板、北交所公司扩容速度加快,同时也体现出相关公司对于稳定的管理团队和核心人才的重视。

  5、本周将有7只新股发行,其中7月19日发行的是英诺特、华大九天、农心科技、鼎际得;7月20日发行的是晶华微;7月21日发行的是北路智控;7月22日发行的是菲沃特。

  6、本周(8月8日-8月12日)共有57家公司限售股陆续解禁,合计解禁量41.1亿股,按8月5日收盘价计算,解禁市值为1589.27亿元。从解禁市值来看,8月8日是解禁高峰期,18家公司解禁市值合计610.55亿元,占本周解禁规模38.42%。按8月5日收盘价计算,本周解禁市值居前三位的是:洋河股份(002304)、柏楚电子(688188)、晶晨股份(688099),此外,圣泉集团及长远锂业解禁市值也超过100亿元;从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:长远锂科、圣泉集团、神马电力(603530))。

  7、上证报:目前,有12家百亿级私募旗下产品出现在20家上市公司前十大流通股名单。去年百亿级私募冠军冲积资产依旧钟爱新能源,但部分头部私募却愈发谨慎,分歧逐步显现。长期来看,新能源以及新能源汽车两个赛道具备非常大的成长空间,但当前估值偏高,要警惕交易过度拥挤的风险。

  公司直击:

  1、据河南真实生物科技有限公司消息,目前,治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定,每瓶不到300元,每瓶35片,每片1mg。此前,国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,进行应急审评审批,附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

  2、牧原股份(002714)公告,7月份,公司销售生猪459.4万头,销售收入104.91亿元。7月份,公司商品猪价格整体呈现震荡趋势,商品猪销售均价21.33元/公斤,比2022年6月份上升29.04%。

  3、绿地控股(600606)公告,公司全资子公司绿地控股集团有限公司拟向公司股东上海地产(集团)有限公司、上海城投(集团)有限公司分别借款15亿元,借款期限二年,借款年利率6%,并由公司提供连带责任保证担保。此次交易是国有股东支持公司发展的有力举措,有助于公司保持流动性合理充裕。

  4、保利发展公告,2022年7月,公司实现签约面积206.88万平方米,同比减少33.86%;实现签约金额330.01亿元,同比减少21.72%。2022年1-7月,公司实现签约面积1514.19万平方米,同比减少23.68%;实现签约金额2432.21亿元,同比减少25.7%。

  5、白云山(600332)公告,公司拟以现金约10.03亿元购买Alliance BMP Limited(联合美华有限公司)持有的公司控股子公司广州医药股份有限公司(简称“广州医药”)18.1847%的股份。交易完成后,公司将持有广州医药90.9237%的股份。此次交易有利于稳定广州医药股权架构,持续推动公司医药流通业务发展。

  6、奥美医疗(002950)回应员工中毒事件:目前有36人在武汉3家医院救治,部分患者经评估后或将于近期出院。

  7、天际股份(002759):拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。

  8、康达新材(002669):目前公司风电叶片结构胶市场占有率超过60%。

  9、华测导航(300627):公司实控人拟减持不超1%公司股份。

  机构视点:

  对于当前市场走势,中信证券(600030)表示,8月A股在寻找新平衡的过程中,资金博弈仍然剧烈,市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大,由于增量资金有限,市场调仓博弈仍将持续。一方面,从结构分化的特征来看,经济复苏斜率的预期在逐步下修,成长风格偏好已形成高度一致共识,4月底成长制造相对于医药和消费的性价比优势在7月底已不明显,此外,赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。另一方面,从资金博弈的特征来看,活跃私募仓位保持中高水平,公募新发回暖有限,外资流入放缓,预计赛道内部大小分化延续,半导体和军工迅速成为新主线,行业间高切低将会出现,医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。配置上,建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局,短期成长制造更偏向半导体及军工。

  海通证券(600837)认为,倒春寒并不会改变市场中期向上的大趋势。这是因为从投资时钟和牛熊周期角度分析,市场 4 月低点是 3-4 年一次的大底,5个基本面领先指标中3个回升,另外2个逐步企稳,确认市场反转。7月28日的政治局会议明确了稳增长基调不变,随着稳增长政策的落地见效,经济最差的时刻已经过去,宏微观基本面正缓慢改善,当前的倒春寒并不会改变4月底以来的反转趋势,要保持耐心、战略上乐观。

  华西证券(002926)表示,A股整体估值处于合理区间,但行业间估值分化较大。5月以来,随着市场整体反弹,A股行业估值分化度提升。截至8月5日,31个申万一级行业中,仅有7个行业市盈率分位数位于2010年以来50%以上,有13个行业市盈率分位数位于2010年以来10%以下。其中汽车、社会服务、食品饮料等行业PE处于历史较高分位,医药生物、通信、交运、电子、有色金属等行业PE处于历史较低分位。二季度机构增配方向主要集中在光伏、锂电池、上游锂矿、下游整车、汽车零部件等行业,这些高景气行业在二季度的反弹中积累了较多涨幅。随着八月份企业财报的陆续披露,市场风险偏好或受扰动,部分赛道股面临业绩检验。

  

(责任编辑:邵晓慧 )
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