安徽热成全国第一？这些上市公司股价"跟着热"！7月M2增速继续回升，冯柳66亿大举加仓海康威视；A股何时重启新一轮升势？"新半军"仍将是市场优势风格

　　行情回顾：

　　上周五，上证指数报3276.89点，下跌0.15%，成交额4039.06亿。深证成指报12419.39点，下跌0.44%，成交额5956.31亿。创业板指报2690.83点，下跌1.13%，成交额2091.18亿。两市成交额达9995亿，较上个交易日缩量672亿。两市超2500只个股下跌。盘面上，跨境支付、油气、煤炭等板块涨幅居前，下跌方面，光伏、军工、半导体等板块跌幅居前。北向资金全天净买入38.78亿 ，沪股通净买入30.23亿，深股通净买入8.55亿。

　　中信证券(600030)表示，预计本周市场将处于从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”的临界点，市场对经济修复斜率、政策宽松力度、美元紧缩节奏的预期调整后，将逐渐形成弱平衡，存量资金剧烈博弈仍将持续，市场波动依然较大，本轮赛道内的大小分化将接近临界点，行业间的高低分化也将达到再平衡的临界点。

　　外围方面，美股三大指数集体收涨，均录得周线4连涨，创去年11月以来最长连涨。纳指涨2.09%，上周累涨3.08%；标普500指数涨1.73%，上周累涨3.25%；道指涨1.27%，上周累涨2.92%。报道称美国前总统特朗普涉嫌违反《间谍法》、妨碍司法公正以及非法处理政府文件共3项联邦法律。有美媒称，如果特朗普被定罪，将面临最高10年监禁。

　　重要消息：

　　1、银保监会有关部门负责人在通气会上表示，对保交楼金融支持，银保监会积极指导银行在配合地方政府压实各方责任的有序安排下，积极主动参与合理解决资金硬缺口的方案研究，做好具备条件的信贷投放，千方百计推动“保交楼、稳民生”。

　　2、上海临港(600848)新片区发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案，到2025年，临港新片区的集成电路产业规模将突破1000亿元，形成5家国内外领先的芯片制造企业、5家年收入超过20亿元的设备材料企业、10家以上独角兽企业、10家以上上市企业。

　　3、网传南京市于当日下调了商业性个人住房贷款首付比例，无房有贷、有房无贷的居民家庭，首付比例下调至最低30%，有房且贷款未结清的居民家庭首付比例降至最低60%。12日下午，工商银行、中国银行南京市营业网点表示，该政策属实。

　　4、贵阳市举行推进重大项目建设扩大有效投资新闻发布会，将通过实行购房补贴、房票安置、购房团购等措施综合施策释放住房消费潜力。

　　5、近日，有车主爆料自己驾驶特斯拉Model Y突然加速碰撞。根据网络流出的视频来看，该辆Model Y行驶至小区门口的收费杆前减速，缓慢前行一小段距离，但收费杆还未升起，该车辆却突然加速撞毁收费杆。对于此问题，特斯拉客服回应称服务中心会进行跟进，车辆对应的问题也会联系车主进行详细的处理。截至目前，事故的具体原因尚未明了。

　　6、中国人民银行、中国银保监会近日联合发布《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知》，明确保险公司无固定期限资本债券的核心要素、发行管理等规定，自2022年9月9日起实施。推动保险公司发行无固定期限资本债券是进一步拓宽保险公司资本补充渠道，提高保险公司核心偿付能力充足水平的重要举措，有利于增强保险公司风险防范化解和服务实体经济能力，也有利于进一步丰富金融市场产品，优化金融体系结构。

　　数据观察：

　　1、央行：中国7月社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元，6月为51733亿元；7月末广义货币(M2)余额257.81万亿元 ，同比增长12%；7月新增人民币贷款6790亿元，外币贷款减少311亿美元。

　　2、广东发改委：2022-2025年间，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终端售价降到30元/公斤以下，示范城市群产业链更加完善。

　　3、中央气象台：继续发布高温红色预警，8月15日白天，四川东部、重庆中西部、陕西南部、河南东南部、安徽中南部、江苏南部、湖北东南部和西北部、湖南北部、江西东北部、浙江中北部以及新疆吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达40℃以上。8月14日02时至15时，全省多个站点最高气温突破40℃。其中马鞍山最高气温达到42.7℃，打破当地最高气温纪录，#安徽热成全国第一#的话题。证券时报•数据宝梳理了A股市场中的抗高温概念股，共19股。7月以来，势头最猛的天山铝业大涨30.47%，公司为农用水泵行业龙头，高温天气需求有望大增。巨化股份(600160)紧随其后，上涨28.75%；另有三峡水利(600116)涨幅超过10%。

　　4、新股申购：本周共10只新股开启申购，创业板、科创板分别有5只新股，覆盖PCB、电生理、三元正极、CRO等概念。其中，8月15日为创业板联合化学、科创板丛麟科技；8月16日为科创板宣泰医药、创业板金禄电子；8月17日为创业板的汉仪股份及天力锂能，科创板振华风光；8月18日为科创板恒烁股份；8月19日为科创板微电生理、创业板建科股份。

　　5、限售解禁：本周，共有50只限售股解禁，解禁数量共计63.20亿股，解禁市值达到748.64亿元。其中，沪农商行以248.06亿元排名解禁榜第一，格科微和丸美股份(603983)分别以122.65亿元、81.55亿元排名第二和第三。

　　6、8月12日，北向资金全天净流入38.78亿元。其中，沪股通净买入30.23亿元，深股通净买入8.55亿元。前十大成交股中，隆基绿能、贵州茅台(600519)、东方财富(300059)净买入额位列前三。净卖出前三个股为万华化学(600309)、韦尔股份(603501)、歌尔股份(002241)。

　　7、盘后数据显示，8月12日龙虎榜中，共27只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是鹿山新材、意华股份(002897)、中远海特(600428)。当天机构净卖出前三的股票分别是中科曙光(603019)、江波龙、湘电股份(600416)。

　　8、最新披露的中报数据显示，私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在今年二季度逆势抄底3000亿“安防龙头”海康威视(002415)，加仓1.88亿股，如果按照成交均价算，其增持金额或达66亿元，他的持股总数量猛增到3.98亿股，期末持股市值高达144.08亿元。

　　公司直击：

　　1、中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石油化工股份等多家公司拟将美国存托股从纽交所退市。证监会谈及此事称，上市和退市都属于资本市场常态；目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。

　　2、宁德时代(300750)公告，拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，计划产能100GWh，项目总投资不超过73.4亿欧元。

　　3、隆基绿能：与鄂尔多斯(600295)市人民政府、伊金霍洛旗人民政府签署投资合作协议补充协议，将原约定的年产20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。

　　4、海底捞：发布上半年盈利预警，净亏损额约在2.25亿元至2.97亿元之间，去年同期9650万元。收入预计不低于167亿元，对比去年同期收入约201亿元，减少不超过17%。

　　5、海康威视公布2022年上半年业绩，上半年实现营业收入372.57亿元，同比增长9.9%；净利润57.59亿元，同比下降11.14%，基本每股收益0.608元。

　　6、高盟新材(300200)公告，子公司拟投建年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目。包括年产单组份有机硅密封胶20000吨、双组份有机硅密封胶4000吨、有机硅改性导热密封胶8000吨、双组份环氧树脂结构胶2000吨、单组份环氧树脂结构胶500吨、丙烯酸结构胶1000吨、UV稀释料50吨、UV胶450吨、固化剂10000吨。

　　7、华为公布2022年上半年业绩，公司实现销售收入3016亿元人民币，净利润率5.0%。

　　8、招商证券(600999)公告，因公司2014年在开展上海飞乐股份有限公司（现中安科股份有限公司）独立财务顾问业务工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　9、卓胜微(300782)公告，实控人及其一致行动人等拟合计减持不超1.78%股份。

　　10、盘江股份(600395)规划98.95亿元投建风电光伏发电等项目，规划电源规模612万千瓦，其中：风电项目30万千瓦、光伏项目300万千瓦、火电项目“盘江普定2×66万千瓦超超临界燃煤发电”、抽水蓄能项目150万千瓦。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，中金公司表示，近期公布的7月M2和社融增速显现分化，8月以来短期资金利率降至历史低位，均反映当前资金供给和实体需求可能存在一定的阶段性背离，政策积极发力向基本面传导尚待明显见效，历史上类似阶段市场也往往会在估值实现一定程度修复后进入相对缺乏主线的状态，市场转机可能需要盈利改善拐点进一步明确。结合当前货币和财政政策的力度较大，尤其是部分地区房地产支持政策加码，我们预计政策向基本面的传导虽然有时滞但未来有望逐步见效，且结合目前市场估值再度具备中线价值，对中期市场不宜悲观，“稳”而后“进”。

　　华西证券(002926)认为，三季度国内经济处于企稳回升的关键窗口，7月社融的回落再次强化了当前“经济弱复苏+资金面宽松”的格局，有助于A股底部区间的夯实。八月下旬的财报密集披露期，赛道股面临业绩检验，A股将更多的呈现“结构性震荡”行情为主。中长期来看，资产配置荒客观存在，流动性充裕的环境有利于对A股估值形成支撑，下半年A股中枢仍将缓慢上移，成长板块为布局重点。

　　行业配置上：1）受益国家政策重点扶持的高景气板块，如“新能源（风能、风电、特高压、储能、光伏）、新能源汽车”等；2）受益下半年防疫政策或不断优化的可选消费品，如“食饮”等。

　　兴业证券(601377)表示，8、9月，“新半军”仍将是市场优势风格：1）虽然社融不达预期，但金融市场资金面仍然充裕。2）货币环境依然宽松，成长风格依然占优。2）货币环境依然宽松，成长风格依然占优。