四川电力供需紧张让电于民，多家上市公司停产！美股收涨国际油价重挫，辉瑞CEO新冠阳性；央行"降息"10基点释放何信号？A股短期或以震荡为主

　　行情回顾：

　　周一，上证指数报3276.09点，下跌0.02%，成交额3872.58亿。深证成指报12460.22点，上涨0.33%，成交额5890.51亿。创业板指报2718.59点，上涨1.03%，成交额2028.47亿。总体上个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌。两市成交额9764亿，较上个交易日缩量231亿。盘面上，培育钻石、空气能热泵、硅能源、TOPCON电池等板块涨幅居前，鸿蒙概念、数字货币、猴痘概念、计算机设备等板块跌幅居前。北向资金全天净买入10.87亿元；其中沪股通净卖出5.84亿元，深股通净买入16.71亿元。

　　源达指出，昨日上证指数午后维持窄幅震荡，最终微幅收跌，日线上继续保持连阳走势，短期继续运行在5日线上方。同时量能较前一交易日有所萎缩，说明资金在面临上方多条均线以及平台上沿压力时资金分歧仍在。接下来需要继续留意量能的释放情况。

　　外围方面，美股三大指数低开高走集体收涨，道指涨0.45%，标普500指数涨0.4%，纳指涨0.62%，大麻股、猴痘概念股涨幅居前，油气、海运板块跌幅居前，热门中概股多数收涨。WTI原油期货收跌2.91%，报89.41美元/桶；布伦特原油期货收跌3.11%，报95.1美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌1%，报1798.1美元/盎司。

　　重要消息：

　　1、国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步，将创新风电投资建设模式和土地利用机制，重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。

　　2、针对四川实施生产“全停6天”消息，当地3家不同锂盐企业确认，均应政策停产。有锂盐企业相关人士表示，确有这个事情，已经停产，并表示“这是全省的”，具体以政府方通知为准。8月15日，四川再次召开电力保供调度会，四川电力保供面临最严峻局面。目前，已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。

　　3、科技部、财政部印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》，方案指出，引导企业加强关键核心技术攻关。制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。

　　4、近日，交通运输部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、中国人民银行、国家乡村振兴局联合印发了《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，拓展农民就业渠道，更好服务巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。

　　5、中央气象台15日18时继续发布高温红色预警：预计8月16日白天，新疆南疆盆地和吐鲁番盆地、陕西中南部、河南南部、安徽中南部、江苏南部、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中东部、重庆、贵州东部和北部、广西中北部、广东中北部等地最高气温将有35～39℃，其中，四川东部、重庆中西部、陕西南部、安徽南部、湖北东南部和西部、湖南中北部、江西中北部、浙江中北部以及新疆吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

　　6、统计局：尽管最近有些地方出现了房地产项目交付问题，但从全国看，大部分施工期在两年以上，接近交付期的房地产开发项目建设进度保持平稳，总体风险是可控的。总的看，房地产市场呈现下行态势，当前整体上处于筑底阶段。随着房地产市场长效机制不断完善，因城施策效果逐步显现，房地产市场有望逐步企稳，保持平稳健康发展，对于经济的影响会逐步改善。

　　7、美国司法部8月15日表示，不赞成公开说明搜查海湖庄园原因的宣誓书。据悉，调查人员曾向联邦法官提交过一份宣誓书，其中陈述了需要对海湖庄园进行搜查的原因。一些新闻媒体要求对这份宣誓书进行公开。美国司法部表示，披露宣誓书可能阻碍证人未来的合作，调查涉及高度机密，有必要保护调查完整性。如果过早或不恰当地向公众披露信息，对正在进行的调查会造成重大且无法弥补的损害。

　　8、当地时间8月15日，美国辉瑞公司首席执行官艾伯乐新冠病毒检测结果呈阳性，出现了轻微症状。值得注意的是，艾伯乐已接种四剂辉瑞公司与德国BioNTech公司联合生产的新冠疫苗。他表示已经开始口服该公司的新冠抗病毒药物Paxlovid，目前正在隔离并遵循所有公共卫生预防措施。

　　数据观察：

　　1、央行：周一，开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别报2.75%、2.00%，上次分别为2.85%、2.10%。当日有20亿元逆回购到期，8月有6000亿元MLF到期。对于此次超预期降息的原因，业内专家分析，可能主要有两方面。一方面是推动降低实体经济融资成本，进而激发国内需求，巩固经济恢复态势。我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要。最新发布的7月份经济金融数据显示，经济恢复基础有待进一步巩固，需着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。

　　2、近日，多地医保局发布通知调查种植牙费用，部分医保局发布的消息中提及上述《通知》，进一步佐证了上述消息的真实性。蚌埠市医保局积极引导各试点医疗机构在自愿协商的基础上，实行种植牙项目限价收费，即三级医院不高于2200元/颗，二级医院不高于2000元/颗，一级及以下医院（含口腔门诊）不高于1800元/颗。

　　3、8月15日起，惠州个人住房贷款最低首付比例正式下调，居民家庭首次购买普通住房首付降至两成，对于居民家庭首次购买非普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例不低于30%。

　　4、统计局：7月，16-24岁城镇青年人失业率为19.9%，环比上升0.6个百分点。青年人失业率高，一方面企业受疫情冲击，生产经营困难，吸纳就业能力有所下降。尤其是青年人就业占比较高的第三产业恢复缓慢，制约了青年人就业。另一方面，青年人进入到劳动力市场，目前更多倾向于稳定性比较强的岗位，求职期待和现实岗位需求存在落差，也影响了青年人的就业入职。

　　5、方正证券(601901)：七月生猪价格大幅上涨且维持高位震荡，主要上市猪企生猪销售均价21.46元/kg，环比上升31.59%。预计下半年猪价整体震荡上行，猪企经营情况持续好转。前期产能去化成果初步显现，预计下半年供给压力将持续缓解，看好下半年猪价表现。

　　6、8月15日，北向资金全天净买入10.87亿元，其中，沪股通净卖出 5.84亿元，深股通净买入16.71亿元。前十大成交股中，宁德时代(300750)、天齐锂业(002466)、亿纬锂能(300014)净买入额位列前三；净卖出前三个股为通威股份(600438)、立讯精密(002475)、中国中免。

　　7、8月15日龙虎榜中，共29只个股出现了机构的身影，有18只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是珠海冠宇、中瓷电子、华尔泰；当天机构净卖出前三的股票分别是华大九天、爱柯迪(600933)、TCL中环。

　　公司直击：

　　1、香港财汇局15日发布声明称，就若干交易对中国恒大和恒大物业的账目及审计展开调查。针对恒大物业，香港财汇局已展开对恒大物业2020年年度账目和截至2021年6月30日止六个月的财务报表的查讯，以及对罗兵咸永道会计师事务所就恒大物业2020年年度账目审计的调查。

　　2、浩物股份(000757)：全资子公司内江金鸿曲轴有限公司受酷暑极端天气导致的电力紧张影响，自8月15日00:00至20日24:00生产线全线临时停产。本次限电临时停产，将会对金鸿公司生产经营产生一定影响。

　　3、宇环数控(002903)（4连板）：发布异动公告，应用于碳化硅的磨抛设备尚处于技术开发和验证阶段，现阶段尚未形成营业收入。

　　4、群兴玩具(002575)（2连板）：发布异动公告，并不涉及“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，截止目前，无“借壳”、“重组”相关计划，关于“借壳”、“重组”的相关传闻不属实。

　　5、特变电工(600089)：控股子公司天池能源公司以其全资子公司楼兰新材料为主体，拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目。该项目配套建设545MW新能源电站，将根据新能源资源获取情况进行建设。

　　6、四川美丰(000731)公告，接相关部门通知，受电力供应紧张影响，公司下辖的化肥分公司、复合肥有限责任公司（生产基地位于德阳经济技术开发区）于8月15日12:50起临时停产，预计停产时间至8月20日24:00。此次临时停产预计将影响尿素产量约1.5万吨、复合肥产量约0.6万吨。目前公司产品库存较为充足，此次临时停产不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

　　7、泸天化(000912)公告，因落实四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，公司泸州纳溪区生产装置于8月15日全部停车完毕，停车期间自8月15日00:00至20日24:00。此次限电停产预计导致尿素产量减少约3.5万吨、甲醇产量减少约1万吨，预计影响归属于上市公司净利润减少约0.3亿元。

　　8、理想汽车发布2022年第二季度财报，该季度营收87.3亿元，上年同期营收50.4亿元，同比增长73.3%，环比减少8.7%，市场预期79.9亿元。

　　9、有媒体报道，受四川“让电于民”措施影响，富士康成都工厂8月15日至8月20日停止生产6天。对此，富士康方面回应称，目前对公司运营影响不大。据了解，富士康成都工厂是苹果手表、电脑组装生产地之一。而富士康组装苹果iPhone的地点主要在富士康郑州工厂和深圳工厂。

　　10、从通威股份获悉，公司于8月14日接到生产限电通知。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，国海策略指出，昨日央行公布的逆回购以及MLF续作超预期降息10bp，市场呈现结构分化的特点，成长好于价值，行业层面，电力设备、煤炭、有色金属领涨。降息的直接意义在于稳地产，深层次的含义是托底经济增长预期，有利于小盘成长风格的继续演绎。配置方面，进攻的方向重点关注券商+成长。关注对于流动性较为敏感的板块，一是券商，目前估值偏低、存在全面注册制改革的预期催化，二是成长板块中报业绩向好、景气度较为稀缺的细分领域如新能源、军工等。

　　中邮证券认为，短期来看，大盘将以震荡走势为主，稳经济背景下，成长风格存在结构性机会。综合考虑行业近期表现、估值及流动性，近期重点看好： 1. 盈利主线，近期正值中报密集披露期，能源、化工、电子等行业盈利及增速强劲，仍可继续从中挖掘优质公司； 2. 轮动主线，近期市场重回震荡热点轮动表现，机械设备、公用事业等相对估值低的板块存在重估溢价。

　　万联证券认为，当前市场情绪有所复苏，A股市场流动性整体平稳，后续需密切关注经济数据情况及行业中报业绩。行业配置方面，建议关注：（1）海外经济恢复势头转弱，当前是我国扩大内需，促进经济增长的关键阶段，“稳增长”板块中消费领域受益于政策鼓励、预期回暖、下游通胀水平回升，值得关注。（2）下游需求景气延续，半导体产业链营收增速上行，关注半导体行业配置机会。