重庆高温,地铁楼梯上长满了人!A股能源类板块持续走强,光热发电、热泵概念等逆势大涨(附股)

2022-08-18 10:40:49 和讯网 

  持续高温,各地电网负荷屡创新高。重庆44℃的天有多热?看看地铁站里坐了多少人就知道了。不少网友表示:家里能省电,还能给城市电力减压;大家都是靠边坐的,也没影响到他人。

重庆高温,地铁楼梯上长满了人!A股能源类板块持续走强,光热发电、热泵概念等逆势大涨(附股)

  据中央气象台17日气温实况排行榜,重庆、四川包揽最热前10排行榜。其中重庆北碚温度最高,为44.6℃。此外,重庆潼南、江津、沙坪坝;四川简阳、广安气温均超过43℃。由于较高的气温将增加空调等电器的使用频率,电力需求预计持续走高。

  高温限电 能源板块持续走强

  据中央气象台网站消息,中央气象台8月18日6时继续发布高温红色预警:预计8月18日白天,陕西南部、河南、山东西部、安徽、江苏西部和南部、湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建、四川中东部、重庆、贵州东部和北部、广西中北部、广东北部等地最高气温将有35~39℃,其中,陕西南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

  今年夏季(6月1日至8月15日)以来,全国平均高温日数达12天,比常年同期偏多5天左右。

  其中华北、华东、西南等地区的高温日数普遍在20天以上,河南、湖北、安徽、江苏、重庆等地高温日数更是超过了30天。

  此次过程具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。截至8月15日,此次高温过程已经持续64天,超过了此前最长的2013年的62天,为1961年以来持续时间最长。

  极端天气影响下,风、光、煤、地热、换电等新旧能源近期持续上涨。8月18日,热泵概念、储能概念、光热发电概念、虚拟电厂概念等多种与能源有关的概念股继续走强,截至发稿,热泵概念股方面,大元泵业(603757)涨停,迪森股份(300335)、朗进科技(300594)、盾安环境(002011)、申菱环境、三花智控(002050)等跟涨。光热发电概念方面,川润股份(002272)、三维化学等涨停,其中龙头川润股份收获5连扳。

重庆高温,地铁楼梯上长满了人!A股能源类板块持续走强,光热发电、热泵概念等逆势大涨(附股)

  万亿级市场才刚刚拉开帷幕?

  太阳能(000591)发电作为清洁能源发电之一,包括光热发电和光伏发电两种形式。光热发电是经过“光能-热能-机械能-电能”的转化过程实现发电,对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。

  在储能方式上,光热发电由于自带储能而具备调峰的功能。通过调峰运行,光热发电可增强电力系统消纳可再生能源电力的能力,减少弃风、弃光造成的电力损失。可以与光伏发电、风力发电起到较好的协同、混合互补发电作用,保障电力的稳定输出,提高电力系统中的可再生能源占比。

  按照IEA预测,中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机,到2040年翻至88GW装机,到2050年将达到118GW装机,成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场,照此看来,光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。

  西部证券(002673)表示,目前我国光热累计装机规模仅有589MW,主要集中在2018-2019年建成,2020-2021年发展速度有所放缓,仅内蒙古和甘肃两个项目投运,进入2022年招标重新加快,截止目前累计招标项目规模达到613MW,在建项目规模达2595MW,若均按计划建成,十四五期间投运规模同比增幅390%。随着风光发电规模快速增长,储能的重要性日益提升,该行认为光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮,保温材料是光热产业链内的受益子行业之一,重点推荐保温材料龙头鲁阳节能(002088)。此外,建议关注西子洁能,首航高科。

  热泵概念方面,据悉,从2021年下半年开始,欧洲能源价格飙升拉动热泵类产品需求快速增长,热泵类产品相较普通以直电、天然气为动力源(600405)的产品更为节能、高效。受欧洲热泵需求暴涨拉动,2021年我国空气源热泵出口额同比增长93.63%达到48.6亿元。根据RePowerEU未来五年欧洲将累计新增1000万台热泵产品,我国家电厂商作为全球空调暖通行业的代表企业,在热泵领域也已做出系统布局。

  东亚前海证券表示,当前受益于欧洲气候中和的长期目标和解决能源短缺的迫切需求,在欧洲政策的大力扶持下,有望迎来我国空气源热泵出口的爆发式增长。同时我国空气源热泵市场起步晚、格局分散、技术水平参差不齐,产品技术积淀深厚的公司有望更快享受行业红利。关注综合实力较强的家电行业龙头对空气源热泵产品的布局力度,以及技术实力较强的专业型空气源热泵公司。

  中泰证券表示,国内短期主要以代工出口+核心部件为主,长期看热泵品牌出海欧美有一定可能。优先关注:困境反转的厨房燃热(日出东方(603366)、万和电气(002543)、迪森股份)、拟IPO的海外龙一(芬尼科技),拓展增量的空调企业(海尔智家(600690)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、海信家电(000921)、申菱环境、朗进科技)。

  

(责任编辑:邵晓慧 )
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