和讯自选股日报|九安医疗净利同增27728%，百亿利润靠美国订单贡献！禾迈股份刚创历史新高就暴跌，什么信号？

　　盘面分析：

　　8月30日， A股小幅高开，早盘市场呈现震荡下行态势，午后A股整体呈现震荡态势，三大指数跌幅略有收窄。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.7%。沪深两市合计成交额8385.11亿元，北向资金实际净卖出51.77亿元。

　　和讯财经APP数据统计显示， 8月30日添加自选股用户数为3976人。自选股T0P20投资表现差距较大。具体来看，亨通光电(600487)以10.03%涨停，九安医疗上涨8.28%，雅化集团(002497)上涨2.68%；下跌个股中，国光电器(002045)、山煤国际(600546)跌停，禾迈股份下跌14%，科信技术(300565)下跌7.25%、歌尔股份(002241)下跌5.59%，跌幅较大。

　　值得注意的是，在昨日股价创历史新高后，禾迈股份一跃成为两市第二高价股。而到了今日，禾迈股份却放量大跌，收盘跌14%，成交量较昨日放大一倍有余。资金出逃意味明显。除此之外，宁德时代(300750)“宁毛”股价连续5个交易日连续下跌。

　　从申万二级行业板块来看，今日自选股板块比较分散。其中，医疗器械、电力设备、汽车整车、通信设备、硬料制造和消费电子板块各有2家，钢铁、银行、煤炭开采加工、小金属、养殖业、国防军工、食品加工制造、半导体及元件板块分别各有1家。

　　从主力资金来看，亨通光电、攀钢钒钛(000629)、长安汽车(000625)深受主力资金青睐，当日主力资金净流入分别为40475.9万元、9694.3万元和7847万元；宁德时代、贵州茅台(600519)和山煤国际被主力资金抛弃，当日主力资金净流出分别为60173万元、38659.5万元和23622.8万元。

　　从盘后龙虎榜数据看，今日有3只个股上榜。亨通光电买卖金额最大的前5名席位净买入25059.43万元；山煤国际、国光电器买卖金额最大的前五席位净卖出9995.32万元和28255.11万元。

　　从券商最新评级中发现，今日自选股TOP20中，有12只个股被券商推荐“买入”评级。

　　我们还注意到，通信设备板块涨幅为0.64%，跑赢沪（0.42%）深（0.39%）两市，医疗器械板块涨幅（0.06%）、电力设备板块（-2.04%）、饮料制造板块（-0,48%）、消费电子板块（-0.98%）跑输沪深两市。受禾迈股份、山煤国际、国光电器的大跌，自选股TOP20的平均涨幅为-1.53%，跑赢电力设备板块，跑输其余板块。

　　资讯公告：

　　行业消息：

　　九安医疗上半年净利润暴增270倍，美国新冠抗原订单大赚百亿

　　8月29日晚，九安医疗正式发布今年上半年业绩报，数据显示，九安医疗于期内实现营收232.67亿元，同比增长3989.07%；实现归母净利润152.44亿元，同比增长27728.49%；实现扣非净利润152.86亿元，同比增长319397.92%。

　　这也意味着，这家原本售卖血压计、血糖仪系列产品的公司，依靠旗下iHealth新冠抗原检测试剂盒产品出海销售至美国，取得了半年内净利润增长超270倍、扣非净利润扭亏并增长超3000倍的成绩。不仅是业绩增长速度飞快，半年152亿元的利润在A股医药公司中也是首屈一指。受此消息影响，九安医疗8月30日盘中涨超9%。

　　酒企半年报“交卷”！高端酒依旧“硬”，酱香、清香挤压浓香白酒市场

　　上市公司半年报披露即将收官。截至8月29日晚，已有17家白酒企业发布了2022年半年度报告。至此，白酒行业半年报基本披露完毕。

　　整体上看，在行业进入新一轮调整期内，尽管遭遇多重不利因素影响，多数酒企仍保持了两位数的增长。但不容忽视的是，亦有多家酒企经营性现金流量和合同负债出现了下滑，释放出“不安”的信号。

　　业内人士认为，从半年报披露的数据来看，整个白酒行业呈现出三大特点：一是行业“马太效应”越来越强，市场越来越向头部酒企集中；二是香型竞争激烈，浓香型白酒面临酱香型白酒和清香型白酒的挤压竞争；三是渠道动销困难，部分酒企放宽了打款要求，以促进行业健康有序发展。

　　1-7月全国规模以上中小工业企业营业收入同比增长8.1%

　　8月30日，工信部举行发布会介绍，2020年以来，为应对复杂的国内外环境和疫情的不利影响，国家和地方层面出台了多项助企纾困政策。具体举措包括增值税所得税减免、房屋租金减免、延期还本付息、社保费公积金缓缴、水电气费缓缴、上网和宽带费用降低、稳岗返还和留工补助、稳投资促消费等。根据不完全统计，仅今年以来，国家层面就出台各类政策措施33项，各省区市出台配套政策文件120多个。

　　工信部中小企业局局长梁志峰说，在这些政策措施的帮助下，今年中小企业生产经营呈企稳向好态势。“总的来看，在法律法规的保驾护航和各类政策的支持下，我国中小企业经受住复杂严峻形势考验，今年1-7月，全国规模以上中小工业企业营业收入、利润总额分别同比增长8.1%和1.6%，中小企业生产经营呈企稳向好态势，展现出强大的韧性，为国民经济平稳运行奠定了坚实基础。”

　　国家药监局：开展规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治行动

　　8月30日，国家药监局发布《关于开展规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项整治行动的通知》(以下简称《通知》)，决定自2022年9月1日起，在全国范围内组织开展为期3个月的规范装饰性彩色隐形眼镜生产经营行为专项行动。

　　公司公告：

　　九安医疗：美国工厂正进行设备安装调试 九月下旬或开始运行

　　8月30日，九安医疗2022半年报业绩说明会上，有投资者提问美国工厂的最新进展，九安医疗回应称，公司已在美国加州完成选址，目前正在进行设备安装调试，预计九月下旬开始运行。工厂当前用于新冠抗原检测试剂盒，未来可扩展用于生产其它相同原理的检测类产品。九安医疗介绍，美国工厂的建立，旨在提高应对美国本土新冠抗原检测试剂盒供应需求的供货效率。经前期对于供应链效率的计算，设计产能料能满足美国后续订单需求。

　　攀钢钒钛：控股子公司恢复生产

　　攀钢钒钛8月30日晚间公告，根据目前重庆市政府有关部门安排，公司控股子公司重庆钛业正逐步恢复生产。公司将全力组织好生产经营，降低临时停产造成的影响，确保年度经营目标的实现。

　　巴菲特官宣减持！比亚迪(002594)上半年营收1506.07亿元 同比增长65.71%

　　8月30日，比亚迪发布2022年半年度报告，上半年，比亚迪实现营业收入约1506.07亿元，同比增长65.71%，归属于上市公司股东的净利润35.95亿元，同比增长206.35%。

　　单看二季度，公司营业收入837.82亿元，环比增长25.37%；净利润27.87亿元，环比增长244.74%，净利率3.33%，高于一季度的1.17%。

　　刚刚，根据港交所的消息，巴菲特旗下伯克希尔公司8月24日卖出133万股比亚迪H股，平均股价为277.1港元。

　　亨通光电：上半年实现营收221.06亿元，净利润同比增长28.17%

　　8月30日，亨通光电发布其半年报，报告显示公司上半年实现营业收入221.06亿元，同比增长22.42%；实现归属于上市公司股东的净利润8.60亿元，同比增长28.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.85亿元，同比增长59.21%。

　　雅化集团：上半年净利润同比增长585.3% 预计前三季度盈利36.62亿元

　　8月30日晚间，雅化集团披露2022年半年报。上半年，公司实现归母净利润22.62亿元，同比增长585.30%。公司同时公告，预计前三季度盈利34.62亿元-36.62亿元，同比增长447.53%-479.16%。对于前三季度业绩大幅增长的原因，公司表示，报告期内，新能源市场需求旺盛，锂盐产品价格维持在较高水平。公司抓住市场机遇，加大锂盐产品的生产与销售，使经营利润得到大幅度提升。

　　科信技术：主要股东曾宪琦减持期过半 累计减持1%股份

　　科信技术公告，公司持股5%以上股东曾宪琦减持时间已过半，累计减持208万股，减持比例达1.00%。

　　歌尔股份：预计前三季度净利润同比增长15%-30%

　　8月30日，歌尔股份发布的半年报显示，营收和扣非净利润双增长，实现营业收入436.03亿元，同比上涨43.96%；归母净利润20.79亿元，同比上涨20.09%，连续4年基本每股收益同比增长，今年上半年达到0.62元，同比增加19.23%；预计今年前三季度实现归属净利润38.32亿-43.32亿元，同比增长15%-30%。

　　机构分析研判：

　　国金证券(600109)：“医疗板块下半年打个翻身仗”的预期不变 值得加大配置力度

　　国金证券发布研究报告称，近期医疗板块半年报集中披露，受Q2局部疫情反弹影响，板块内部分企业增速受到影响，但仍有板块内优质企业体现经营韧性，保持良好甚至加速增长势头。考虑到2022Q3开始行业经营实现稳步恢复，延迟需求不断释放，叠加估值切换、2021年医疗板块业绩基数前高后低，集采控费政策趋于稳定等因素，该行延续前期判断，即“医疗板块下半年打个翻身仗”的预期不会改变。

　　华鑫证券：麒麟电池装车在即，回调乃布局良机

　　新技术持续推进，宁德时代麒麟电池将落地极氪品牌及AITO问界系列新车型，并与两家汽车品牌签署了5年长期战略合作协议。在全球“双碳”强驱动叠加供给共振驱动需求持续增长的大趋势下，产业链景气度将持续上行，维持新能源车行业“推荐”评级。同时持续推荐产业延伸的储能、燃料电池等方向的中长期投资机会。

　　建议布局主线：1）核心资产：宁德时代、比亚迪、恩捷股份(002812)等。2）弹性品种：星源材质(300568)、当升科技(300073)、容百科技(688005)、中科电气(300035)、科达利(002850)等。3）其他建议重点关注各细分行业龙头：亿纬锂能(300014)、杉杉股份(600884)、赣锋锂业(002460)、先导智能(300450)、璞泰来(603659)、天赐材料(002709)、新宙邦(300037)、华友钴业(603799)、中伟股份、国轩高科(002074)、欣旺达(300207)、孚能科技等。4）储能领域重点推荐：德方纳米(300769)、青鸟消防(002960)、博力威等，建议关注横店东磁(002056)、鹏辉能源(300438)。燃料电池领域建议关注：美锦能源(000723)、亿华通-U、潍柴动力等。

　　国盛证券：通信行业重视光纤光缆行业战略性投资机会

　　国盛证券研报表示，光纤光缆的行业的“明天”是向更高端的半导体，新能源材料的迈进。此次长飞光纤(601869)出色的中期业绩再次证明，光纤光缆企业作为通信高端制造龙头，其强大的技术优势与经营韧性。我们相信，在国内FTTR+海外FTTH双重需求带动下，光纤光缆的景气上升期将给光纤光缆龙头向高端半导体、新能源材料转型提供更加扎实的动力，为行业升级打开更好的战略窗口。此外，随着市场动荡，通信行业内如模组，激光雷达等相关标的出现一定程度调整，我们认为，汽车智能化，自动化的趋势的确定性依旧极高，如美格智能(002881)、天孚通信(300394)等产业链核心标的的经营质量与业绩确定性依旧优异，建议投资者积极逢低布局。

　　重点个股研观察：

　　比亚迪：量利齐升，边际持续向上

　　华安证券(600909)最新研报指出，2022Q2公司实现销量35.5万辆，环比2022Q1增长22%，2022Q2毛利率为14.4%，同比提升1.5个百分点，环比提升2个百分点。当前公司在手订单充裕，宋、汉、海豚、元plus等重磅车型供不应求，预计2022年公司销量在150-200万辆，维持高速增长，与此同时公司产能逐步释放，销量有望逐月攀升。公司打造王朝、海洋、腾势、高端四大产品品类。其中王朝网定位稳重豪华，海洋网定位年轻美学，腾势定位科技豪华，而高端网产品为公司向上突破的利器，有望集比亚迪技术的大成。预计公司2022-2024年EPS分别为3.69/7.21/9.79元。维持“买入”评级。

　　亨通光电：业绩符合预期，海风+通信双轮驱动

　　浙商证券(601878)最新研报指出，半年报符合预期，归母净利润高增，在手订单充足，截至2022年7月末，公司海底电缆、海洋工程及陆缆产品等能源互联领域在手订单135.36亿元；海洋通信在手订单金额超60亿元；PEACE项目签订了合计约8470万美元预售订单。海洋板块预期持续乐观/光通信量价齐升盈利拐点/电力稳健增长；预计公司2022-2024年归母净利润21.7、27.3、32.8亿元，对应PE18、14、12倍，维持“买入”评级。

　　歌尔股份：业绩符合预期，看好VR破圈之路

　　华西证券(002926)最新研报指出，受益宅经济，VR产业在2020年迎来爆发式增长。2021年全球VR出货量1095万台，同比增长63.43%；但目前在售VR遇到主要问题在于功能过于单一，产品更多功能被定义为游戏机。如果仅把VR类比游戏机，产品销量天花板相对较低，类比PS4产品销量其高峰销量仅为2000万台。但随着各大厂商对于VR的产品的升级，我们认为全彩透视和超高清显示将成为VR破圈利器，帮助VR从游戏机走向生产力工具。根据公开信息显示，未来即将出售的VR包括quest2PRO、苹果、PICO等各类品牌都会带有全彩透视功能，其核心应用就是让使用者可以与真实世界进行互动，将AR功能引入VR，在此条件下其可以引入众多功能，如办公、仿真、社交等一系列非游戏功能。特别是苹果VR相关产品，根据公开信息显示，其算力将会十分强大，能力有望超越其自己的笔记本产品，我们认为苹果VR产品的意图是准备把“笔记本电脑”做进VR，从而打破VR游戏机圈层，未来销量天花板有望快速打开。歌尔作为VR代工企业龙头，如果VR成功破圈，公司将全面受益。

　　维持公司盈利预测，预计2022-2024年实现营业收入分别为1007.49亿元、1212.81亿元和1409.14亿元；实现归母净利润为55.06亿元、65.41亿元和76.21亿元，EPS分别为1.61元、1.91元、2.23元，对应2022年8月29日34.34元/股收盘价，PE分别为21x、18、15x，维持“买入”评级。