森鹰窗业(301227.SZ)IPO拟公开发行2370万股、9月7日初步询价

格隆汇9月1日丨森鹰窗业(301227.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，拟公开发行股份2370万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。此次公开发行后公司总股本9480万股，此次公开发行股份数量约占公司此次公开发行后总股本的比例的25%。

此次发行的初始战略配售发行数量为355.5万股，占此次发行数量的15%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为237万股，占此次发行数量的10%，且认购金额不超过5777万元；保荐机构相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量预计为118.50万股，占此次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1410.15万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为604.35万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为此次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

此次发行的初步询价时间为2022年9月7日(T-4日)的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

此次网下发行申购日与网上发行申购日同为2022年9月14日(T日)。网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2022年9月14日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。