盘前必读丨苹果iPhone 14系列新品来了，沃森生物九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床

当地时间周三，美股全线反弹，三大股指均创近一个月最大单日涨幅。截至收盘，道指涨1.40%，纳指涨2.14%，标普500指数涨1.83%。

航空板块走强，美联航提高了第三季度营收预测，尽管夏季旅游旺季结束，消费者需求依然旺盛。美国航空、美联航上涨超4%，达美航空涨3.3%。

特斯拉涨3.3%。特斯拉中国官网显示，特斯拉Model3后驱版以及高性能版的预计交付时间缩减为6-10周。

明星科技股表现不俗，奈飞收涨4.8%，特斯拉涨超3%，亚马逊和谷歌母公司Alphabet涨超2%，微软和Facebook母公司Meta涨超1%，苹果涨0.9%。

纳斯达克金龙中国指数涨2.3%，爱奇艺涨12.8%，唯品会涨6.9%，拼多多、阿里巴巴涨超2%，拜登涨1.7%，京东涨0.9%。

国际油价大幅下挫，投资者担心美联储进一步加息使能源需求放缓。WTI原油近月合约跌5.69%，报81.94美元/桶，布伦特原油近月合约跌5.20%，报88.00美元/桶。

美债收益率全线走低，2年期美债跌6.2个基点至3.439%，基准10年期美债收益率跌7.3个基点至3.267%，此前一天，美债收益率大幅飙升给股市带来压力，基准10年期国债收益率上涨15个基点，创下一个月来最大单日涨幅。

美联储公布了经济景气状况褐皮书报告。报告认为，美国经济活动自7月以来保持平衡。 自7月初以来，经济活动总体上没有变化，5个地区报告经济活动略微增长或温和增长，另外5个地区报告经济活动略有或温和放缓。未来经济增长前景总体上仍然疲弱，受访者指出，预期未来6至12个月需求将进一步走软。

为全面做好2022年下半年电煤中长期合同履约监管支撑工作，更好发挥中长期合同的保供稳价作用，全国煤炭交易中心现就履约数据报送有关工作通知，其中提及到，严格执行电煤中长期合同价格政策，所有合同须全部按照国家和地方明确的中长期交易价格合理区间或“基准价+浮动价”价格机制签订执行，进口煤应急替代合同和重点贸易商补签合同分别按各自有关价格政策签订执行。其中，进口煤应急替代合同价格应严格按年度中长期合同价格*50%+市场煤价*50%的原则分月度确定和执行，最高不应超过年度中长期合同价格的1.25倍，不符合要求的应在后续履约中予以纠正。

近日，国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完成所有项目核准（备案），尽快提交接网申请，加快项目主体建设，按期完成2022年承诺并网目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产；第二批基地项目尽快完成业主遴选，尽快开工建设。要进一步加大政策供给和行业服务，加强部分地区新能源消纳利用研究，加强新能源发电预测预警，加大区域可再生能源协同规划、协同开发和联合调度，进一步发挥新能源在能源保供中的作用。

乘联会数据显示，初步统计，8月1-31日，乘用车市场零售187.9万辆，同比去年增长29%，较上月增长3%；全国乘用车厂商批发209.0万辆，同比去年增长38%，较上月下降2%。

中欧基金管理有限公司官网发表声明，7日发现网络上有社交账号发布有关中欧基金基金经理葛兰离职的不实信息，中欧基金已对相关账号采取投诉举报处理， 并保留进一步追究其法律责任的权利。中欧基金表示，请投资者切勿轻信谣言。

苹果举行秋季新品发布会，正式发布iPhone 14系列机型，并公布国行版机型售价，iPhone 14于9月16日发售，起售价5999元；iPhone 14 Plus于10月7日发售，起售价6999元；iPhone 14 Pro/Pro Max于9月16日发售，起售价分别为7999元、8999元。

同时，苹果宣布推出新款Apple Watch 8。电池续航能力可以达到18小时，低耗电量模式下可以续航长达36小时。电池续航能力可以达到18小时，低耗电量模式下可以续航长达36小时。Apple Watch 8系列 WiFi版本售价399美元、WiFi+蜂窝信号版本售价499美元，本月16日上市。

欧盟委员会主席冯德莱恩7日表示，将提议对俄罗斯天然气价格实施限制，以削减俄罗斯的财政收入。此外，欧盟委员会还将提出减少高峰时段用电量的强制性目标，同时提议对低成本发电公司的收入设定上限。按照欧盟规则，欧盟委员会的提议需经27个成员国批准通过才能正式生效。

沃森生物：子公司自主研发的九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床试验

沃森生物公告，控股子公司自主研发的九价HPV疫苗启动Ⅲ期临床试验。目前，九价HPV疫苗全球仅有美国默沙东公司生产上市销售。

*ST银亿：继续全力推进知豆汽车重整工作

*ST银亿披露公司参与推进知豆汽车重整工作的进展：因双方未能如约在8月31日前完成新重整投资协议签署等工作，公司已收到知豆汽车管理人退还的4000万元意向金。为坚定不移地实施新能源发展战略，加快布局新能源整车制造等领域，公司仍将积极协调知豆汽车原股东方和债权人等各方相关事宜，继续全力推进知豆汽车重整工作。

龙蟠科技：拟与宁德时代(300750)子公司等就年产3万吨碳酸锂项目开展合作

龙蟠科技公告，拟与唐山鑫丰锂业、宜春时代和宜丰时代新能源材料有限公司签订股权转让协议，以人民币1元的价格受让宜春时代持有的合资公司61%的股权；公司、唐山鑫丰锂业和宜春时代拟就年产3万吨碳酸锂项目开展合作。宜春时代为宁德时代全资子公司。

三维通信收关注函：要求说明在异动公告中披露卫星通信运营收入的原因及合理性

三维通信收深交所关注函，公司在异动公告中特别提示公司2022年上半年卫星通信运营服务实现营业收入5979.7万元。深交所要求公司说明在异动公告中披露卫星通信运营收入的原因及合理性，是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价、配合实际控制人减持公司股票的情形。

水井坊：拟40.48亿投建邛崃全产业链基地项目（第二期）

水井坊公告，为提升项目自动化生产工艺水平，公司拟对邛崃全产业链基地项目(第一期)增加2.56亿元投资。此外，公司将在邛崃进一步扩大投资，建设水井坊(600779)邛崃全产业链基地（第二期），投资金额预计约40.48亿元。项目完成后，预计将形成曲药生产能力35000吨/年、酿酒生产能力13000吨/年、罐区储存能力64000吨、陶坛库储存能力52700吨、包装车间生产能力33000吨/年。

传艺科技：公司钠离子电池处于产能建设阶段 短期内尚未盈利

传艺科技发布异动公告，目前公司钠离子电池项目已具备中试生产条件并即将投产运行，项目的实际收益率受未来产能投放的节奏和市场价格因素的影响，项目的收益率存在不确定性，且公司钠离子电池处于产能建设阶段，短期内尚未盈利；钠电池属于新的技术产品，需要新开拓终端市场和需求，市场的培育和开拓也存在不确定性。

科信技术：公司储能产品尚未产生大批量交付订单

科信技术发布异动公告，公司目前主要业绩来源于通信业务，公司储能产品虽已通过部分相关认证，但上述认证为行业门槛式强制检验标准且尚未产生大批量交付订单。

天顺股份：公司市盈率显著高于行业市盈率水平

天顺股份发布异动公告，2022年9月7日，公司股票收盘价为25.56元/股，公司静态市盈率为69.30倍，滚动市盈率为78.15倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为交通运输、仓储和邮政业（G）中的道路运输业（行业代码：G54）。根据中证指数有限公司发布的数据，“道路运输业”截止到2022年9月7日，静态市盈率为11.54倍，滚动市盈率为11.85倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。

蔚来汽车：二季度营收102.9亿元 同比增长21.8%

蔚来发布2022年二季度财报。蔚来二季度营收102.9亿元，同比增长21.8%，创单季新高；整车销售毛利率为16.7%；研发支出21.5亿元，同比增长143.2%，创单季新高；现金储备544亿元。第二季度的汽车交付量为25059辆。2022年三季度交付指引为31000-33000台，为单季度最高交付指引。

国海证券：当前国内人工智能产业在应用层百花齐放，在安防、教育、医疗等领域正在逐渐实现规模商用，在元宇宙、AR/VR、机器人(300024)、智能驾驶方面的前沿探索也在持续深入，产业有望迈入快速成长期。

中信建投：指数走势仍将有所反复，操作上不宜激进。配置上，对于目前处于市场高景气度的光伏、风电、储能等板块在利好不断的加持下仍可逢低继续关注。此外，在存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的传统赛道龙头消费等也可适当关注，均衡配置。

申万宏源：虽然A股市场整体还未形成转强信号，但已经处于扭转短期弱势格局，并以震荡反弹为主的运行节奏。建议调整思路，继续关注新能源、化工、化肥及智慧农业、人工智能等题材。