和讯自选股日报|重磅利好！半导体大爆发，1600亿巨头暴涨超8%，发生了啥？

　　盘面分析：

　　9月7日，沪指盘中窄幅震荡，深成指小幅走高，创业板、科创50指数表现较为强势。截至收盘，沪指上涨0.09%，深证成指上涨0.42%，创业板指上涨1.19%。两市合计成交8719亿元，北向资金净卖出33.74亿元。电源设备、风电设备等新能源赛道走强，有色金属、半导体板块涨幅居前，影视概念、游戏、文化传媒板块跌幅居前。

　　和讯财经APP数据统计显示，周三（9月7日）添加自选股用户数为4068人。自选股T0P20数据显示，12只个股上涨，8只个股下跌。具体来看，大港股份(002077)、中国能建涨停，联泓新科、粤水电(002060)、北方华创(002371)、金晶科技(600586)超涨7%；宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、三安光电(600703)、章源钨业(002378)超涨3%；沧州大化(600230)超跌3%。

　　从行业板块来看，今日自选股板块比较分散，包含14个板块。其中，化学制品有4家，包括联泓新科、万华化学(600309)、沧州大化、安迪苏(600299)。此外，半导体有3家，工程建设有2家。

　　从主力资金来看，中国能建、宁德时代、比亚迪深受主力资金青睐，当日主力资金净流入分别为78106万元、46395万元和46145万元；贵州茅台(600519)、攀钢钒钛(000629)和九安医疗(002432)被主力资金抛弃，当日主力资金净流出分别为35404万元、14821万元和8126万元。

　　从盘后龙虎榜数据看，今日仅2只个股上榜。中国能建、大港股份买卖金额最大的前5名席位分别净买入13915.49、4510.46万元。

　　从券商最新评级中发现，今日自选股TOP20中，有12只个股被券商推荐“买入”评级。4只个股被推荐“增持”评级。

　　我们还注意到，半导体（1.86%）、电池（1.2%）、工程建设（0.99%）、玻璃玻纤（0.48%）跑赢沪（0.09%）深（0.42%）两市，自选股TOP20的平均涨幅为2.89%，跑赢沪深两市。

　　资讯公告：

　　行业消息：

　　《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案（2022-2025年）》发布

　　9月7日，上海市人民政府官网发布《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案(2022-2025年)》。《行动方案》提出，到2025年，长三角科技创新共同体创新策源能力全面提升，若干优势产业加快迈向世界级产业集群，区域一体化协同创新体制机制基本形成，初步建成具有全球影响力的科技创新高地。

　　外汇局：2022年8月美元指数上涨 全球金融资产价格总体下跌

　　国家外汇管理局副局长王春英就2022年8月份外汇储备规模变动情况答记者问表示，截至2022年8月末，我国外汇储备规模为30549亿美元，较7月末下降492亿美元，降幅为1.58%。2022年8月，跨境资金流动理性有序，境内外汇供求保持基本平衡。

　　工信部：推进“车路网云图”一体化发展

　　工信部举办了“大力发展高端装备制造业”发布会。工信部装备工业一司副司长郭守刚指出，当前，我国新能源(600617)汽车产业已进入全面市场化拓展期，还存在支撑能力有待提升、融合发展不够等问题。下一步，要加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等关键技术攻关和产业化，推进“车路网云图”一体化发展。

　　国家能源局：进一步推动大型风电光伏基地建成并网 加快配套储能调峰设施建设

　　国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议要求，要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完成所有项目核准(备案)，尽快提交接网申请，加快项目主体建设，按期完成2022年承诺并网目标，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产；第二批基地项目尽快完成业主遴选，尽快开工建设。

　　深圳市首批政策性开发性金融工具落地

　　从深圳人民银行获悉，9月6日，中国农业发展银行深圳市分行运用新增3000亿元以上政策性开发性金融工具额度，实现深圳市首批共1.02亿元基础设施基金投放，用于支持光明水厂深度处理及二期工程和朱坳水厂深度处理工程等两个项目，为基础设施建设注入金融“活水”。

　　乘联会：初步统计8月乘用车市场零售187.9万辆 同比增长29%

　　乘联会数据显示，8月22-31日，乘用车市场零售85.5万辆，同比增长27%，环比上周增长55%，较上月同期增长1%；乘用车批发108.3万辆，同比增长45%，环比上周增长104%，较上月同下降1%。

　　河南：进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施

　　据河南省人民政府网站，9月6日，全省稳住经济大盘专题工作会议召开。会议指出，要加大对中小微企业和民营企业的支持力度，千方百计保市场主体，为稳就业提供坚实支撑。要加快促进消费回补，进一步研究出台支持新能源汽车消费的政策措施，积极推动公共领域车辆电动化替代，围绕中秋、国庆等节日组织各类促销活动，释放消费潜力。

　　欧盟声明：欧盟将对俄罗斯天然气价格设定上限

　　欧盟声明称，欧盟将对俄罗斯天然气价格设定上限。欧盟将提出强制性目标，以减少高峰时段用电；欧盟将提议对低成本发电公司的收入设置上限。

　　公司公告：

　　攀钢钒钛：公司证券简称拟变更为“钒钛股份”

　　攀钢钒钛公告，公司证券简称拟变更为“钒钛股份”，公司全称、英文证券简称及股票代码保持不变。

　　宁德时代：投资者关系活动电话会议

　　宁德时代公告称，就市场近期出现的关于公司毛利率等传闻，公司召开电话会议说明有关情况。公司与客户友好协商的动力电池价格调整机制二季度以来逐步落地，随着动力电池系统价格调整到位、产能利用率提升及降本措施推进落地，公司动力电池毛利率较上半年略有改善。储能产品与动力电池商业模式不同，价格传导机制较慢，导致上半年毛利率较低，随着新项目价格调整逐步到位，储能产品毛利率较上半年也将有所改善。综合来看，电池系统毛利率预计较上半年有所改善。

　　金地集团：2022年8月份销售情况

　　金地集团(600383)称，2022年8月公司实现签约面积102.4万平方米，同比上升14.45%；实现签约金额212.3亿元，同比上升11.56%。2022年1-8月公司累计实现签约面积595.8万平方米，同比下降38.22%；累计实现签约金额1,403.9亿元，同比下降32.34%。

　　复星医药：董事、高级管理人员自愿增持公司股份

　　复星医药(600196)发布公告称，公司执行董事、部分高级管理人员合计18人自愿以自有资金，增持本公司A股或H股股份，合计增持数量不低于46万股，约占截至公告日公司总股本的0.0172%。对于本次高管集体增持的目的，复星医药在公告中指出“基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可。”

　　机构分析研判：

　　华泰证券(601688)：预计22年下半年电池片设备的订单同比将有所改善

　　华泰证券指出，光伏设备板块存货263.42亿元，同比增长52%；预收账款+合同负债为203.7亿元，同比增长44%。从产业链各环节看，受益硅料/硅片大幅扩产以及大硅片渗透率的提升，上游设备增速较快；由于上游成本压力较大，电池片设备订单相对低迷，随着TOPCon新电池片技术的应用推广，预计22年下半年电池片设备的订单同比将有所改善。

　　长江证券：铜铝受益于供需两端格局优化 有望长期维持紧平衡格局

　　长江证券(000783)研报指出，我们从长期与短期两个维度阐述。1)中长期来看，尽管本轮地产销售磨底相对漫长，且工业产成品库存犹在高位，基本金属宏观风险尚未完全释放，但毕竟已经处于黎明之前，尤其是铜铝受益于供需两端格局优化，有望长期维持紧平衡格局。

　　2)短期而言，一方面，在海外联储加息预期增强，国内疫情反复的共同压制下，基本金属商品近期反弹行情被打断，另一方面，部分品种如铜库存仍在去化表明供需依然景气、部分品种如铝供给受制于能源紧张而生停产预期，当对基本金属商品产生一定支撑，二者权衡之下，预计短期基本金属商品呈宽幅震荡之势。

　　权益层面，自2021 年中起，基本金属板块跟随国内经济见顶而估值调整至今，已然相对充分反映了悲观预期，从而使得权益下行韧性与上行弹性强于商品，关注铜(紫金矿业、铜陵有色(000630)、洛阳钼业)、铝(神火股份(000933)、天山铝业、南山铝业(600219)、云铝股份(000807))、锡(锡业股份(000960))、锌(驰宏锌锗(600497))等，其他具备强阿尔法属性如索通发展(603612)、金诚信(603979)等则可中长期关注。

　　兴业证券：白酒Q2整体降速主因疫情，龙头韧性仍佳

　　兴业证券(601377)研报指出，7月至8月上旬淡季期间酒企控货挺价保持渠道良性，8月中旬起进入中秋旺季积极备货阶段，当前批价、库存、回款、动销表现较为稳健。当前环境下，1、3季度属于重要销售窗口期，Q3优于Q2可期。预计Q3业绩修复/提振将是压力测试充分后的行情驱动因素。基于基本面评估，重点推荐三季度业绩型（有望高增/确定性强）标的，茅台(600519)、汾酒、老窖、古井、舍得酒业(600702)。古井利润率拐点值得高度重视，估值低位的五粮液(000858)值得持续跟踪和布局。

　　国盛证券：“金九银十”需求旺季叠加稳地产政策发力支撑工业金属价格韧性

　　需求旺季叠加稳地产政策发力支撑工业金属价格韧性。(1)铜：美元大涨周内铜价承压，旺季来临需求端修复可期。①宏观方面，加息压力压制商品价格，国内8 月制造业PMI 为49.4%略高预期，仍在收缩区间但斜率放缓，政策持续发力下，国内经济或出现环比改善；②供给方面，8 月电力供应紧张延续，据SMM统计，受限电影响，全国电解铜8 月份产量影响量约为3-4 万吨，集中在浙江、安徽和湖北地区，全球能源问题持续对供给端产生干扰。 ③需求&库存方面，金九银十旺季临近，需求端兑现需跟踪基建、地产端发力，8 月制造业PMI在限电影响下出现弱修复，随着高温天气干扰消退，基建增速有望得到支撑，但疫情扰动及海外衰退风险仍对中长期需求预期造成干扰，铜价维持谨慎看多。

　　(2)铝：国内限电压力缓解，疫情&加息引导铝价再次跌破成本线。①成本方面：周内预焙阳极单吨净利降23 元/吨至1009元/吨，因铝价下跌，自备电厂电解铝利润降330 元/吨至172 元/吨，8 月电解铝厂平均成本1.82 万元/吨，铝价大跌后重回亏损。②供给方面：本周高温渐退，限电压力缓解，甘肃、云南继续前期复产计划，进程或受成本抬升&利润下滑拖累。目前电解铝企业开工4060 万吨，周比增加15 万吨，限电待复产产能75 万吨左右。俄宣布北溪一号管道停气3 天，海外天然气供应紧张加剧电价上涨，欧洲再传减产传闻，海外去库持续。③需求&库存方面：国内限电影响缓慢恢复，海外电力问题长期化难以支撑铝价反转，国内疫情防控升级以及美联储激进加息言论主导铝价下跌，下周关注1.8 万成本线支撑性，短期情绪端铝价或存进一步下探空间。建议关注：洛阳钼业、明泰铝业(601677)、紫金矿业、神火股份、金诚信、中国有色矿业、南山铝业、索通发展、中国铝业、云铝股份、天山铝业等。