13家机构单日自购11.5亿元，英国热水袋销量激增超200%！美股大幅收涨中国资产亮眼，东航将恢复多条国际航线；9天7板牛股收关注函，A股望重回震荡上行趋势

　　行情回顾：

　　周一，上证指数报3084.94点，上涨0.42%，成交额3492.14亿。深证成指报11162.26点，上涨0.36%，成交额4580.64亿。创业板指报2435.02点，上涨0.03%，成交额1604.89亿。总体上个股涨多跌少，两市近4000只个股上涨。两市成交额8073亿，较上个交易日缩量536亿。盘面上，工业母机、教育、数字经济、军工等板块涨幅居前，燃气、TOPCON电池、一体化压铸、煤炭等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出44.25亿元，其中沪股通净卖出29.76亿元，深股通净卖出14.48亿元。

　　容维证券指出，沪指短期形成小的底部形态，股指收复5、10日均线，并且5日均线向上、10日均线走平，都对股指形成短线支撑。但中长期均线仍然向下发散，所以趋势上并没有反转。目前底部量能有放大迹象，短期资金回流明显。市场热点有结构性的轮换，比如近期医疗器械、信创、工业互联方向都有很好的持续性，有望助力股指企稳。而前期的“赛道股”集体回落，也是风险逐步释放的过程，当“赛道股”调整到位，才是市场完成底部震荡的标志。

　　外围方面，美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨3.43%，创7月27日以来最大单日涨幅；标普500指数涨2.65%，创10月4日以来最大单日涨幅；道指涨1.86%。热门中概股几乎全线上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.32%。国际原油期货结算价小幅收跌，COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.9%。

　　重要消息：

　　1、党的二十大新闻中心17日上午举行首场记者招待会，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，有人认为中国要搞自给自足，这是误解。此外，赵辰昕还说，坚决避免疫情防控的简单化、一刀切和层层加码等问题，确保企业正常生产经营。

　　2、党的二十大新闻中心17日上午举行首场记者招待会，国家能源局党组成员、副局长任京东说，充分发挥煤炭的“压舱石”作用和煤电的基础性调节性作用，大力提升油气勘探开发的力度，力争到2025年国内能源的年综合生产能力达到46亿吨标准煤以上的水平。

　　3、在连续两个月缩量续做后，10月MLF（中期借贷便利）操作重回等量续做，略超市场预期。10月17日，央行发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，开展5000亿元MLF操作和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率均持平，分别为2.75%、2.0%。

　　4、10月17日，多家公募和券商资管齐齐发布自购旗下权益类产品的公告。其中，招商基金宣布自购1亿元、中欧基金宣布自购5000万元，至此，已有易方达基金、汇添富基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、华夏基金、华安基金、国泰君安(601211)资管、中泰证券资管、华泰证券(601688)资管等13家机构在昨日宣布自购旗下权益类基金，自购金额累计达11.5亿元。

　　5、水利部等十部门近日印发《强化农村防汛抗旱和供水保障专项推进方案》，对乡村建设行动重点任务之一的强化农村防汛抗旱和供水保障工作进行部署推进。方案提出，到2025年，全国乡村水旱灾害防御能力明显增强，农村供水保障水平进一步提升，农村自来水普及率达到88%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。

　　6、目前已有头部券商在APP上线了个人养老金投资预约功能。投资者如进行了预约，券商将在相关功能正式上线的第一时间提醒投资者。另有一家头部券商表示，目前公司有关个人养老金投资的技术与业务工作均已经准备完成。

　　7、英国新任财政大臣杰里米•亨特宣布推翻英国政府“迷你预算”计划中几乎所有减税措施，包括无限期搁置明年4月起将基本所得税税率削减1%的计划，维持在目前20％的水平。

　　8、据报道，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）总裁米勒表示，不排除建成土耳其天然气枢纽后，新枢纽承接“北溪”管道的全部输气量。此前，据土耳其半官方媒体阿纳多卢通讯社14日报道，土耳其总统埃尔多安在从哈萨克斯坦回国的专机上对记者表示，土耳其和俄罗斯将共同在土耳其的色雷斯地区建设一个天然气枢纽。

　　数据观察：

　　1、据上海钢联(300226)发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨4000元/吨，均价报53.55万元/吨，工业级碳酸锂涨5000元/吨，均价报52.05万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨5000元/吨；钴酸锂涨5000元/吨；锰酸锂涨4000-6000元/吨。

　　2、据农业农村部监测，截至昨日14时，全国农产品(000061)批发市场猪肉平均价格为35.11元/公斤，比上周五上升2.8%；牛肉77.99元/公斤，比上周五下降0.6%；羊肉66.78元/公斤，比上周五下降1.6%；鸡蛋12.40元/公斤，比上周五上升1.6%。

　　3、上证报：10月14日沪深交易所优化完善回购增持规则，旨在进一步提升回购增持的制度包容性和实施便利性。仅前三季度，A股公司回购增持额已超过千亿元。10月14日至16日晚，沪深两市超90家公司披露回购、增持计划或进展公告，一批上市公司的大股东、董监高以及产业资本等。

　　4、私募排排网：在百亿私募中，80后基金经理数量达到39位，占比达六成；在20-100亿规模的私募机构中，则是70后基金经理的人物最多；而在0-20亿规模的私募中，也是80后基金经理的“主场”，在5亿以下规模私募任职的80后基金经理超过了400位；90后基金经理中，仅一人在50亿以上规模私募任职。

　　5、证券时报：债基发展迎来黄金时代。截至10月14日，加上正在发行的新基金，债券型基金数量首次超过3000只，总规模也首次突破8万亿元，超过股票型基金和混合型基金规模之和7.9万亿元。相比年初，债券型基金总规模增长1.14万亿元，成为今年规模增长最多的基金类型。

　　6、盘后数据显示，10月17日龙虎榜中，共23只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是N常银转、盛路通信(002446)、古井贡酒(000596)；当天机构净卖出前三的股票分别是九安医疗(002432)、联泓新科、北化股份(002246)。

　　7、10月17日，北向资金全天净卖出44.25亿元；其中，沪股通净卖出29.76亿元，深股通净卖出14.48亿元。前十大成交股中，药明康德(603259)、陕西煤业(601225)、五粮液(000858)净买入额位列前三；当天机构净卖出前三的股票分别是贵州茅台(600519)、天合光能、恒瑞医药(600276)。

　　8、英国《镜报》15日援引英国知名连锁百货公司约翰•刘易斯公司的数据报道，眼下英国“不插电”保暖产品受到追捧。与去年同期相比，热水袋销量激增超过两倍，达到219%；羽绒被和厚被子销量增长近四成；保温窗帘销量增加了17%；保暖内衣裤销量也显著增加。此外，越来越多的英国民众还借助购买智能电表、智能插头等。

　　公司直击：

　　1、邮储银行：截至三季度末，客户贷款总额达7.15万亿元，较上年末增加6977.7亿元，增长10.81%，同比多增426.75亿元，增量创历史同期新高；其中，涉农贷款余额1.77万亿元，较上年末增加1523.77亿元，个人小额贷款余额1.13万亿元，较上年末增加2105.05亿元。

　　2、竞业达（9天7板）：收关注函，近期公司股价涨幅较大，最近10个交易日触及三次涨幅异动。要求说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。结合近期行业发展趋势、行业政策变化等具体情况，说明对公司生产经营的具体影响。核查公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。

　　3、上机数控(603185)：下属全资子公司弘元新材、弘元徐州与一道衢州、一道泰州就“单晶硅片”的销售签订合同。2023年1月至2024年12月总计向子公司采购单晶硅片8.25亿片（上下浮动不超过20%），其中2023年1-12月采购3.45亿片，2024年1-12月采购4.8亿片。预计2023-2024年销售金额为62.04亿元（含税）。

　　4、天通股份(600330)披露三季报，三季度净利润3.99亿元，同比增225.87%。

　　5、杉杉股份(600884)公告，拟定增募资不超60亿元，用于锂电池负极材料一体化基地项目等。

　　6、比亚迪股份在港交所发布公告，前三季度归属上市公司股东的净利润预计为91亿元至95亿元，同比增272%至289%。

　　7、仕佳光子发布业绩预告，预计前三季度净利润同比增加152.57%左右。

　　8、大全能源：公司及全资子公司内蒙古大全与某客户签订了《硅料采购合同》，合同约定2023年-2027年某客户预计共向公司及内蒙古大全采购46200吨太阳能(000591)级原生多晶硅，预计采购金额约为139.99亿元（含税，本测算价格不构成价格承诺）。

　　9、胜利精密(002426)：前三季度净利润4773.35万元，同比增长923.81%；第三季度净利润9484.78万元，同比扭亏。

　　10、10月30日起，民航将正式开启冬春航季。随着换季临近，近日多家航空公司发布新航季航班计划，宣布恢复并加密多条国际航线。从东航、南航、海航等航司获悉，为尽快贯彻落实国务院关于逐步、稳妥增加定期国际客运航班的有关部署，公司迅速制定航班恢复方案，在多条国际航线上陆续恢复及增班。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，源达认为，昨日上证指数午后震荡走高，主板大部分时间保持红盘运行，最终以接近全天最高价附近进行收盘。日线级别上走出五连阳，13日均线也呈现由空向好状态，关注后续的支撑力度。创业板指午后走强较早盘增强，日线上也收录五连阳，关注后续能否有所带动。经历过上周市场先抑后扬后，昨日市场强势格局继续有所保持，不过要注意的是主板成交量稍有下滑，接下来要注意量价的配合情绪，后续想要继续上攻成交量放大很关键。盘面上资金继续围绕信创、医药、高端制造等方向进行挖掘，策略上可关注有政策加码的这些领域，不过择时上建议低吸不追涨。

　　粤开策略认为，当下的经济复苏进程仍然缓慢，但从经济和金融数据来看，向好趋势确定，这一点相较于4月更加乐观。市场破晓将至，市场重回震荡上行趋势。但短期催化因素尚不显著，拐点仍有待确认。对于后市，经济复苏持续深入+资金供需向好+提前布局估值切换是主要驱动逻辑。建议投资者关注：1）业绩维持高增的成长板块投资机会，10月业绩验证仍将是主旋律。2）全球能源危机及重要报告提及绿色转型、加强煤炭清洁高效利用等发展，重视煤炭、化工、电力等板块的投资机会。3）稳增长、促进消费板块。我们的“季节因子-景气重估”框架显示，四季度大消费、大金融板块相对占优。