亚洲信用债每日盘点(11月22日):市场弱势,龙湖、万科等名字下跌1-2美分

2022-11-22 10:41:40 财联社 

市场评述

11月21日,一级市场方面,济南轨道交通集团定价。

二级市场方面,中资投资级美元债板块小幅回落,整体交投较为清淡,国企板块方面,整体小幅走阔,中石化等名字走宽2-3个基点;科技板块方面,阿里等活跃券名字走宽3-5个基点;金融板块方面,整体走阔2-5个基点,AMC方面,小幅回调0.5美分;城投板块方面,广州产投在上周五诉讼新闻大幅下跌6-8美分后,周一有所企稳,小幅下跌0.25美分左右,其余城投名字较为稳健;投资级地产板块方面维持弱势,龙湖、万科等名字下跌1-2美分。

中资高收益美元债市场整体较为疲弱,高收益地产板块方面,万达短端小幅上涨2-3美分,碧桂园、新城等名字小幅下跌2-3美分;澳门博彩板块方面,小幅下跌0.5-1美分左右。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势(基准=100)

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势(基准=100)

图3. 美国国债利率走势(%)

新发债信息

济南轨道交通集团有限公司担保发行364天,高级无抵押美元债券,初始指导价7.20%区域,最终定价6.75%,发行规模2亿美元,债项评级A-。

公司评级调整

市场新闻汇总

德信中国:美元债持有人小组将于香港时间11月22日下午3:30将举行电话会议,法律顾问-高博金律师事务所将主持本场会议,并说明该小组计划拒绝德信中国提出的交换要约的具体原因。”

绿城房地产:据上交所披露,中信证券(600030)-和悦应收账款1期资产支持专项计划的项目状态更新为“已反馈”。拟发行金额20亿元,品种为ABS,原始权益人为绿城房地产集团有限公司。

万科:万科公告称,董事会同意向股东大会申请授权公司,新增不超过人民币500亿元的发行直接债务融资工具的授权。预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构, 补充流动资金及(或)项目投资(包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等 募投项目)等用途。授权董事会(或其转授权人士)于申请及发行时根据公司资金需求确定。

11月21日,中国人民银行官网披露,人民银行行长易纲在2022年金融街(000402)论坛年会上的讲话。其讲话提到房地产业关联很多上下游行业,其良性循环对经济健康发展具有重要意义。针对前期一些房企风险暴露导致逾期交房,我们出台了2000亿元“保交楼”专项借款,支持已售住房的建设交付,并研究设立了鼓励商业银行支持“保交楼”结构性政策工具。最近我们扩大了支持民企发债的“第二支箭”,为民企发债提供风险分担,民营房地产企业也在支持范围以内。

据中国央行官网,2022年11月21日,人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会,研究部署金融支持稳经济大盘政策措施落实工作。人民银行党委委员、副行长潘功胜,银保监会党委委员、副主席肖远企出席会议并讲话。会议强调,用好民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”)支持民营房企发债融资。完善保交楼专项借款新增配套融资的法律保障、监管政策支持等,推动“保交楼”工作加快落实,维护住房消费者合法权益,促进房地产市场平稳健康发展。

11月21日,证监会主席易会满在2022金融街论坛年会上的主题演讲时表示,当前,要密切关注房地产行业面临的困难挑战,支持实施改善优质房企资产负债表计划,继续支持房地产企业合理债券融资需求,支持涉房企业开展并购重组及配套融资,支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。

板块/个别债券异动

异动回顾:城投板块方面,广州产投在上周五诉讼新闻大幅下跌6-8美分后,周一有所企稳,小幅下跌0.25美分左右,其余城投名字较为稳健;投资级地产板块方面维持弱势,龙湖、万科等名字下跌1-2美分。高收益地产板块方面,万达短端小幅上涨2-3美分,碧桂园、新城等名字小幅下跌2-3美分。

债券新发概况

(中泰国际、财联社联合出品,数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)

(责任编辑:刘海美 )
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