美银证券:重申阿里健康买入评级 目标价升至6.71港元

2022-11-30 12:07:04 新浪网 

美银证券发布研究报告称,重申阿里健康(00241)“买入”评级,基本维持收入增长前景,2023财年经调整净利润预测大幅上调至7亿元人民币,目标价升至6.71港元。公司2023财年中期收入同比增长23%,基本符合预期,直接销售收入增长24%,主要来自于健康意识增强、疫情等大环境下,处方药销售额提升及年活跃用户增长,以及积极改善用户体验与效率。

该行指出,阿里健康已与数百家药企深化合作,共设有17家直营健康中心,虽然目前平台收入仍然相对疲软,同比表现持平,但在今年“双十一”活动中销售额增长有所加快。此外,还持续提升供应链水平,亚洲最大的数字单体药品仓库已投用,公司整体营运效率提高,成本结构改善,中期S&M费用同比减少13%,预计成本控制措施将推动利润空间进一步扩大。

(责任编辑:周文凯 )
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