梅花生物跌3.9% 安信证券国联证券华西证券高点喊买

2023-01-09 18:22:58 中国经济网 

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今日,梅花生物(600873)(维权)(600873.SH)股价下跌,截至收盘报收9.83元,跌幅3.91%。

2022年7月7日,梅花生物盘中创下上市以来的股价最高点13.50元。

2022年7月6日,安信证券股份有限公司研究员张汪强发布研报《梅花生物(600873):降本增效持续发力 氨基酸龙头地位不断稳固》称,公司发布2022年半年度业绩预告,预计22H1实现归母净利润25.00~26.00亿元(同比+149%~+159%)。报告期公司业务持续增长,带动主营业务收入增加以及利润增长。报告期内公司新增产能有效释放,细分领域龙头地位进一步巩固。预计公司2022年-2024年的净利润分别为53.4亿元、61.9亿元、68.4亿元,给予买入-A投资评级。

2022年7月6日,国联证券股份有限公司研究员柴沁虎发布研报《梅花生物(600873):受益于产品涨价和利润率提升 业绩大超预期》称,公司发布业绩预增公告,预计22H1归母净利为25-26亿元,同比增长149%-159%。受益于行业集中度提升、公司定价权的提高,上调盈利预测,预计公司2022-24年营业收入分别为277/302/325(前值264/289/312)亿元,yoy+21%/9%/8%,归母净利润分别为41/46/51(前值31.5/36.2/40.7)亿元,yoy+75%/12%/10%,三年CAGR为29%,对应EPS分别为1.33/1.48/1.64元,当前股价对应PE分别为9.1/8.1/7.4倍。按照2022年EPS给予12倍PE,上调目标价至15.92元,维持“买入”评级。

2022年7月7日,华西证券(002926)股份有限公司研究员周莎发布研报《梅花生物(600873):业绩超预期增长 氨基酸龙头地位稳固》称,公司发布2022年半年度业绩预增公告。随着扩张产能的逐步释放,规模效益将带动成本下行;另外味精价格企稳,黄原胶价格高位运行。基于此,将公司22-24年营业收入从265.59/309.30/360.66亿元上调至290.13/337.11/392.20亿元,将22-24年归母净利润从28.14/36.72/40.54亿元上调至45.15/47.09/51.98亿元,将22-24年EPS从0.91/1.18/1.31元调至1.46/1.52/1.68元,2022年7月6日股价12.54元/股对应22/23/24年PE分别为9/8/7X,维持“买入”评级。

(责任编辑:宋政 HN002)
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