梅花生物跌3.9% 安信证券国联证券华西证券高点喊买

中国经济网

今日，梅花生物(600873)（维权）（600873.SH）股价下跌，截至收盘报收9.83元，跌幅3.91%。

2022年7月7日，梅花生物盘中创下上市以来的股价最高点13.50元。

2022年7月6日，安信证券股份有限公司研究员张汪强发布研报《梅花生物（600873）：降本增效持续发力 氨基酸龙头地位不断稳固》称，公司发布2022年半年度业绩预告，预计22H1实现归母净利润25.00~26.00亿元（同比+149%~+159%）。报告期公司业务持续增长，带动主营业务收入增加以及利润增长。报告期内公司新增产能有效释放，细分领域龙头地位进一步巩固。预计公司2022年-2024年的净利润分别为53.4亿元、61.9亿元、68.4亿元，给予买入-A投资评级。

2022年7月6日，国联证券股份有限公司研究员柴沁虎发布研报《梅花生物（600873）：受益于产品涨价和利润率提升 业绩大超预期》称，公司发布业绩预增公告，预计22H1归母净利为25-26亿元，同比增长149%-159%。受益于行业集中度提升、公司定价权的提高，上调盈利预测，预计公司2022-24年营业收入分别为277/302/325（前值264/289/312）亿元，yoy+21%/9%/8%，归母净利润分别为41/46/51（前值31.5/36.2/40.7）亿元，yoy+75%/12%/10%，三年CAGR为29%，对应EPS分别为1.33/1.48/1.64元，当前股价对应PE分别为9.1/8.1/7.4倍。按照2022年EPS给予12倍PE，上调目标价至15.92元，维持“买入”评级。

2022年7月7日，华西证券(002926)股份有限公司研究员周莎发布研报《梅花生物（600873）：业绩超预期增长 氨基酸龙头地位稳固》称，公司发布2022年半年度业绩预增公告。随着扩张产能的逐步释放，规模效益将带动成本下行；另外味精价格企稳，黄原胶价格高位运行。基于此，将公司22-24年营业收入从265.59/309.30/360.66亿元上调至290.13/337.11/392.20亿元，将22-24年归母净利润从28.14/36.72/40.54亿元上调至45.15/47.09/51.98亿元，将22-24年EPS从0.91/1.18/1.31元调至1.46/1.52/1.68元，2022年7月6日股价12.54元/股对应22/23/24年PE分别为9/8/7X，维持“买入”评级。