神秘股东抄底特斯拉爆赚近千亿,超级"打新周"来了!桃李面包被曝疑吃出带锈刀片?这一行业厂商酝酿涨价至6月份;A股本轮调整的导火索曝光,后市关注三条主线丨和讯早知道

2023-02-20 08:29:10 和讯网 

  行情回顾:

  上周五,上证指数报3224.02点,下跌0.77%,成交额3556.26亿。深证成指报11715.77点,下跌1.61%,成交额5584.94亿。创业板指报2449.35点,下跌2.51%,成交额2128.94亿。总体上个股跌多涨少,两市超2700只个股下跌。两市成交额9141亿,较上个交易日缩量2789亿。盘面上,新冠药、中药、医药商业、煤炭等板块涨幅居前,国资云、信创、国产软件、数据要素等板块跌幅居前。北向资金全天净买入20.29亿元,其中沪股通净买入6.26亿元,深股通净买入14.03亿元。

  外围方面,上周五,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.39%,周累计下跌0.13%;纳指跌0.58%,周累计上涨0.59%;标普500指数跌0.27%,周累计下跌0.28%。汽车制造、食品板块涨幅居前,热门科技股涨跌不一,石油与天然气、有色金属跌幅居前。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.14%,周累计下跌1.08%。知乎跌超8%,富途控股、微博跌超5%。

  七国集团(G7)和欧盟正讨论有效追踪俄罗斯钻石的可行性,可能为今后限制其贸易铺平道路。知情人士透露,考虑到在全球市场上追踪抛光钻石的机制非常复杂,相关解决方案不会很快出台,但G7最早可能在下周就此事发表声明。微软表示,在必应聊天机器人(300024)多次失控几天后,公司将对其人工智能实施一些对话限制。在发现必应存在侮辱用户、欺骗用户、操纵用户情感等行为之后,与其聊天将被限制在每天50个问题,每个问题5条回复。

  重要消息:

  1、2月17日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。此次发布的制度规则共165部,其中证监会发布的制度规则57部,证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。

  2、中证协下发通知,全面实行股票发行注册制网下投资者新规于2月17日正式施行,为确保网下投资者自律管理工作有序衔接、平稳过渡,要求券商对投资者是否符合推荐条件、注册填报信息等进行审慎核查,并出具符合推荐注册条件的情况说明。

  3、中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》,自2023年5月16日起施行。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强,如发生重大风险,可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。

  4、上海部署开展专项行动,打击处置涉股市“黑嘴”、非法荐股等违法违规账号和网站平台。要求上海属地网站平台和财经自媒体严格落实证券业务必须持牌经营的要求,建立健全事前牌照核验、账号“亮牌执业”、自主监测处置、违规内容举报受理等长效工作机制。

  5、上海阳光医药采购网17日发布《关于开展第八批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》,自2月20日起,联合采购办公室将开展第八批国家药品集购相关药品信息填报工作。此次集采的药品填报范围共包括41个品种,181个品规的药品。

  6、近日,四川凉山、河北河间、甘肃定西等多地相继公布了高价彩礼问题治理的阶段性成效。凉山州委宣传部微信公众号“文明凉山”近日发布的消息称,共制止10万元以上彩礼528起,涉及金额7010万元。

  7、据行业媒体报道,业内人士指出,从2月下旬开始,各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨,目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份,但由于市场需求并没有完全复苏,故一切存在变数。民生证券分析指出,当前行业周期反转在即,随着TV面板价格在2022年四季度企稳反弹,国内面板厂商盈利水平有望实现回升。2023年在房地产支持政策和换机潮的带动下,面板行业有望持续复苏。同时随着面板行业全球的竞争格局进一步集中,国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强,龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。

  8、经济日报:乡村振兴要靠真金白银的投入,仅靠财政一般公共预算还远不够,必须拓宽资金来源渠道。而土地出让收入用于农业农村的比例低,是农业农村投入不足的重要原因。全国每年土地出让收入大致为六七万亿元,用于农业农村比例每提高1个百分点,就相当于每年增加600亿元至700亿元投入。可见,这是以城带乡的关键点。

  数据观察:

  1、特斯拉最新股东持仓信息显示,一位神秘的新股东Natixis在2022年第四季度大举抄底买入特斯拉股票1.71亿股,按照特斯拉最新股价计算,Natixis在2023年的前6周内,浮盈已高达146亿美元(约合人民币990亿元)。

  2、路透社2月19日消息,美国食品药品监督管理局(FDA)在一份通知中称,百事公司(Pepsico Inc.)召回了超过2.5万箱星巴克咖啡饮料,此前在一些饮料瓶中发现了玻璃。FDA表示,此次自愿召回始于1月28日,涉及超过30万瓶星巴克星冰乐香草味咖啡饮料。根据通知,百事公司在美国全国范围内销售的保质期在3月8日、5月29日、6月4日和10日的这类瓶装饮料受到影响。

  3、中国基金报: 2月,百亿私募宁泉资产担任投顾的产品两周募资近34亿元,而桥水中国的投顾产品则在销售渠道被“秒光”。睿郡资产、慎知资产等主动权益私募,九坤投资、幻方量化等量化巨头,近期都有产品发行或打开申购。业内分析,私募市场再现“爆款”,跟市场反弹、投资者情绪转好、还有私募本身的特性等有关。

  4、证券时报:同程旅行拟以不超过7亿元的总代价收购同程旅业。去年12月底,同程旅行曾宣布将收购同程国旅,并积极推进旗下旅游度假业务的深度整合。此次拟收购同程旅业,是同程旅行布局休闲旅游度假市场的延续。目前,上述可能收购事项的相关条款仍待进一步磋商。

  5、新股申购:本周,共有11只新股发行,其中沪市主板4只、深市主板3只、创业板2只、科创板2只。分别为金海通、海通发展、苏能股份、联合水务、播恩集团、四川黄金、一彬科技、华人健康、绿通科技、茂莱光学和纳睿雷达。

  6、限售解禁:本周,共58只限售股解禁,解禁数量共计34.6亿股,解禁市值达到633.9亿元。其中,华峰测控以88.64亿元排名解禁榜第一,百奥泰和石头科技分别以79.52亿元、70.48亿元排名第二和第三。

  7、上证报:截至2月16日,“十四五”期间已核准抽水蓄能电站共计67个项目,装机规模合计为9219.1万千瓦,项目投资金额合计约为6116亿元。专家表示,到2030年,要投产抽水蓄能总规模1.2亿千瓦左右,到2035年我国抽水蓄能总装机规模将达到3亿千瓦,预计可以带动全社会每年平均600亿元以上的直接投资。

  8、上证报:金属锡被称为“工业味精”,它不仅是生产各类家电、电子产品必需的工业原料,也广泛应用于光伏、新能源汽车等新兴产业。去年年底以来,锡价震荡拉升,沪锡主力合约价格近三个月的时间上涨超30%。专家介绍,目前,锡的需求支撑更多来自新能源产业,接下来锡产品的需求有望继续保持增长态势。

  公司直击:

  1、有消费者称自己购买的桃李面包(603866)中吃出一块2至3公分左右的美工刀刀片,刀片已生锈。桃李面包工作人员向该消费者表示生产是没问题的,并给出“以后出新品可以第一个试吃”的赔偿方案。消费者表示自己不要求赔偿,将会请第三方介入鉴定。对此,记者拨打桃李面包官网电话进行求证,对方表示不在客服上班时间暂不回复。天猫桃李食品官方旗舰店客服表示,对此事件不太了解,店内在售商品可以放心选购。截至发稿,桃李面包官网及官方微博未对此事作出官方回应。

  2、特一药业(002728)(二连板):公司经营正常,已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  3、针对有媒体报道全球动力电池龙头宁德时代(300750)或启动“特别计划”,其电池负极材料主供应商之一贝特瑞相关负责人表示:已经根据其要求,针对性地下调了一轮材料价格。

  4、汤姆猫发布异动公告称,公司并不直接拥有类ChatGPT应用程序技术。

  5、华民股份公告,拟约10亿元投建年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目。

  6、神思电子(300479)在接受机构调研时表示,边缘端部署的视频目标检测算法已经完成国产化芯片适配验证。

  7、光弘科技(300735)在互动平台表示,网传荣耀借壳传闻并不属实。

  8、顺丰控股(002352)公告,1月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为210.85亿元。

  9、周大生(002867)在接受机构调研时表示,黄金消费景气,加盟商补货信心快速恢复。

  机构视点:

  对于当前市场走势,中金公司表示,近期市场趋势反映前期政策预期和经济活动改善驱动行情修复后,投资者开始更注重未来经济修复的高度,且时点临近两会,对后续政策的关注度有望提升,在此背景下结合前期估值水平的回升,在短期市场可能缺乏明显利好催化因素的时段,A股整体震荡波动的趋势可能仍将延续一段时间,待基本面实现实质性企稳恢复后,市场有望重拾升势。未来3-6个月关注如下三条主线:1)预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域,如受疫情影响的消费,包括食品饮料、家电、轻工家居等;2)高景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道,包括科技软硬件、高端制造等;3)股价调整相对充分、中长期前景有待明朗的领域,如医药、互联网等。

  中银证券指出,上周内外流动性环境均出现一定程度的波动。短期调整不改估值中枢上行趋势。上周以来,市场出现了一波较为明显的调整,前期热门行业阶段性超买、外部因素扰动及其引发的情绪波动是市场调整的导火索。对于本轮调整的幅度及性质,我们认为,这仅仅是估值底部修复行情过程中的短暂调整,市场中枢上行的大逻辑依然未被破坏。本轮估值修复行情驱动因素在于基本面回暖预期及宽松的政策环境。

  民生证券则认为,“吃饭”行情或已告一段落,经济中向上修复的动能仍在,可以适当把握。当下,经济中向上的力量是围绕着生产的修复和等待房地产问题的最终揭晓,这将成为市场关注的重心。海外来看,美债收益率+美元指数下行的趋势已经逆转,这一因素或许对成长风格更为不利。

  所以,市场应该利用向上动能因素进行积极的防御:一方面,聚焦经济修复动能中、围绕着生产恢复的积极向上的因素:煤炭、房地产、保险、化工和钢铁;第二,关注通胀的反弹力量正在凝聚:油运、油;第三,面对宏观经济波动率向下放大的风险可以进行的提前准备,包括:电力运营、建筑,以及更多重资产领域的国企。对于我们年度推荐的有色金属(铜、金、铝),向上动能最大的时期仍未到来,不过重新布局的时点或在临近。

  

(责任编辑:邵晓慧 )
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