国资背书，风电再迎新催化！首单海上风电公募REIT落地，这些头部企业或实现量价齐升丨只炒消息

　　摘要：首单海上风电公募REIT落地，风电再迎新催化！2023或迎风电交付大年，这些头部企业值得收藏...

　　关键词：风电、公募、新能源

　　聊点事：

　　3月2日，中国证监会和上交所官网显示中信建投(601066)国家电投新能源REIT正式获得批复。该产品是国家电投作为发起人的首单公募REIT，资产类型为海上风电项目，标志着我国万亿新能源公募REITS即将启航。同时，该产品也是证监会批复的全国首批央企新能源公募REITS，全国首单海上风电公募REIT。

　　讲逻辑：

　　2023风电投资机会如何？中银证券指出，根据每日风电的不完全统计，2022年国内风电开标规模已达到103.27GW，叠加部分2021年已招标的装机需求在2022年内未并网，或递延至2023年。该机构判断，当前已招标未并网风电项目存量空间至少接近120GW，足以支撑2023年风电新增装机量实现快速提升。此外，该机构认为，在多重利好因素的共同推动下，2023年全年新增装机量或有望达到90-100GW。

　　开源证券认为，2023年风电装机将大概率高增长、拉挤大梁渗透率亦将进一步提升，电力绝缘材料、涂料等其他下游领域预计将边际改善。

　　群益证券表示，2023年将迎来海风装机大年：1月国内风电招标近12GW，其中海风超过2.3GW，大幅超出市场预期。海缆作为海上风电各环节壁垒较高、盈利能力最强的环节之一，将受益于全年装机量的高速增长。

　　选标的：

　　濮阳惠成(300481)：公司于2022Q3新投产的2万吨甲基四氢苯酐预计在2023Q4前为风电酸酐固化剂在供给端的主要增量，原料端也开始止跌回升。公司或将是风电产业链最为受益的环节之一。

　　亨通光电(600487)：未来围绕通信和电力市场发力，随着海风建设进一步加速有望重新迎来营收端高增速。

　　中际联合：公司产品在国内风电行业市占率第一。公司覆盖全球知名风电企业，下游客户包括金风科技(002202)、明阳智能(601615)、Vestas、西门子-歌美飒、GE等。公司海上+海外市场有望放量，成长空间广阔。

　　明阳智能：公司正在积极进行风、光、储、氢一体化布局，代表行业先进技术的海上漂浮式风机2022年已经发布。