【焦点复盘】统一大市场概念异军突起，北向资金主导股指反弹，大盘今年1月行情能否重现？

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【焦点复盘】统一大市场概念异军突起，北向资金主导股指反弹，大盘今年1月行情能否重现？：今日共36股涨停，7股炸板，封板率为84%，日播时尚7连板，丰立智能、柯力传感3连板，睿能科技2连板，杭州热电7天6板，迦南智能5天3板、中大力德3天2板，天鹅股份、桂东电力、登康口腔4天2板，众智科技、友讯达20CM首板。盘面上，收涨个股2828只，收跌个股1963只；板块方面，供销社、电力、虚拟电厂、减速器等板块涨幅居前，教育、CPO、游戏、电商等板块跌幅居前。华西证券认为，4月下旬以来，随着一季度经济数据陆续披露，市场的“强复苏”预期开始弱化，5月份公布的4月通胀、金融、经济数据等转弱使得“弱复苏”预期进一步强化。在存量资金博弈的行情下，TMT和中特估指数相继调整，而基本面数据显示出的经济有效需求不足使得市场资金仍存在分歧。目前来看，A股增量资金仍缺乏，市场流动性处于紧平衡状态。在存量博弈思维下，A股的风格轮动或仍延续，在市场震荡磨底阶段，低吸策略或占优。近期宏观数据验证低于预期表明国内经济有效需求不足，使得短期A股走势有所反复。当前国内仍处于复苏的早期阶段，投资者需对基本面复苏的节奏保持耐心，等待疫情伤痕效应的消退和居民预期的回暖。在此期间宏观政策环境将维持偏暖，稳增长、扩内需政策有望继续发力，人民币汇率继续大幅贬值空间有限，低通胀环境下货币政策仍有发力空间，降准降息均有可能。操作上，存量资金博弈下A股风格轮动仍将延续，在市场磨底阶段逢低把握低吸机会，等待市场向上突围。华西证券认为配置上，以低估值高股息率的蓝筹板块为主，如：高速公路、公用事业（电力）等。主题方面，推荐“中特估”主线，如：国央企改革、中药等。市场概述指标显示，市场短线情绪早盘以低迷区附近低开，随着电力新能源、大消费等板块陆续走强，推动短线情绪震荡修复。机器人板块盘中继续发力，推动午后短线情绪进一步走强，尾盘稍有回落，以略高于0轴位置报收。个股方面，并购重组股日播时尚晋级7连板，机器人概念股丰立智能、柯力传感3连板，叠加存储芯片概念的机器人股睿能科技2连板。值得注意的是，尽管今日两市成交再度萎缩至8000亿元以下，但市场连板和反包板个股家数同步增加，市场接力意愿反而有所提升。指数方面，三大股指开盘涨跌互现，算力概念以及AI应用端走弱拖累股指快速探底，电力产业链再度发力，大消费、新能源先后拉升带动三大股指先后翻红。午后AI方向探底后出现修复动作，推动三大股指不同程度收高。两市成交金额7954亿，较上个交易日缩量526亿。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.07%。北向资金，今日合计净买入41.32亿元，其中沪股通净买入34.69亿元，深股通净买入6.63亿元。焦点板块及个股电力产业链今日再度崛起，电力和虚拟电厂两大分支领涨。电力板块杭州热电7天6板，桂东电力4天2板，新中港、建投能源、闽东电力、京能热力、龙源电力涨停。虚拟电厂板块迦南智能5天3板，友讯达、众智科技、亚联发展、万控智造、川润股份涨停。消息面上，5月19日，国家发改委对《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见，意见稿提出建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制，逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡，提高电力系统的灵活性。民生证券研报指出，征求意见稿的发布有利于电力负荷管理工作的推进，保障全国电力运行平稳有序，利好虚拟电厂的发展。根据中商产业研究院预测，预计到2025/2030年，虚拟电厂整体的市场空间有望达到723/1961亿元，其中聚合商市场空间有望达到374/858亿元。随着市场机制不断完善，虚拟电厂体系将更为成熟，利好相关产业链公司发展。机器人板块今日再度得到热捧，丰立智能3连板，柯力传感2连板，中大力德3天2板，晋拓股份涨停，优德精密大涨超10%。消息面上，北京市科委等部门联合印发《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》。《措施》提出探索具身智能、通用智能体和类脑智能等通用人工智能新路径，推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。开源证券认为，2023年的特斯拉投资者日上可以看到Optimus已经由需要被人推着行走升级为可以独立行走，证明了特斯拉机器人优秀的软硬件设计可以实现快速迭代。2023年特斯拉将在墨西哥超级工厂生产新车型，Optimus有望在汽车总装产线首次投入使用，开启产业化落地的进程，在TOB端迭代升级后渗透到广阔的社会服务、家庭服务市场。国产零部件厂商迎接增长浪潮，按照技术壁垒由高到低对受益标的分类：滚柱丝杠>编码器和传感器>空心杯电机>无框电机>谐波减速器>轴承。统一大市场概念今日异军突起，仓储物流板块和供销社概念活跃，长久物流、浙农股份、中农联合、天鹅股份、湖南发展涨停，飞力达收涨超10%。中金公司认为，国常会研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案或将标志着全国统一大市场建设进程的进一步加速，这将促进规模经济效应的释放，一方面提升有效需求，另一方面便利要素流动，提升资源配置和科技创新效率，为中国经济增长注入新动能。刷掌支付为代表的生物识别概念股盘中异动拉升，汉王科技涨停，远方信息涨超10%，熵基科技、汉威科技、四方光电等成分股大涨。消息面上，5月21日，北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车服务正式上线。乘客通过注册开通刷掌乘车服务后，即可在该条地铁线路刷掌过闸乘车。这是微信支付正式发布“微信刷掌”产品后，首个大规模落地的场景。根据MarketsandMarkets数据预测，全球生物识别市场规模从2019年330亿美元增长至2024年653亿美元。综合来看，股指今日缩量收出小阳线，总体而言沪指仍围绕60日均线形成上下两难的震荡格局。尽管北向资金大幅净买入超40亿元，但这些大市值公司总体业绩预期尚存较大不确定性，北向资金难以重现1月份单月爆买1412.9亿元的盛况。尽管两市成交金额再度萎缩至8000亿元下方，但机器人、电力产业链等题材呈现超预期活跃态势，与股指反弹形成良性共振，显示市场做多意愿开始出现恢复迹象。不过基于两市成交持续徘徊于万亿元下方，市场仍以存量资金主导下的热点轮动为主，近期领涨的一些热门方向连续高潮后大分歧或临近，不宜继续盲目追高。值得注意的是，CPO为首的算力方向以及AI应用部分个股尾盘出现资金抢筹动作，关注AI板块高辨识度的核心标的修复力度。今日涨停分析图：