昊帆生物(301393.SZ))IPO拟公开发行2700万股 6月27日初步询价

格隆汇6月19日丨昊帆生物(301393.SZ)公布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，本次公开发行股份2700.0000万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本10,800.0000万股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例的25.00%。

本次发行的初始战略配售发行数量为540.0000万股，占本次发行数量的20.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为270.0000万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额不超过5,380.00万元；其他参与战略配售的投资者初始战略配售数量为135.0000万股，占本次发行数量的5.00%，且认购金额不超过10,000.00万元；保荐人相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量预计为135.0000万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1512.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为648.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

本次发行的初步询价时间为2023年6月27日(T-4日)的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2023年7月3日(T日)。网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2023年7月3日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。