研报掘金丨东吴证券:理想汽车聚焦超充+AI+智驾方向齐发力,双能战略加速,维持“买入”评级:东吴证券19日研报指出,理想汽车-W(2015.HK)日前举办首届家庭科技日发布会,发布多项核心技术,主...
研报掘金丨东吴证券:理想汽车聚焦超充+AI+智驾方向齐发力,双能战略加速,维持“买入”评级:东吴证券19日研报指出,理想汽车-W(2015.HK)日前举办首届家庭科技日发布会,发布多项核心技术,主要涵盖高压纯电+智能座舱(空间)+智能驾驶三大维度,聚焦超充+AI+智驾方向齐发力,双能战略加速。公司预计,城市NOA内测将于本月在北京和上海开启,下半年将开放通勤NOA功能,以及更多的城市NOA区域,快速推动普及。考虑公司L系列多款车型持续超预期放量,23Q4重磅发布首款纯电产品,上调理想汽车2023~2025年归母净利润,由31/88/196亿元上调为55/102/204亿元,对应PE分别为47/25/13倍。看好纯电+智能战略双重发力,对比行业龙头特斯拉PS,给予2023年5倍的目标PS,对应目标价255港币,维持理想汽车“买入”评级。
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