社会服务行业投资周报:旅游出行消费市场螺旋式修复 总体景气度延续

2023-06-25 20:40:04 和讯  财通证券于健/潘宁河/李跃博
  酒店:端午期间酒店表现亮眼,据去哪儿数据,今年端午假期国内热门城市酒店预定量超2019 年同期1.6 倍,主要系今年端午恰逢高考出分,且临近学校暑期放假。出境游呈现稳健复苏态势,据飞猪数据,端午假期国际机票预订量和元旦相比增长超4.1 倍、国际酒店预订量增长超3.4 倍,其中东南亚及日韩为主要热门旅游目的地。二季度商务休闲需求支撑下,RevPAR 表现良好,短期关注暑期数据超预期可能。
  文旅:伴随暑期临近,国内旅游市场有望进一步回弹。端午节全国旅游人次较19 年增长12.8%,暑期出行旺季有望衔接毕业季提前启动。全国旅游数据层面,旅游人次与收入两个维度恢复程度出现分化:23 年端午节假期,全国国内旅游出游1.06 亿人次,同比增长32.3%,按可比口径恢复至2019年同期的112.8%;实现国内旅游收入373.10 亿元,同比增长44.5%,按可比口径恢复至2019 年同期的94.9%。
  人力资源:5 月份,全国城镇调查失业率为5.2%,其中16-24 岁、25-59 岁劳动力调查失业率分别为20.8%、4.1%。青年人就业压力依然较大,失业总量总共600 多万人。央行下调逆回购利率,政策稳增长下,企业投资增加有望带动用工需求,建议关注具备资金、平台、渠道优势的头部公司。
  教育:6 月19 日-20 日,2023 年全国教育数字化现场推进会议召开,提到“要不断改进和完善国家智慧教育平台,赋能学生学习、教师教学、学校治理、教育创新和国际交流;要以教育数据资源为要素,加强和夯实应用,提高人才培养质量,形成优秀案例”,AI 在教育领域应用有望加速推广。
  传媒:618 电商节收官,抖音电商整体销量同比增长了66%(5 月31 日-6月18 日),其中货架场景抖音商城的销量同比增长达177%。快手618 期间电商订单量同比增长近四成,买家数同比增长近三成,品牌端发力成效显著,品牌商品GMV 同比增长超200%,带来电商增长新动力。关注行业贝塔带来的直播电商机构增长机遇,头部直播电商机构具备竞争优势。
  AI 应用:本周全球AIGC 技术&应用取得多项新进展,技术端,剑桥华人团队发布并开源首个横扫「六模态」的大型基础模型PandaGPT。应用端,清华团队推出联网问答聊天机器人WebGLM,通过Web 搜索和检索功能,进行高效的实际部署,以更低的成本获得更高的性能;腾讯云推出行业大模型平台,依托腾讯云TI 平台对外输出,向用户提供MaaS 服务,平台的能力已同步支持部分腾讯自家业务;美图发布了AI 视觉大模型“奇想智能”并同步发布多个AI 视觉工具,影像行业的生产效率将不断提升。
  风险提示:出行复苏不及预期;居民消费意愿降低;行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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