瑞典电池巨头Northvolt获4亿美元投资 | 融资洞察

“IMCO 投资4亿美元支持 Northvolt 公司生产世界上最环保的电池。

编译：Poetry |

加拿大安大略省投资管理公司(“ IMCO”)宣布，将向 瑞典电池生产商诺斯沃特 Northvolt 投资4亿美元。 这笔投资将帮助 Northvolt 在潜在的首次公开募股（IPO）之前提升锂离子电池的产量。

Northvolt 是一家领先的集成电池平台，专注于可持续电池和系统的研发、制造和回收。这些资金将支持 Northvolt 的计划扩张，与 IMCO 和公司对深度可持续电池供应链的承诺保持一致。

Northvolt此前曾获得宝马和大众的投资，去年该公司位于瑞典谢莱夫特奥（Skelleftea）的工厂交付了首批电池产品。

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最大的一笔融资

自2017年以来，Northvolt已经筹集了超过80亿美元的债务和股权投资，包括去年从多个投资者那里获得的11亿美元的可转换票据。该公司的目标是成为欧洲最大的电池制造商。

可转换票据是一种可以按照事先商定的条款转换为股权的债券，随着其它融资市场的枯竭，这种债券最近在私人公司中很受欢迎。它们还允许企业避免公开自己的股权价值。

投资者担心，自各国央行18个月前开始加息以来，私人市场的估值随着公开市场的上涨而大幅下跌。

对 IMCO 而言，如果 Northvolt 难以实现预期增长，可转换票据将提供定期利息支付和下行保护。

IMCO 对路透表示，这是该公司迄今在欧洲规模最大的一笔交易，通过可转换票据向 Northvolt 投资了4亿美元。

IMCO 首席投资官罗西莎 · 斯托扬诺娃(Rossitsa Stoyanova)在接受采访时表示: “ Northvolt 确实符合我们试图投资的许多趋势。”她指的是包括向低碳经济转型和全球供应链重组在内的主题。

“无论(诺斯沃特)是上市还是保密，我们都做了充分调查，对这笔投资感到满意。”

Northvolt 的一位发言人表示，该公司希望“在不久的将来披露我们融资计划的下一步”。

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准备冲击IPO

消息人士今年早些时候告诉路透社，2021年估值120亿美元的 Northvolt 正在与银行商谈首次公开发行(IPO)事宜，估值可能超过200亿美元。

该公司上月表示，将投资数十亿欧元在德国建立一家电动汽车电池厂。消息人士称，Northvolt 一直在讨论通过债务融资筹集资金，以扩大其工厂规模。

Northvolt的工厂

IMCO 正着手加大在欧洲大陆和英国的投资，以使其资产多样化，减少在北美的投资。

斯托扬诺娃表示，欧洲对电动汽车转型和制造业内迁的强有力政策支持，使 Northvolt 特别具有吸引力。

Northvolt位于瑞典北部的第一家千兆工厂已经开始以可持续的方式利用无化石燃料电力生产电池。未来增加的超级工厂将支持诺斯沃特到2030年年产能达到150千兆瓦时的目标。

该公司打算提供世界上最环保和最低碳足印的电池，设计用于电动汽车，工业系统和能源储存系统。Northvolt 公司致力于清洁能源制造、区域采购以及通过回收利用实现闭环循环，同时也致力于提供行业中最可持续的电池。

IMCO 的基础股票和全球基础设施的联合投资是由两个集团共同的优先事项推动的，即管理气候变化和使全球向净零排放经济过渡。这项投资表明，海事协商组织的气候行动计划取得了实质性进展，其中包括到2030年将其管理下资产的20% 投资于气候解决方案的承诺。

斯托扬诺娃表示，IMCO 的基础股票和全球基础设施团队之间的这种创新性合作，为能源转型过程中有意义的资本配置铺平了道路。

“通过这项投资，我们正在切实实现我们的气候行动计划，同时也在战略上管理重大的环境、社会和治理风险，最终为我们的客户创造可持续的长期价值。”

Northvolt 首席财务官亚历山大?哈特曼(Alexander Hartman)表示:

我们很高兴与 IMCO 的基础股票和全球基础设施团队合作，共同建设清洁能源的未来。

“这项投资推动了我们的扩张努力，使我们能够进一步扩大我们的全球足迹，推动我们在实现全球最环保电池的使命方面取得可持续进展。”

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关于IMCO

IMCO 管理着超过730亿美元的资产类别，包括股票、债券、房地产、基础设施和私募股权。

该公司成立于7年前，当时安大略省决定将该省的公共部门养老金计划集中起来——创造了一个 IMCO 可以利用的影响力，直接购买资产，或者与黑石(Blackstone)、布鲁克菲尔德和凯雷(Carlyle)等关键投资伙伴一起购买资产。

IMCO 基础设施主管马修?门德斯(Matthew Mendes)表示，他的团队和 IMCO 的公开股票经理共同审查了 Northvolt 的投资。

“我们认为，有一个非常强大的故事，将引起公共投资者的共鸣(如果诺斯伏特上市) 。”他说，并列举了该公司的竞争优势、长期合同和低碳供应链。

门德斯曾任英国电池存储业务 Pulse Energy 的首席执行官，该公司于2021年被 IMCO 收购。

IMCO 拥有一个110人的投资团队，该公司计划在寻找更多海外投资的同时扩大这个团队。

IMCO 的基础股票战略投资于特定的公司，并与管理团队长期合作，以释放股东价值。该公司的任务涵盖资本需求的全部范围，从公开市场的有针对性的流动性投资，到“基础 +”方法，例如与 Northvolt 合作的方法。在 Northvolt 中，IMCO 确定并寻求通过谈判达成交易，获得上市公司和上市前公司的大量股权。

IMCO 的全球基础设施投资组合投资于不同地区和部门的高质量基础设施资产，特别是能源转型、运输、公用事业、社会和电信部门。该投资组合将重点放在 ESG，使 IMCO 的客户能够参与到向低碳经济的全球转型中来。

在 Northvolt 的投资扩大了该投资组合对电池行业的现有敞口，反映出基础设施团队在投资清洁能源存储平台方面的专业技能不断增长。

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