中金公司(03908.HK)发行5亿美元票据

格隆汇7月12日丨中金公司(03908.HK)发布公告，有关根据100亿美元担保中期票据计划发行于2026年到期的5亿美元利率为5.442厘的票据，2023年7月11日，发行人(即CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited)、公司全资附属中国国际金融（国际）有限公司作为担保人及公司就根据计划发行票据与中金香港证券、花旗及渣打银行作为联席全球协调人以及中金香港证券、花旗、渣打银行、农银国际、中国农业银行(601288)香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行(国际)、中国建设银行、中国光大银行(601818)、中国银河(601881)国际、兴证国际、招商银行、民银资本、信银资本、星展银行有限公司、汇丰、华夏银行(600015)香港分行、工银亚洲、兴业银行(601166)香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行(600000)香港分行、申万宏源(000166)(香港)、日兴证券、浦银国际及大丰银行作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。

发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司的营运资金及其他一般企业用途。已向联交所申请票据的上市及允许买卖，票据以仅售予专业投资者的债务证券方式于联交所上市及买卖。预期票据的上市将于2023年7月19日生效。