宏观1.？广发证券：短期经济仍呈筑底特征，6月工业、固投均环比好转；虽然地产仍然偏弱，但汽车、消费电子等均在周期低位，对宏观面仍保持基本乐观。2.？国泰君安

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宏观1.?广发证券：短期经济仍呈筑底特征，6月工业、固投均环比好转；虽然地产仍然偏弱，但汽车、消费电子等均在周期低位，对宏观面仍保持基本乐观。2.?国泰君安：地产边际未见明显改善，制约了经济企稳回升的弹性。考虑到下半年基数抬升的因素，全年完成5%左右GDP目标亟需政策进一步加码。行业1.?长城证券：半导体行业库存调整逐步到位，需求端有望逐步回暖。存储行业进入供给收缩区间，周期拐点将至，其产业链有望受益国产化进程提速。2.?申万宏源：保险产品具备收益率优势和刚兑稀缺性，有望持续受益于居民存款搬家进程，上市险企2H23新业务价值增长确定性强，维持保险行业看好评级。3.?长城证券：随着大模型日渐成熟，应用于各行各业的垂类模型开始加速下沉繁荣，行业融合应用有望进一步驱动算力侧相关细分领域产品需求快速提升。个股1.?开源证券：海信视像长期格局优化看好全球份额提升，带动境外收入规模增长，境内产品结构优化带动整体盈利向上。2.?银河证券：看好瑞芯微在基本面反转条件下带来的业绩增速超预期，同时公司布局AI多应用场景，看好公司未来增长新机遇。3.?天风证券：天孚通信位于光模块上游，充分受益全球数通市场高景气，叠加公司产品线的不断拓展，未来成长动力十足。