研报掘金丨安信证券:意华股份Q2净利环比大幅改善,维持“买入-A”评级及目标价50.06元

2023-07-19 15:21:18 和讯 

快讯摘要

研报掘金丨安信证券:意华股份Q2净利环比大幅改善,维持“买入-A”评级及目标价50.06元:安信证券18日研报指出,受订单推迟影响业绩短期承压,意华股份(002897.SZ)Q2净利润环比增长153%-300%已...

快讯正文

研报掘金丨安信证券:意华股份Q2净利环比大幅改善,维持“买入-A”评级及目标价50.06元:安信证券18日研报指出,受订单推迟影响业绩短期承压,意华股份(002897.SZ)Q2净利润环比增长153%-300%已实现大幅改善。根据公司公告,天津晟维2023年一季度营业收入为1239万,同比增长320%。公司通过与下游客户共同成立子公司加强客户绑定,预计下半年将开始放量,为公司贡献业绩。公司以通讯连接器为核心,消费电子连接器为重要构成,汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略。目前,公司是国内少数实现高速连接器量产的企业之一,已与包括华为、中兴、富士康、和硕、Duratel等在内的众多优质客户建立了长期合作关系。公司拥有二十余年通讯连接器研发经验,并拓展了光伏支架业务,预计公司2023年-2025年的营业收入分别为52.60/61.87/75.34亿元,同比增长5.0%/17.6%/21.8%;归母净利润分别为2.68/3.64/5.23亿元,同比增长11.7%/35.8%/43.7%;对应EPS分别为1.57/2.13/3.06元。给予公司2024年23.5倍PE,对应目标价50.06元,维持“买入-A”投资评级。

(责任编辑:冀文超 )
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