行业近况
过去两周(07/17-07/28)人工智能板块下跌10.43%;同期上证综指上涨1.18%,深证成指上涨0.18%,创业板指下降0.20%,沪深300 指数上涨2.40%。人工智能板块跑输沪深300 指数12.83ppt。
评论
7 月中旬,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,致力于促进生成式人工智能健康发展,并防范生成式人工智能服务风险,将于8月15 日正式施行。我们认为该《办法》的实施将有助于规范市场的发展方向,明确规则和法律责任助力AI应用快速健康发展。海外方面,7 月21 日美国白宫同微软、谷歌、OpenAI、Meta、亚马逊、Anthropic、Inflection等七家科技公司达成AI安全协议,承诺管理AI带来的各种风险并遵守安全、保障、信任三大原则。
【算力与网络】近期,中国信通院发布《云计算白皮书(2023 年)》,《白皮书》显示,2022 年全球云计算市场规模达3.5 万亿元,同比增长19%,信通院预计在大模型、算力等需求刺激下,2026 年全球云计算市场有望超过10 万亿元;聚焦国内市场,2022 年我国云计算市场规模达到4550 亿元,同比增长40.91%,我们认为随着云生态的成熟、对人工智能的需求快速增加,国内云计算市场有望维持高增速,信通院预计2025 年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。我们认为,人工智能大模型的快速发展,引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革,云计算的加速发展亦有望带动ICT设备产业链成长进阶。
【应用与场景】7 月19 日,微软正式公布365 Copilot的定价策略,我们认为,反映了融合了AI大模型能力的产品在内测期间用户反馈之积极,生成式AI有望在企业办公场景下发挥提效作用。此外,28 日中国信通院召开行业大模型宣贯会,联合腾讯等企业推进行业大模型标准的制定,并正式推出金融大模型标准体系作为工作的阶段成果。我们认为AI的价值体现在应用的落地,人工智能的深入赋能有望提升社会生活、生产各环节运行效率。
估值与建议
我们建议关注:1)算力基础设施:ICT设备厂商中兴通讯、紫光股份、联想集团、锐捷网络(未覆盖)等,光通信产业链新易盛、天孚通信(未覆盖)、华工科技(未覆盖)等。2)行业应用:海康威视、大华股份、亿联网络等。
风险
人工智能落地不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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