机构论市：指数午后情绪升温算力、数据明显走高

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机构论市：指数午后情绪升温算力、数据明显走高：源达：指数午后情绪升温算力、数据明显走高今日盘面指数午后情绪明显回暖，呈现震荡回升格局，逼近平盘线附近。截止收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.5%，创业板指跌1.02%。盘面上，午后中药股震荡反弹，济川药业（600566）、太极集团（600129）、健民集团（600976）、东阿阿胶（000423）等涨幅居前。新疆板块也有所上行，新疆交建（002941）成功封板，北新路桥（002307）、青松建化（600425）等跟随上行。减肥药概念股也呈现探底回升状态，金凯生科（301509）、普利制药（300630）、宏源药业（301246）等携手活跃。临近两点中字头个股震荡反弹，中钢国际（000928）、中材国际（600970）、中国交建（601800）等亦有所强势。与此同时，金融科技、数据要素也震荡走强，市场情绪有所回升。整体看飘红板块明显强于早盘。个股方面，两市超2900家个股红盘运行，个股交投情绪明显升温。资金方面，沪深两市今日成交额7419亿，较上个交易日缩量216亿。北向资金全天净卖出46.63亿元，其中沪股通净卖出19.86亿元，深股通净卖出26.77亿元。技术上看，主板今日探底回升，分时上黄线领涨白线具备一定赚钱效应。不过要注意的是分时走高时成交量并未显著放大，后续持续性还需进一步观察。日线级别上不破不立，短期走出止跌形态，但上方依旧存在向下的跳空缺口，行情想要进一步突破还需有成交量做配合。创业板指也走出同样的格局，短期更多定义为止跌状态。操作策略上，今日情绪有所回暖，但资金反馈相对一般，而且板块表现有所活跃下但缺少具备持续赚钱效应以及板块带动性的品种，而且各个方向均活跃下反而不利于多头资金情绪的聚焦。因此操作上建议稳健为主，多一份观察，耐心等待趋势转折后再出手。中信建投：800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续推荐AI算力板块中信建投（601066）8月14日研报表示，近期AI算力板块震荡调整。海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径，对AI业务发展均给予较高期待。在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件，大模型大集群计算需求拉动，我们认为1.6T光模块升级周期有望缩短，有望在2024年下半年小批量出货。英伟达发布的L40s应用场景，其主要聚焦在小模型、推理、模型微调等场景，服务器侧可能采用200G，但交换机侧也可能会用到800G。云计算的传统网络已经开始升级到800G，而伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续推荐AI算力板块。方正证券：猪价上涨恐难持续方正证券指出，近期猪价上涨的催化我们认为有以下几点：一是产业长时间亏损后生猪出栏均重下降，导致市场阶段性缺大肥猪，导致标肥价差较大，肥猪带动标猪价格上涨；二是近期降温与极端天气助推；三是产业链情绪发酵，养殖户与企业集体压栏增重；四是二次育肥再次进场助推。因此我们认为当前猪价快速上涨的幅度，已是“基本面”+“情绪”共同作用的结果，后期难以持续。同时，肥猪价格上涨的同时，仔猪价格仍然低迷。