汽车电子周跟踪：7月国内新能源车渗透率环比提升 欣旺达动力电池厂落地匈牙利

　　国内外汽车电子整体回调。国内方面，本周国内汽车电子板块整体回调，新能源汽车指数累计下跌3.4%，与沪深300 指数持平，智能车指数累计下跌4.7%，跑输沪深300 指数1.3%。海外方面，本周纽交所全球电动智能车指数累计下跌5.1%，跑输标普500 指数4.8%，各板块均出现不同程度回调。
　　7 月国内新能源车渗透率环比提升，欧洲有所下滑。1）国内：7 月国内新能源车销量78 万辆，同比+31.6%，环比-3.2%，渗透率为32.7%，环比+1.9pct，1-7 月国内新能源车累计销售452.6 万辆，同比+41.7%，累计渗透率达29%。2）特斯拉：7 月特斯拉中国销量6.4 万辆，同比+128%，环比-31%，其中，国内零售和出口销量分别为3.1 和3.3 万辆，特斯拉中国1-7 月销量54.1 万辆，同比+67.5%。新款Model 3 预计9 月发布、10 月开启交付，新旧车型交替期间消费者持币观望，叠加夏季部分工厂停工升级，预计Q3 特斯拉全球产销量略有下降。3）欧洲：7 月欧洲7 国新能源乘用车销量为16.3 万辆，同比+34%，环比-26%，销量环比下滑主要是季节性因素（6 月为季末销量高峰月份），渗透率环比-3.4pct 至20.3%。。
　　欣旺达首个欧洲动力电池工厂落地匈牙利，广汽AI 大模型平台将搭载于昊铂GT。1）电动化：欣旺达首个欧洲动力电池工厂落地匈牙利；台积电、博世、英飞凌和恩智浦在欧洲建合资晶圆厂；比亚迪第500 万辆新能源汽车下线；现代摩比斯获大众电动汽车核心零部件订单，并将在西班牙建厂；通用所有电动车将于2026 年支持双向充电。2）智能化：广汽AI 大模型平台将搭载于昊铂GT；华为奇瑞合作品牌LUXEED 首款车预计将于23Q3 亮相；禾赛麦克斯韦智造中心基本完工，计划年底投产；吉利与百度合资成立汽车科技公司“极与越”；极狐阿尔法S 先行版城区NCA 落地京渝杭；舜宇光学车载镜头7 月出货808.2 万件，环比+9.4%，同比+25.5%，1-7 月出货5516 万件，同比+25%。
　　后续催化剂：新车上市交付方面，8 月5 日腾势N8 上市，预计8 月下旬开启交付，高合HiPhi Y 预计23Q3 开启交付，理想首款纯电旗舰理想MEGA 预计将于23 年底发布，比亚迪全新高端B 级纯电SUV 宋L 将于年内正式上市。路特斯ELETRE、集度ROBO-01 将于2023 年内交付，沃尔沃EX90 交付时间推迟至24Q3。展会方面，成都车展、慕尼黑车展将分别于8 月25 日、9 月5 日开幕。
　　建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：
　　1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
　　2）智能座舱：水晶光电、华阳集团、长信科技、隆利科技等3）电动化：斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等
　　风险提示：电动车渗透率不及预期风险；汽车智能化发展不及预期风险；研报使用的信息更新不及时风险
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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