大行评级|大摩：下调长实集团目标价至58港元评级“增持”

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大行评级|大摩：下调长实集团目标价至58港元评级“增持”：格隆汇8月15日｜摩根士丹利发表报告指，由于料长实集团经常性收入预测较低，将目标价由59港元下调至58港元，相当每股资产净值折让45%，评级为“增持”。该行将集团2023年的每股盈测下调12%，而2025年每股盈测下调5%。由于预料中国发展物业销售较预期慢，下调今年的预售物业预测。该行指，是次的目标价亦计入了今年下半年因终止出售豪宅项目21BORRETTROAD而没收的20亿元按金，并假设项目将在未来逐步销售，又纳入最近收购CivitasSocialHousing的租金贡献和更高的净债务。