计算机行业事件点评报告：重点关注数字经济板块投资机会

　　数字经济核心产业高速增长，数字经济持续发挥“稳定器”、“加速器”作用。根据国家统计局数据，2023 年上半年信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长12.9％，高于同期服务业6.4％的增加值增速。根据工信部数据，上半年互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务收入同比增长19.2％。作为推动国民经济发展的核心增长点之一，数字经济规模由2017 年27.2 亿元增长到2022 年50.2 亿元，；2022 年数字经济占GDP比重进一步提升，占比达到41.5%，重要支柱地位凸显；增速看，数字经济持续保持高增长，自2012 年以来增速已连续11 年显著高于GDP 增速。随着新一轮科技革命和产业变革的持续推进，在国家政策的大力支持下，数字经济发展活力持续释放。
　　数字经济顶层设计不断加强。2017 年《政府工作报告》首次提及“数字经济”，2022 年“促进数字经济发展”单独成段，2023 年多次提及“数字经济”，2017-2023 年《政府工作报告》相关的表述释放出政府对大力发展数字经济的积极信号。2023 年2 月出台的《数字中国建设整体布局规划》再次强调“做强做优做大数字经济”。近期，央视网消息（新闻联播），习近平总书记强调，发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济。我们认为，随着数字经济战略地位的明晰、基础制度的完善落地以及牵头部门国家数据局的正式组建，围绕数字经济或数据要素的具体环节有望有更多政策出台，数字经济价值加速释放。
　　各省市锚定数字经济主航道，抢抓新机遇。近期，北京、深圳、贵州、上海、长沙、浙江、广州等省市先后发布有关推进数字经济市场发展的地方政策。
　　以上海、北京为例，上海8 月15 日发布《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023—2025 年）》。方案中提到，到2025 年，数据要素市场体系基本建成，国家级数据交易所地位基本确立；数据要素产业动能全面释放，数据产业规模达5000 亿元，年均复合增长率达15%，引育1000 家数商企业等。北京7 月5 日发布《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，涉及20 项具体任务，力争到2030年，北京市数据要素市场规模将达到2000 亿元，基本完成国家数据基础制度先行先试工作，形成数据服务产业集聚区。基于2022 年12 月发布的《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，国家政策定基调，结合各地实际发展，地方版的“数据二十条”陆续出炉，在数字经济以及数据要素市场发展的核心环节先行先试，困扰市场发展的瓶颈问题有望加快解决，数字经济驶入发展快车道。
　　关注标的：人民网、太极股份、深桑达A、久远银海、上海钢联、航天宏图、德生科技等。
　　风险提示：宏观不及预期风险、政策落地不及预期风险、行业竞争加剧风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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