研报掘金｜光大证券：维持越秀地产“买入”评级中期核心业绩平稳增长

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研报掘金｜光大证券：维持越秀地产“买入”评级中期核心业绩平稳增长：格隆汇9月1日｜光大证券发布研究报告称，23年H1越秀地产实现营收321亿元，其中地产开发业务稳健增长；核心净利润为21.5亿元，同比增长0.8%；核心净利率为6.7%，较2022年提升0.8pct，核心盈利能力有所反弹。维持越秀地产“买入”评级，考虑短期毛利率承压及销售增长较快，预测2023-25年归母净利润为42.4亿元(下调5.1%)、50.9亿元(下调4.9%)、60.8亿元(上调5.6%)，仍看好公司发展潜力。越秀地产作为广州老牌国有房企，深耕大湾区，积极加强核心城市布局，销售优异，财务稳健。