机构论市：地产销售端利好政策密集发布消费建材板块有望迎来估值修复

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机构论市：地产销售端利好政策密集发布消费建材板块有望迎来估值修复：安信证券：地产销售端利好政策密集发布消费建材板块有望迎来估值修复安信证券研报指出，自3月起地产销售增速持续回落，消费建材板块市场表现整体下行，当前估值优势显著，地产销售端利好政策密集发布，消费建材板块有望迎来估值修复，静待后续数据改善的基本面驱动行情，龙头企业迎来政策驱动以及自身经营韧性带来的估值和业绩提升。重点推荐：各细分领域未来经营改善预期强劲，具备α属性的优质一线龙头企业，市场份额有望扩大，盈利能力和现金流改善可期，东方雨虹（002271）、北新建材（000786）、三棵树（603737）、兔宝宝（002043）。天风证券：延续“白电”和“出口”两条投资思路天风证券（601162）9月1日研报指出，从家电来看，上周部分公司公布中报，其中清洁电器中科沃斯（603486）收入和业绩增速低于市场预期，体现出国内市场可选消费品在上半年的复苏仍然偏弱(海外好于国内)。我们认为清洁电器中长期成长空间仍较大，但行业过渡至右侧仍需时间，后续仍将保持紧密观察。从家电投资策略上来说，短期内我们将更加聚焦确定性，延续“白电”和“出口”两条投资思路，并关注地产强周期个股的估值修复。标的方面，建议关注：1)白电：海信家电（000921）、美的集团（000333）、海信视像（600060）；2)出口：海尔智家（600690）、石头科技等；3)地产强周期：老板电器（002508）。东吴证券：人形机器人放量行情前的主题投资仍值得参与东吴证券研报指出，对标电动车化，人形机器人星辰大海：从股价角度看，电动车行情2010年第一次纯主题炒作，涨幅超1倍；2012年底-2014年产业化前夕的主题投资，主线清晰，特斯拉概念受追捧，涨幅超2倍。因此人形机器人放量行情前的主题投资仍值得参与。从产业角度看，电动车19年底开启的放量行情中，价值高/壁垒高/格局好的环节，如整车、电池、隔膜、电解液等易出10倍股，因此对于机器人投资，优选绑定头部企业、壁垒最高核心环节、单机价值量可提升环节。投资建议：关注总成及核心零部件环节弹性较大的公司，同时这些公司与经济复苏相关、也可叠加国内政策刺激预期：1)总成|旋转关节+线性关节：推荐三花智控（002050）、汇川技术（300124）；2)手关节：推荐鸣志电器（603728），关注江苏雷利（300660）；3)减速器&丝杠：关注双环传动（002472）、秦川机床（000837）、恒立液压（601100），4)无框伺服电机：推荐禾川科技、雷赛智能（002979）。