大行评级｜交银国际：下调龙源电力目标价至8.57港元评级“买入”

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大行评级｜交银国际：下调龙源电力目标价至8.57港元评级“买入”：格隆汇9月4日｜交银国际发表报告指，龙源电力中期盈利按年增长19%至50.3亿元，超越市场预期的中至高单位数增幅。上半年经营利润增长5.1%，该行相信部分来自公司财务费用下降及所得税持平的推动，预期业绩向好有助缓解投资者忧虑情绪。该行预测，龙源电力今年全年可完成5.5吉瓦的新增装机，而母公司收购资产进度目前未见突破。考虑到目前其估值已低于宣布回归A股市场前水平，交银国际相信对于收购母公司资产计划推进较预期缓慢的因素，已充分反映在股价表现上，将目标价从10.62港元下调至8.57港元，评级仍为“买入”。