研报掘金｜西南证券：维持农夫山泉“买入”评级新品放量将带动增长提速

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研报掘金｜西南证券：维持农夫山泉“买入”评级新品放量将带动增长提速：格隆汇9月5日｜西南证券发布研究报告称，维持农夫山泉“买入”评级，预计2023-25年归母净利润为105.7/126.8/148.6元，EPS为0.94/1.13/1.32元。农夫山泉2023年上半年实现营业收入204.62亿元，同比+23.28%；归母净利润57.75亿元，同比+25.33%。该行表示，农夫山泉包装水基本盘稳固，饮料多品类前瞻性布局成效显著。包装水业务占比51.0%，饮料业务占比48.4%，产品结构健康，双轮驱动成长。中长期看，公司基本盘保持渗透率提升稳健增长，风口来临后新品放量将带动增长提速，高质量成长可期。