机构论市：指数午后快速回升地产、半导体携手上攻！

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机构论市：指数午后快速回升地产、半导体携手上攻！：源达：指数午后快速回升地产、半导体携手上攻！指数午后情绪明显提振，震荡上行并重回红盘运行。创业板相对弱一些，但也明显向平盘线附近靠拢。截止收盘，沪指涨0.12%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.47%。盘面上，午后房地产板块集体异动，中国武夷（000797）直线封板，京投发展（600683）、城投控股（600649）、荣盛发展（002146）、滨江集团（002244）等携手上攻。光刻胶概念也持续走强，扬帆新材（300637）、广信材料（300537）、波长光电（301421）、同益股份（300538）等集体表现。EDA、光通信等细分也有所活跃，概伦电子、申通地铁（600834）、力源信息（300184）等亦有所活跃。整体看伴随指数回升板块活跃度也有所走强，只不过仍旧维持涨跌互现的格局。个股方面，两市涨跌比接近1:1，个股交投情绪与早盘相仿，说明市场依旧是局部赚钱效应。资金方面，沪深两市今日成交额7713亿，较上个交易日缩量326亿。北向资金全天净买入0.41亿元，其中沪股通净卖出17.61亿元，深股通净买入18.02亿元。技术上看，周三指数延续整理格局，午后在地产、半导体等活跃下再度上攻但持续性相对一般再度回落。日线上试探5日线支撑后再度确认，13日均线由平走多，支撑力度还是可以的。而且午后这波走高成交量也有所放出，说明资金情绪也有所好转。接下来要注意形态上能否走出强势底分型格局以及上方多条均线密集区的突破情况。考虑到接下来将有经济数据的密集披露，也不排除资金在等待这些数据确定后再做反馈，这点还是要注意的。创业板指虽也有回升但并未有效回补开盘遗留的缺口和5日均线，短期震荡整理或是大概率事件。操作策略上，结构性行情主导下当前可轻指数重个股！尤其是盘面风格高低切换明显，板块轮动较快，紧抓热点机会才有可能脱颖而出，另外超跌方向以及绩优表现也相对强势，因此建议大家操作上可以避高就低，多关注超跌方向的机会，减少追高操作。国泰君安：建材行业底部盈利分化，聚焦“优等生”国泰君安9月6日研报指出，国泰君安认为近期地产迎来政策利好，一线城市放开“认房认贷”及降低存量首套住房贷款利率，后续一系列托底地产政策组合拳可期。同时披露的建材中报，各行业的头部企业已经率先走出地产影响的阴霾，或已经指引了安全边际及未来关注的重点方向，继续推荐东方雨虹（002271）、北新建材（000786）、蒙娜丽莎（002918）、伟星新材（002372）、兔宝宝（002043）等。继续推荐制造业龙头中国巨石（600176）、福耀玻璃（600660）、信义玻璃、旗滨集团（601636）、中材科技（002080）；新材料继续推荐石英股份（603688）、欧晶科技（001269）。水泥股继续推荐A股海螺水泥（600585）、上峰水泥（000672）、华新水泥（600801）、天山股份（000877），港股中国建材、华润水泥。光大证券：旺季反馈较优有望对白酒板块形成催化9月6日消息，光大证券研报指出，考虑当前市场对中秋预期相对谨慎，旺季反馈较优有望对板块形成催化，近期多项利好政策出台，有望支撑板块估值水平。维持优选龙头的配置建议，重点推荐基本面强劲、确定性高的高端白酒贵州茅台（600519）/泸州老窖（000568）、今年成长势能足的区域酒龙头今世缘（603369），以及下半年多措并举、规划积极的舍得酒业（600702），关注估值较低的五粮液（000858），以及酒鬼酒（000799）、水井坊（600779）等调整成效。