研报掘金丨兴业证券:洛阳钼业指引2023年铜钴产能及产量大增,建议投资者关注

2023-09-11 15:01:35 和讯 

快讯摘要

研报掘金丨兴业证券:洛阳钼业指引2023年铜钴产能及产量大增,建议投资者关注:格隆汇9月11日|兴业证券研报指出,洛阳钼业(3993.HK)是全球头部“矿业+贸易”公司,其钨、钴、铌、钼产量居前,...

快讯正文

研报掘金丨兴业证券:洛阳钼业指引2023年铜钴产能及产量大增,建议投资者关注:格隆汇9月11日|兴业证券研报指出,洛阳钼业(3993.HK)是全球头部“矿业+贸易”公司,其钨、钴、铌、钼产量居前,亦是重要的铜和磷肥生产商,基本金属贸易全球前三。TFM增储权益金谈判致使公司2022H2与2023H1TFM铜钴出口及销售下滑,延缓利润释放。公司指引2023年铜钴产能及产量大增;2023年4月TFM权益金问题现已解决,铜钴销量释放,2023H2公司铜钴板块收入及利润有望大幅增长。此外,公司联营华越镍钴项目,携手宁德时代布局玻利维亚锂盐产能,利好长期发展。该行给予公司港股目标价6.97港元,对应2023-2025年PE各为16.1x、12.0x、11.4x,PB各为2.3x、2.1x、1.8x,目标价较现价有35.9%上涨空间;维持公司“增持”评级,建议投资者关注。

(责任编辑:崔晨 HX015 )
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