研报掘金|华泰证券:首予百胜中国“买入”评级目标价538.28港元:格隆汇9月12日|华泰证券发布研究报告称,首予百胜中国“买入”评级,预计23/24/25年EPS为2.25/2.65/3.04美元,公司仍处于快速...
研报掘金|华泰证券:首予百胜中国“买入”评级目标价538.28港元:格隆汇9月12日|华泰证券发布研究报告称,首予百胜中国“买入”评级,预计23/24/25年EPS为2.25/2.65/3.04美元,公司仍处于快速扩张阶段,基于26X24年PE,给予目标价538.28港元。短期看,肯德基锚定快餐需求稳定,必胜客重返增长,降本增效放大经营杠杆,业绩弹性释放可期。中长线,公司依靠数字网络/店型优化加码下沉市场,孵化咖啡等第二曲线,规模、盈利和估值有望齐升。
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